1月4日晚公告，公司擬以非公開發行股份和支付現金相結合的方式收購上海海爾全部股權。交易完成后，東軟載波將持有上海海爾100%股權，海爾創投等將成為上市公司股東。公司股票將于1月5日復牌。
公司發布的資產收購預案顯示，根據評估報告，截至評估基準日2014年9月30日，上海海爾經審計的賬面凈資產為14018.14萬元，采用收益法評估值為45056.46萬元，評估增值率為221.42%。經交易各方協商，上海海爾100%股權基礎價值確定為4.5億元。其中，股份支付占比45%，發行價格為48.18元/股，發行數量為388.41萬股;現金支付占比55%。
據介紹，上海海爾是國內領先的集成電路設計企業，以向客戶提供具有國際一流品質的MCU及周邊芯片整合為目標，專注于IC產品尤其是高抗干擾性、高可靠性的MCU(微控制器，俗稱單片機，將CPU、存儲器、外設等集成在一個芯片上的集成電路)的設計和銷售。產品主要應用于智能電網、智能家居、工業控制及消費電子等領域。
截至2014年9月30日，上海海爾總資產為2.15億元，凈資產為1.40億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入1.44億元、1.56億元和1.70億元，凈利潤分別為2146.79萬元、1989.42萬元和2383.11萬元。
同時，交易對方承諾上海海爾2015年度、2016年度的凈利潤分別不低于2500萬元、3300萬元，若實際盈利情況未及上述數據的，由交易雙方按照簽署的《盈利預測補償協議》約定進行補償。
東軟載波表示，上海海爾作為一家集成電路設計公司，自2008年起為公司提供定制化芯片產品，多年來已成為公司最重要的芯片供應商。本次交易完成后，將有利于公司核心部件供應及差異化優勢實現的穩定，并將有利于上市公司加快智能家居市場布局等。
有TMT行業研究員對記者分析，智能家居作為物聯網的一個子系統，是人們家居生活環境的必然趨勢之一，未來市場空間巨大。據市場研究公司Juniper報告，全球智能家居市場2012、2013年市場規模約為250億美元、330億美元，2018年將增長到約710億美元。據國脈物聯網技術研究中心預測，我國智能家居市場規模也將在2015年達到1380億元。作為智能家居通信技術解決方案之一，電力線載波通信具備顯著的優勢，未來可能會成為主流趨勢。
他認為，在此方面，東軟載波近年來圍繞智能家居與載波通信技術結合的研發理念，提出的基于“四N”設計理念的智能家居系統，已儲備了包括燈控制器、LCD開關、觸摸開關、窗簾控制器、PLC轉紅外遙控器、人體感應、智能插座、智能網關等多款產品，配套的后臺管理軟件及手機及平板終端軟件業已完成了開發，這些都為公司以平臺型企業身份進入智能家居市場打下了基礎。該研究員認為，此番東軟載波收購上海海爾，是從公司產品覆蓋的產業鏈上游提升其布局智能家居市場的穩固性。但他同時也指出，當前智能電網建設步伐仍顯遲緩，而智能家居技術路線和市場啟動也存在不確定，這可能將考驗諸如東軟載波這樣的“先嘗螃蟹者”的業績兌現預期。
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