OFweek太陽能光伏網訊：我國地緣廣闊，太陽能資源十分之豐富，全國70%面積可以用于光伏發電，有著非常廣闊的發展空間。進入新世紀以來，在政府一系列的政策大力推動和全球巨大的市場需求拉動下，我國光伏產業規模迅速擴張，產業也從無到有，由弱變強，十幾年的發展時間，我國光伏產業從原來最簡單的來料加工，到現今硅材料及硅片、光伏電池及組件、光伏產業設備制造、光伏應用等一條完整光伏產業鏈，從光伏制造大國再到光伏應用裝機世界第一，我國光伏產業取得了舉世矚目的驕人成果。

1、多晶硅產量猛增，高純度依賴進口

我國硅礦儲量十分豐富尤其是用于制作太陽能電池的石英硅礦石十分可觀，為多晶硅的生產提供了豐富的原材料，有良好的基礎優勢。可用于太陽能電池的硅材料的提煉有很高的技術要求，不僅需要大量的資金投入，而且需要長期的探索研宄，技術壁壟是我國發展光伏產業的一大障礙。我國光伏產業發展時間較歐美相對時間較短，資金的投入量也不大，研發規模較小。然而隨著國際市場上多晶硅行情高漲，加之我國政府的重視資金的投入，我國有了第一批多晶硅企業，在國際市場高額利潤的驅使下，我國多晶硅產量迅速上漲。

多晶硅產能雖然得到了迅猛提升，由于時間發展短，大部分進入廠商都是小作坊、小企業，根本沒資金提高多晶硅提煉的生產技術，目前我國大多數的多晶硅生產仍采用老式的西門子法提高硅純度，該工藝生產的多晶硅純度低，達不到生產太陽能電池的規格，質量合格度低；而且對硅原料的利用相對低，放出大量含硅元素的大氣污染物（如四氯化硅），嚴重污染環境，對工人身體造成傷害，生產等量的多晶硅，老式生產工藝所需要的原材料是新式生產工藝的2～3倍，目前只有美國、德國、日本三個國家的少數幾家企業掌握了新的技術。

由于缺乏核心工藝技術，我國廠商對硅材料的利用率較低，成本相對國外較高。目前我國多晶硅行業大部分為中小企業，生產規模在5000噸以下，其生產成本約為每公斤30～50美元，是國外大企業的倍，而國內規模較大的多晶硅企業的成本約每公斤美元，行業集中度較低。隨著國際市場多晶硅市場價格逐漸回落的態勢下，國內部分企業的生產成本甚至超過國際市場價格。

我國多晶硅在技術壁壟的障礙下，最初大量依賴于進口，進口比率達到90%以上。隨著我國光伏產業逐漸的壯大，再加上歐美兩次對華反傾銷案對我國光伏行業的洗牌重整效應，我國多晶硅的自給自足能力有了很大的提升，雖然依舊有近半的多晶硅需要進口來填補，如圖2所示，從2007～2014年多晶硅產量每年大約增長1.48倍，多晶硅行業的供應量有了很大的改觀。即使如此，由于下游太陽能電池及組件產能巨大，多晶硅在國內依舊暢銷，供不應求，國內產量僅能滿足我國約50%的需求，我國仍需大量進口高純度多晶硅產品。

2、太陽能電池及組件發展迅速

光伏電池是光伏發電的核心部件，但是相對于高純度硅的提煉來說，太陽能光伏電池的生產所要求的技術相抵較低得多，所以我國光伏企業最初進入的是該環節。隨著歐盟地區國家出臺大量鼓勵光伏產業發展的政策，歐洲國家的光伏應用市場擴大，累計裝機量大幅提升，對太陽能電池及組件的需求也是節節攀升。國際市場因素的晴好，以及我國政府政策的推動下，我國太陽能電池行業得到了快速發展，產業規模不斷擴大。

