用友BQ8助力上藥突破信息化管理瓶頸
目錄
1. 中國醫藥市場化浪潮中，上藥集團搶抓機遇，加速共享和個性信息化平臺戰略布局
2. 商業數據分析平臺助力上藥突破信息管理瓶頸
3. 集團信息化歷程
4. 信息化企業目標
5. 應用部署
6. 關鍵應用場景
6.1. 總體應用架構
6.2. 關鍵業務應用場景
6.2.1. 集團財務分析主題
6.2.2. 集團銷售分析主題
6.2.3. 集團人力資源
6.2.4. iPad移動端應用效果展示
6.2.5. 上藥旗下信誼制藥應用效果展示
7. 關鍵成功要素
8. 整體應用價值
9. 客戶感言
上海醫藥集團股份有限公司始終遵循可持續發展與環保戰略核心，以“創新、誠信、合作、包容、責任”為核心價值觀，以“持之以恒，致力于提升民眾的健康生活品質”為企業使命，以“關愛生命、造福健康”為經營宗旨，本著“安全、優質、高效、環保”的理念致力于技術進步、結構優化、產業升級和品牌推廣，提高核心競爭能力，使公司發展成為醫藥A股市場市值最大、綜合競爭力最強的全產業鏈醫藥上市公司，為股東、員工、客戶及其他公司利益相關者謀求最大利益，承擔社會責任,努力打造受人尊敬、擁有行業美譽度的領先品牌藥制造商和健康領域服務商。上海醫藥集團股份有限公司是一家總部位于上海的全國性醫藥產業集團。公司主營業務覆蓋醫藥研發與制造、分銷與零售全產業鏈，2012年營業收入680億元，根據2013年中國企業聯合會評定的中國企業500強排名，公司綜合排名位居全國醫藥行業第二，是中國為數不多的在醫藥產品和分銷市場方面均居領先地位的醫藥上市公司，入選上證180指數、滬深300指數樣本股，H股入選恒生指數成分股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。
1. 中國醫藥市場化浪潮中，上藥集團搶抓機遇，加速共享和個性信息化平臺戰略布局
醫藥產業的商業模式正在全球范圍內發生變化。將來，無論從戰略還是戰術上，一個合作的關系模式都至關重要，這個合作網絡也包括其他醫藥衛生領域的參與者，如監管者，調研機構，學術機構，技術提供者和外包服務機構。在這個背景下，中國的制造和研發外包機構正蓬勃發展，并預計在未來的幾年內中國醫藥市場將保持20%左右的增速，到2020年將超過美國、日本，成為全球最大的醫藥市場。去年以來進口保持的高速增長似乎在印證著這些預測。中國醫藥市場目前被公認為發展最快的市場之一，進口持續增長應該可以期待。隨著中國新版GMP和GSP質量標準認證的全面鋪開，加上出口委托加工政策的完善，中外標準接軌，促進了中國制藥更好進入主流國際市場的需要。
上海醫藥(集團)有限公司是中國醫藥領域中歷史最為悠久、規模最為龐大，并且長期處于領先地位的醫藥企業之一。其資本結構為中國華源集團控股40%，上海華誼集團與上海工業投資公司各占30%股份。近年來，上海醫藥(集團)有限公司保持著年銷售增長率8%的強勁勢頭，在醫藥各個領域形成了生產、銷售及研發的領先優勢。上海醫藥(集團)有限公司的目標為打造中國醫藥的“航母”。
公司業務主要有：(1) 藥品及保健品的研發、生產和銷售; (2) 向醫藥制造商及配藥商(例如醫院、分銷商及零售藥店)提供分銷、倉儲、物流和其他增值醫藥供應鏈解決方案及相關服務; (3) 經營及加盟零售藥店網絡。
中國醫藥市場在未來的幾年里將迎來良好的發展機遇，如何抓住機遇，上海醫藥集團堅信加強推行集團信息化建設，打造信息共享和個性信息化平臺，為搶抓新機遇夯實信息化基礎。
上海醫藥以建立智慧型工廠為目標， 加強整體貫通，組建個性平臺，達到降低成本，提高效率。組建研發信息化平臺，解決已有產品優化等問題。收集整理研發的項目管理，立項，研發過程管理，實驗數據，不良反應記錄等信息，再轉投到BQ8中去后形成有效的數據。這樣就構成了共享和個性的未來兩層架構。集團領導層及時把握市場動態，調整經營策略，加快信息化平臺建設，提升信息共享力度，攜手BQ8團隊加速集團共享和個性信息化平臺戰略規劃布局，提高資本運行質量，進一步降本增效。
2. 商業數據分析平臺助力上藥突破信息管理瓶頸
