已易主蕙富騏驥的匯源通信12月28日披露了重組預案，公司擬以資產置換、發行股份與支付現金的方式，收購通寶萊和迅通科技全部股權，同時將原先主營業務資產置出，公司將進入智慧城市業務領域。公司股票暫不復牌，停牌前股價收于19.69元。
32.7億收購兩安防公司
據預案，匯源通信擬置出資產的評估工作尚未完成，參考預估值，經交易各方協商確認，擬置出資產的交易價格暫定為2.8億元。置入資產通寶萊100%股權和迅通科技100%股權的預估值分別為17.26億元和15.56億元，經協商，作價暫定為17.25億元和15.5億元，合計32.75億元。上市公司以截至評估基準日的全部資產和負債與通寶萊和迅通科技全體股東持有的通寶萊100%股權與迅通科技100%股權中的等值部分進行置換。截至2015年11月30日，擬置出資產的預估值為2.7億萬元，經交易各方協商一致，作價暫定為2.8億元。
具體而言，擬置出資產與標的公司作價的差額部分由匯源通信向交易對方發行股份與支付現金購買。其中，公司擬以現金支付通寶萊交易對價中的8.29億元，剩余部分以12.7元/股的價格發行股份5891萬股支付；擬以現金支付訊通科技交易對價中的5.66億元，剩余部分以12.7元/股的價格發行股份6696萬股支付。
同時，匯源通信擬采用詢價發行方式向不超過十名符合條件的特定對象（包括控股股東蕙富騏驥同一控制下符合條件的特定對象）非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過20.5億元。所募集的配套資金將用于標的公司“迅通科技網絡視頻監控產品制造中心技改及擴建項目”、“迅通科技研發中心建設項目”以及“通寶萊高鐵智能防入侵光電圍欄項目”等項目投資。
進軍智慧城市領域
預案顯示，此次擬置入資產通寶萊、迅通科技均屬于智慧城市領域內安防行業相關企業。其中，通寶萊主營業務是以新一代信息技術為基礎，主要面向公安、交通、金融、電力等行業客戶提供端到端、一體化的涵蓋信息感知、傳輸、存儲、計算、處理、應用等環節的安防產品、系統集成及運營服務，并以提供行業解決方案和完成系 統集成后的運營服務為主。迅通科技是國內優秀的網絡視頻監控系統提供商，系國內最早進入網絡視頻監控領域的企業之一，長期專注于網絡視頻監控系統及其前后端系列產品的研發、生產和銷售。
根據中國安全防范產品行業協會數據顯示，2014年我國安防企業達3萬家以上，從業人員達160萬人，行業總產值超過4,200億元，預計2015年我國安防市場規模有望超過5,000億元，同比增長超過20%，增速遠高于國際平均水平。未來隨著國家一系列支持行業健康發展政策的陸續出臺，安防行業仍具有很大的發展潛力。
而交易對方均作出業績承諾：通寶萊2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.16億元、1.49億元及1.94億元；迅通科技2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.07億元、1.36億元及1.72億元。
此前，匯源通信主營業務包括通信工程及系統集成業務、光纖、光纜及相關產品業務。近年來，受行業產能相對過剩等因素影響，上市公司光纖光纜及相關產品的業務收入有所下滑；通信工程及系統集成業務缺乏核心競爭力，毛利率較低。上述因素導致了上市公司經營業績相對較差。
匯源通信表示，此次擬通過置出原有資產和業務的同時，置入通寶萊和迅通科技進入智慧城市領域。標的公司在業界享有較好的聲譽，具備較強的盈利能力，且標的公司能夠通過優勢互補形成協同效應。
京公網安備 11010502049343號