2008年，我國光伏電池產量為1780MW，占世界總產量的33%，己經是光伏電池大生產國，到2014年，我國光伏電池產量達到33GW，占世界產量的58.9%%，可以說，我國己經是全球光伏電池制造中心。產量上，我國的光伏電池己經占了世界一半以上，增長速度上，從2007年到2014年的7年間，我國光伏電池產量由1088MW增長到33000MW，增長了30多倍；這期間，全球光伏電池產量從4.3GW增加到56.OGW，增長了13倍，遠遠低于我國的增長速度。

如下表1所示：雖然我國太陽能電池產量年年居世界首位，但在電池構成上，以晶硅為原料的電池占我國太陽能電池生產的“大頭”，另外一種新型技術電池一薄膜電池卻產量有限。以2013年為例，我國的薄膜電池的產量為260MW，同比下降了35%，而全球全球薄膜電池產量3660MW，增長了3.7%，其中日本薄膜電池出貨量為1411.7MW，同比增長172.7%。薄膜電池在性能上與傳統晶硅電池相比，發電更高更穩定、而生產工序環節少，無需切片一、提煉高純度硅、在硅料和能源轉化率上都能為光伏應用系統降低成本，更受消費者的親睞。

目前，在多晶硅電池的生產商，我國已經走到了歐美等發達國家的前頭，但同時也要考慮革新技術，跟上并趕超上歐美，這就必須加大對新技術研究的投入量，在保持產能上的優勢的同時必須要考慮到產品的更新換代，雖然就目前而言，薄膜電池的技術依舊未成熟，但是隨著時代科技的進步，勢必會日臻完善并最終取代多晶硅電池。

我國進入光伏電池組件封裝環節與光伏電池環節時間幾乎一致，同光伏電池制作環節一樣，電池組件對技術的要求也不高，是光伏產業鏈中最早實現流水線生產的環節。在技術和生產實現標準化后，對資金和技術的要求下降，而勞動力成本比重上升，發達國家因為勞動力成本較高，所以電池組件生產環節不具備優勢，我國人力成本較低且工人素質相對較高，所以該產業由發達國家產業轉移到我國后，得到了比光伏電池生產更快的發展。

由于組件封裝環節對技術和資金要求低比較低、投入少，是國內廠商進入光伏行業的最初選擇，由于地方政府監控不力，致使大量的類似小作坊的業主沖次其中，在產能的急劇擴張的同時，是低質量產品的泛濫和市場的惡性競爭，從而造成了我國出口環境的日益惡化，價格做不上去，我國企業從出口中獲得的利潤非常微薄，很多廠商在幾乎零利潤的情況下為保住市場份額只能被迫繼續生產，逐漸形成了大量的存貨積壓。此外，美國金融危機的爆發以及歐債危機的持續，使得國外市場低迷萎縮，需求量驟減；同時，存貨積壓致使資金鏈斷裂，不得不零利潤銷售甚至低于產品成本的價格，市場競爭的無序化及國際貿易環境不利因素的影響，電池組件的國際價格不斷下降，但是我國產能己經擺在那里，產量由于基數有所減少但是不大。2013年，我國的光伏組件產量達到26GW，占全球總產量40GW的62%，全球的光伏電池組件產能為35GW，見下圖3，很明顯，我國的組件已經出現了一定程度的產能過剩。

3、國內光伏市場增長迅速

在我國太陽能電池產量迅猛增加時，我國的光伏裝機容量并未跟上腳步。2012年，我國光伏累計裝機量為7500MW，僅僅只占世界比重7.5%，而同年，我國的光伏電池產量13000MW，占世界比重達到了60%以上，光伏產品出口比率在80%以上，嚴重依賴外國市場，這也限制了太陽能電池市場的進一步發展，嚴重栓桔我國光伏產業擴張。由于光伏產業發展還處于生命周期中初期階段，很多制造環節的成本較高，因此光伏發電的應用成本幾乎是火力或水力發電的2倍左右，而我國政府在發展初期并未對光伏應用環節提供較大政策支持以及補貼，光伏應用國內市場一直未有較好的開拓。