上藥集團作為一家大型醫藥領頭企業，具有發展快、規模大、機構層次多等特點。企業發展越快、規模越大，管理模式的問題也日益表現突出。尤其公司目前已建立供應鏈系統、財務系統和人力資源等基礎信息化系統，在系統中維護了集團運營所需的各種基礎數據。但由于這些系統是隨著業務發展逐步建設的，彼此之間信息孤島現象較為嚴重，難以實現數據信息的共享、數據挖掘分析，及以統一界面展示管控要素。
數據多而不精，無法為日常運營決策提供支持。上藥集團作為大型醫藥企業集團，具有多元化多層次的龐大的組織機構特征。目前集團總部和下屬各個機構基本實現了企業信息化管理。在日常運營中產生了大量數據，但卻沒有一個統一的數據標準，沒有形成信息資源共享和交換的機制，無法為公司高層決策、中層領導管理、業務層分析應用提供全面、及時、準確的數據支持，提高公司應變和決策能力。
由于沒有統一的系統做支撐，各種數據只能分散存儲在不同的下屬公司或不同的管理部門。總公司與下屬項目公司間的信息傳遞只能依賴于傳統的郵件、電話、excel等方式，需要耗費大量的人力、物力進行匯總統計，從而無法為總公司領導提供準確、及時、全面的管理信息，最終導致決策效率較低，而無法發揮集團管理的優勢。
新一代用友BQ商業分析整體解決方案，通過企業級數據平臺的搭建，達到統一數據標準、共享信息資源的數據管理目標，為進一步進行數據分析及挖掘奠定良好的數據基礎;同時，通過先進的數據可視化技術，根據現有數據進行ETL處理，把不同數據形式進行整合及展現，直觀的將企業經營現狀及未來發展趨勢展現到企業管理者面前，為管理者的明智決策提供可靠的數據支持。
3. 集團信息化歷程
隨著上藥集團信息化建設的深入發展，企業已規劃并建設完成了集團管控、ERP企業資源管理等信息化系統布局，并初步建立了一些針對獨立業務的輔助分析系統。
為了推進工作，實現集團業務集中管理輔助決策的信息化目標，經從原有的分散與集中管理相結合的模式，發展成集中管理新模式。企業進一步規劃了經營管理信息化平臺全面集中的分步實施策略，為企業產品生態圈建設，搶抓發展機遇，突破信息化瓶頸，奠定了堅實的信息化基礎。上藥集團與BQ8的合作讓上藥集團在共享和個性信息一體化平臺建設的道路上又邁進了一大步。
4. 信息化企業目標
通過在上藥集團總部構建商業分析平臺，匯集企業各組織業務數據，統一管理下屬機構的企業信息化系統，實現財務的透明化管理，業務的績效監督和激勵，實現打造全公司統一的信息化平臺，統一信息系統，統一基礎規范、統一內控制度和業務流程，打破信息孤島。
提高業務效率
實現全公司從核心業務到支撐業務的全面信息化管理，加強業務內部協同以及財務與業務的一體化，對業務和運營采取量化管理，實現業務由繁至簡，大幅度減少非增值工作量，提高業務和管理效率。
加強內部管控
加強總公司對下屬項目公司的業務規范化要求，實現信息透明和對稱，轉變管理角色，從被動變主動，借助信息工具實現對下屬項目公司的高度集中管控。
輔助管理決策
借助商業分析，強化對信息的收集、存儲和深度利用，建立智能信息綜合分析平臺，滿足從決策層到管理層的實時、全面的信息獲取和輔助分析，提供強有力的管理決策支持。
5. 應用部署
為了構建精準實時的數據分析系統，上藥集團和用友BA團隊在現有上藥ERP、項目管理系統及各類重要非結構化的業務數據應用之上，確立了上藥集團BI系統的建設范圍，共同規劃了集成平臺、業務模型、分析主題這三層架構的分析層次。以數據為著眼點，為支撐企業快速發展搭建起堅實后盾。
6. 關鍵應用場景
通過對財務、資金、供應鏈、人力資源的分析洞察企業問題、降低運營成本、提高利潤和企業價值，實現與NC一體化的業務分析體系。
6.1. 總體應用架構
1) 上藥集團業務關系
2) 上藥集團商業分析總體應用架構
1、數據整合層：是BA系統的數據來源，包括財務系統、各業務系統以及外部數據，這些數據通過數據信息管理工具，如ETL抽取到分析數據引擎AE，數據整合的主要作用是將分布在不同物理區域、不同系統中的數據首先通過規范編寫的ETL程序或其它方式進行抽取，集中。
2、語義層：商業分析平臺，通過可視化的拖拽功能，將數據庫中的指標數據建立分析模型，實現對數據的分析和監控。