所以在光伏產業發展初期，一方面需要技術的不斷開拓來掌握未來的定價權，控制成本并取得利潤；另一方面要依靠政府的大力扶持來彌補高成本、技術不成熟的不足。因此，最早進入光伏領域的歐洲國家，為了擴大光伏市場需求量，都采取了扶持和鼓勵政策。德國是世界上最早實行上網電價法的國家，為光伏應用方面提供了律法支持；其次，對光伏產業還提供了諸如信貸支持、財政補貼、稅收減免、出口鼓勵等方面的政策支持，擴大了光伏產業的市場需求。

歐美兩次對華光伏反傾銷案的爆發將我國光伏內需不足的本質暴露無遺，給予了我國光伏產業致命打擊，也使得我國政府意識到擴大內需的重要性以及緊迫性，加快了對光伏應用市場的政策扶持以及補貼支持。早在2009年，我國啟動了“太陽能屋頂計劃”及“國家金太陽示范工程”兩項光伏政策，我國光伏裝機量有了較大的提升；2013年，國務院出臺了《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》，隨后，在發電并網、資金服務、稅費優惠、補貼額度以及明細規則等政策的相繼發布，為推動我國光伏市場加速啟動提供了強有力保障。

如表2所示，僅2013年，我國光伏新增裝機量就達到了11300MW，占全球新增裝機量的30%新增裝機量為全球第一，2014年也新增裝機量10200MW，總裝機量占全球的15.4%，兩年時間我國裝機總量增長了約3倍，成果碩然。雖然國內市場有了較大改善，但是我國光伏電池以來國外市場的狀況并未完全轉變，大量的太陽能電池必須過口國外，2014年我國光伏新增量占全球新增量的25%，但是僅僅只能滿足我國光伏電池組件的1/3，國內光伏市場有待進一步的擴張。

4、行業形勢好轉，但面臨挑戰

經過了美國、歐盟相繼對華光伏反傾銷案之后，我國光伏產蘭業在政府政策以及市場利好等因素的驅動卜，光伏較之前的瀕臨破產、寸步難行的形勢有了很大的改觀。外部環境得到改善，美國、歐盟對我光伏“雙反”案達到解決方案，我了國對韓美多晶硅反傾銷調查也作出重裁，收到國際市場的影響，國內組件、多晶硅的價格分別上漲了10%，50%左右，大部分企業開始復產增產，龍頭企業開始扭虧為盈，國內企業經營狀況轉好。

產業規模穩步增長，行業集中度逐步提升。根據光伏產業協會的統計，2013年全國多晶硅生產量為8.4萬噸，同比增長18.30l0，轉變了2011年到2012年減產的尷尬狀況。電池組件產量約為26GW，占全球產量約60%，其中出口16GW，出口創匯127億美元，整個行業銷售收入達到3230億元。行業內部開始完成整改，企業兼并重組加速，淘汰落后的產能企業，在工信部發布的首批百強合格企業中，硅片、多晶硅、電池組件產量分別占全國的615，85.7010和740！0，前十大企業的銷售額占全行業的23%，產業發展逐步向我國東部（江浙一帶）及西北部（內蒙、青藏）等區域集中。

國內應用市場快速增長，累計裝機量超過28GW，電池內銷比率也有以前的16%上升到40%。技術創新水平也得到了較大的提升，光伏設備的本土化率不斷提高。與2010年相比，2013年的多晶硅生產成本下降了30%，人均產量提升了65010，電池電能轉化率也提升了300}，對光伏發電系統的投資成本下降了很多，現在投資成本約為9元/瓦，約是以前的113，有了很大的改觀。總體形勢雖有所好轉時，亦有部分環節需待進一步改善。一是技術問題。一些重要材料、裝備等關鍵技術仍然無法掌握，依賴國外技術引進，科研研究有待加強；二是資金短缺。

歐盟對華光伏反傾銷案后，行業在內需不足以及應用環節改善力度大增，對研發及技術改造方面投入相對不足；三是執行乏力。發電并網等有關政策仍待細化并使之行之有效，能切實落到實處，進一步擴張國內市場。總體來說，目前光伏制造業虧損狀況未有根本性改變，從整個行業的健康良好發展上看，仍面臨著深度整合。