3、分析建模層：通過用友以往的項目經驗和研究，利用各種分析方法，建立了滿足企業運營的采購、庫存、銷售、財務等分析模型，全面監控和分析運營情況，分析模型層主要是利用實時數據處理工具將抽取后的數據匯總到數據倉庫中，并通過分析引擎將數據倉庫中的數據根據業務歸口不同進行歸納、匯總，如財務、營銷、人力資源等，主要以報表和查詢分析的方式將數據倉庫中的數據展示出來。
4、應用展現層：在展現層將不同特點的業務數據利用多種可視化手段展示出來，如智能查詢、圖形化報表、多維分析，自定義儀表盤等，是管理決策者和管理者觀察企業的窗口。完整地展現了領導重點關注的決策支持系統的指標數據。決策支持系統的界面還可由業務人員根據不同的需求實現個性化定制，采用拖拉拽的操作方式，在頁面上放置不同的指標內容，即可建立自己關注的指標分析界面。
6.2. 關鍵業務應用場景
6.2.1. 集團財務分析主題
財務分析主題是上藥集團BI系統的核心主題，包含了資金的管理績效分析、重要財務報告及應收分析，把復雜的業務數據通過高度圖形化的分析直觀的呈現給財務部門領導以及公司高層領導。如在應收分析主題中，將NC中的應收賬款客戶明細數據整合到系統中，將余額構成分別按照公司結構、省區、賬齡段，票據的構成按照公司結構的維度展示出來，并可作為客戶信用評級及相應授信額度的標準。
復雜財務報表之損益表
6.2.2. 集團銷售分析主題
1、 費用預算情況
銷售分析主題包含各分子公司的總體費用預算情況以及具體執行情況，在總體情況中可以通過多維度查詢到三級部門的成本明細情況。
2、 利潤完成情況
應用多維分析工具，可將利潤匯總數據從不同的時間、利潤額范圍、區域、產品重點級別等多種口徑進行利潤統計
在該分析中還可通過繼續查詢不同口徑的利潤完成情況明細，從而實時獲得分子公司各類產品的銷售完成進度信息。
6.2.3. 集團人力資源
人力資源分析可以幫助集團領導更加生動、直觀地了解整個集團現有的人力資源狀況，并且可以預測未來若干年以內的趨勢變化，以更好地制定和調整集團的人力資源政策。人力資源分析將HR系統作為數據源，進行數據的重新整合，然后在web端進行圖形化、多維度的分析展現。
1 、員工狀況分析
包含人力資源的性別、學歷構成明細、人員數量、崗位分布及崗位結構變化趨勢等。
2 、人員結構變化分析
主要是將人力資源按照不同崗位、不同職稱進行分類，并對各級崗位人員、不同職稱、不同級別的人員的變化趨勢進行分析展現。
3 、人員工資成本分析
可展示集團的人員工資的總體預算及實際執行情況，以便領導或人力資源管理人員掌握并合理控制人工成本。還可繼續穿透查詢各下級單位的工資總額預算執行情況，并根據實際預算超支情況進行報警標示。
4 、人工成本分析
以直觀易讀的方式分析展現各分子公司的人力成本數據，讓集團領導能夠直觀地了解各單位人工成本及是否超預算狀況，便于做出更有依據的決策。
6.2.4. IPAD移動端應用效果展示
由于企業高層領導日常業務繁忙，需要隨時隨地獲悉各分支機構的第一手經營信息，在IPAD移動展現段為領導設置了移動辦公桌面。
1、 集團概覽
幫助企業領導了解目前人員總量預算、工資總額、人工成本的預算完成情況，對超出預算的指標及時報警示意。
2、 人工成本趨勢
對占企業重要支出的人工成本進行趨勢分析，以更好的衡量人工成本的變化對企業增加值的貢獻度。
3、 人員結構分析
通過對現有人力資源結構的多層次分析，以確定企業現有的人力結構、人員質量，是否符合現階段企業需要，為將來適應企業發展調整人力資源結構，制定人力資源規劃提供重要依據。
6.2.5. 上藥旗下信誼制藥應用效果展示
1 、分析首頁
展示全廠經營分析全貌，包含銷售收入、利潤、費用、應收周轉、存貨周轉等各項總部考察指標完成情況，并可直觀的發現數據問題。
3、 全產品查詢
全產品信息查詢皆在建立一套根據產品編碼查詢產品的價格、成本、預算、投保價格等一些老產品情況。
4、 銷售收入分析
從首頁穿透可查看信誼總廠生產的全部產品的區域銷售業績，并能鉆取挖掘當前及歷史銷售數據變化趨勢，為企業自檢銷售目標完成率及合理優化產品結構提供了參考依據。
5、 利潤統計分析
對信宜品牌旗下各機構的預算完成率及利潤完成率進行對比分析，并利用同比、環比等比較方法分析利潤完成趨勢，以便通過發行問題及時采取必要措施調整策略。
6、 費用對比分析
分析信息旗下各分支機構的各項費用開銷花費情況，監督各企業是成本費用控制是否合理、合規，以便有效降低總體成本，提高產品銷售利潤。
7、 應收周轉分析
通過分析企業的應收賬款周轉率趨勢變化，以評價企業的賬齡，判斷資產流動性及償債能力強弱，以有效減少企業的壞賬損失等。
8、 存貨周轉分析
分析企業的存貨周轉率，以反映企業庫存存貨的周轉速度，判斷存貨的流動性及存貨資金占用量是否合理，促使企業在保證生產經營連續性的同時，提高資金的使用效率，增強企業的短期償債能力。
7. 關鍵成功要素
l 整體規劃,深入了解企業需求,個性化定制項目方案
明確的項目目標，清晰的項目需求，可行的項目方案，是項目成功交付的前提條件。
項目初期，用友專業的咨詢團隊深入到項目現場，與上藥集團總經理、分子公司負責人、以及各部門、各業務處室負責人進行了深入的調研，掌握了上藥信息化建設以及運營生產相關的第一手數據。
根據上藥集團實際運營現狀，項目團隊從立足當前、百尺竿頭、把握未來三個主題，為上藥集團規劃出一套全面的整體解決方案;從整體規劃、技術實現、交付實施等多方面闡述了上藥現狀，并為上藥規劃了一條以數據為基礎的全面信息化建設方案。
l 通力合作,項目組能力強緊盯目標,上藥人講配合全力支持
2014年初，項目組正式入場實施后，根據項目前期規劃目標，制定了周密的項目實施計劃。通過WBS將項目整體工作逐層分解到天、落實到人，使每項工作的進度及質量都有綱可依、有據可查。
上藥集團各部門領導及同事積極配合項目實施，自董事長到基層員工都對項目的建設給予了高度的重視。在項目交付過程中積極配合，為項目中業務的分析指標等提出了很多有利的建議。最終在雙方的通力配合下，保證了項目的順利完成。
l 持續運營,全面培訓保障交付質量,持續運營升級產品價值
產品的順利上線并不代表著項目的高質量完成，如何保證客戶順暢的使用系統?如何保證系統的持續穩定運行?如何確保系統能夠為企業持續創造價值?用友通過總結上千家企業客戶實施經驗，為上藥提供了一套高效的知識轉移體系，以及完善的項目持續跟蹤運營方案。
通過從業務出發的培訓課程安排，讓企業管理者更好的理解系統對于業務管理的支持，快速掌握系統操作步驟，讓系統馬上就為企業管理創造價值;同時，用友咨詢專家團隊會繼續跟蹤系統使用情況，根據企業發展狀況以及國際國內的行業發展趨勢，及時為企業調整分析重心，幫助企業保持行業競爭力。
與此同時,BQ8研發團隊深入介入項目實施過程，針對客戶特有需求，實現數據分析的二次開發，切實落實用友銷售-售前-研發-交付-服務的一體化、全方位客戶服務理念。
8. 整體應用價值
商業分析項目的建成使得上海醫藥無論在數據管理的規范性，還是數據分析領域的先進性，與同行業競爭對手相比，又一次起到了領頭羊、排頭兵的作用，其順利上線不僅標志著企業朝著打造數字化上藥的目標又向前邁進了一步，同時還表明企業通過推進信息化建設工作實現集團化整體管理工作從優秀到卓越的提升。
相信在未來用友與上藥的更深層次的合作中，會更好的發揮上藥信息化建設作用，在推動業務流程優化、提高業務處理效率等方面上取得更大的成果，幫助企業在全國醫藥行業信息化中取得領先地位，建成典范!
l 系統價值
l 運營價值
l 管理價值
ü 通過BQ系統，集團公司實現了決策的高效和對集團公司日常運營的分析與監控
ü 實現了與NC Portal的無縫繼承，便于決策和管理層及時、全面的獲取信息
ü 實時和準實時監控企業運作實際情況
ü 對預算和執行結果進行差異分析，提高了管理水平
ü 通過數據分析可以發現數據背后隱藏的規律
ü 運用一般性的規律指導企業日常經營活動
9. 客戶感言
用友的BQ產品可以和現有的NC產品緊密地結合,同一個平臺的產品,有先天的同源性。而且對其他廠商系統的數據集成能力也非常強，可以說真正的幫助我們上藥邁上了數據驅動企業的道路。
我們采用用友的商業分析方案，最初是要實現集團的財務以及運營的集中化管理，現在看來，系統上線后已經能按照我們的預期，基本滿足數據分析的需要了，我現在每天可以實時的看到各廠的經營情況，這個功能很實用、很方便。
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