- 雙方強強聯合有助于加速推進思杰業務模式的轉型戰略,并提高對未來業務增長的整體預期
- 公司于美國東部時間 1 月 19 日上午 8:15 召開電話會議并進行網絡直播,說明此次交易的詳細情況并討論第四季度和 2020 財年的財務業績
美國佛羅里達州勞德代爾堡——2021 年 1 月 19 日——思杰系統有限公司(Citrix Systems, Inc.)(納斯達克股票代碼:CTXS)今天宣布,其已達成最終協議以 22.5 億美元現金收購Wrike,后者發展迅速并已成為 SaaS 協同工作管理領域公認的領導者。此外,思杰今天還公布了第四季度和 2020 財年(截至 2020 年 12 月 31 日)的營收情況,并在官網(http://www.citrix.com/investors)上發布了包含營收和投資者情況介紹在內的其他相關信息。
思杰強大的數字化工作平臺可以在確保一致性體驗的情況下,安全地為員工提供改善工作效率所需的多種資源,而 Wrike 創新的工作管理解決方案則可以簡化協同工作和工作執行過程,兩者強強聯合之后,可為員工提供更多工具,使他們在任何地點都可以高效、安全地開展工作。Wrike具備的云交付能力將有助于思杰更快地向云業務模式過渡,并創建基于 SaaS 的完整工作平臺,以滿足企業內各職能部門的需求。
合并后的公司將通過互補性解決方案為客戶提供更好的價值主張,從而在現有客戶群和新合作的企業采購決策中心(包括市場營銷、專業服務和人力資源)中發掘新的收益機會。思杰和 Wrike 將共同為遍布 140 個國家的 40 多萬客戶提供服務。此外,收購結束后,Wrike 將納入思杰強大的合作伙伴生態系統,在生態系統中創造新的機會,從而為客戶創造更多價值。
Wrike 隸屬于美國私募股權投資公司 Vista Equity Partners,總部位于美國加利福尼亞州圣何塞,擁有 1000 多名員工,為全球約 1.8 萬客戶提供解決方案,確保團隊和分散在各處的員工能夠規劃、管理并高效地完成大規模工作。加入思杰之后,隨著時間的推移,Wrike 的增長速度有望加快,預計 2021 年,其 SaaS 業務未經審計的年度經常性收入(ARR 1)將增加 30% 左右,達到 1.8 億至 1.9 億美元。
實現未來工作模式
思杰總裁兼首席執行官 David Henshall 表示:“如今,人們在任何地方都可以辦公,也就是說無論是在家里、辦公室還是在路上都能開展工作。我們相信未來,成功將屬于那些能夠支持靈活和混合辦公模式,并提供一致、安全和高效工作體驗,以便消除工作中的復雜性和噪音,使員工無論身在何處均能夠專注和致力于工作的公司。思杰和 Wrike 將共同提供實現云交付數字化工作空間體驗所需的解決方案,使團隊能夠安全訪問協同工作所需的資源和工具,并能夠通過任何渠道和設備或在任何地方均能以最高效和有效的方式完成工作。”
擴展數字化工作空間
思杰提供了一個市場上領先的數字化工作平臺,企業可以讓員工通過該平臺統一、安全、可靠地訪問所需系統、信息和工具,從而無論身在何處都能夠完成工作。隨著 Wrike 產品的加入,其平臺將會得到進一步擴展,包括增加新的協同工作管理功能,使企業能夠實現團隊協作自動化并簡化團隊協作,并促使所有員工遵循統一的工作流程和工作方式,從而簡化工作執行過程,提高員工的工作效率和生產力。
Wrike 創始人兼首席執行官 Andrew Filev 表示:“對于未來的工作模式,思杰和 Wrike 有著共同的愿景和使命,即降低工作的復雜度和混亂程度,讓每個員工、每個團隊和每個企業都能夠將工作做到最好。我們將共同開啟未來的辦公空間,切實提升辦公體驗,為人們提供一套創新的解決方案,使他們能夠超越目標,促進業務不斷向前發展。”
財務詳情
截至 2020 年底,Wrike SaaS 業務未經審計的年度經常性收入超過 1.4 億美元,這表明在過去兩年內,其 SaaS 業務年度經常性收入的年均復合增長率(CAGR)超過 30%。加入思杰之后,隨著時間的推移,Wrike 的增長速度有望加快,預計 2021 年,其 SaaS 業務經審計的年度經常性收入將增加 30% 左右,達到 1.8 億至 1.9 億美元。Wrike 的加入是對思杰現有客戶群的重要補充,預計這將加速思杰 SaaS 業務年度經常性收入的增長。
融資和購入記賬法對遞延收益的影響將影響 2021 年每股非公認會計準則(non-GAAP)收益。
預計,收購涉及的整合成本和其他成本將在 2021 年適度沖減每股 non-GAAP 收益。該交易預計將不會增減思杰 2022 財年每股 non-GAAP 收益和自由現金流,但在此后將有增加作用。
思杰希望通過借貸、現有現金及投資等手段為此次交易提供資金。思杰努力提升其投資等級信用評級,并計劃在 24 個月內將杠桿恢復到歷史水平。思杰已從摩根大通銀行北美分行獲得 14.5 億美元(為期 364 天)高級無擔保過橋貸款額度的承諾。
該交易已獲得思杰董事會和 Wrike 董事會的一致批準,預計將于 2021 年上半年完成,但還需得到監管機構的批準和滿足其他慣例成交條件。在交易完成之前,兩家公司將繼續獨立運營。待交易完成后,Filev 將繼續領導 Wrike 團隊,并向思杰執行副總裁兼首席財務官 Arlen Shenkman匯報工作。
顧問
在此次交易中,摩根大通證券股份有限責任公司擔任思杰的財務顧問,Shearman & Sterling 律師事務所擔任其法律顧問。高盛高華證券有限責任公司擔任 Wrike 的財務顧問,凱易律師事務所擔任其法律顧問。
電話會議信息
思杰于美國東部時間 1 月 19 日上午 8:15 召集金融分析師和投資者舉行電話會議,討論此次交易以及截至思杰第四季度和 2020 財年(截至 2020 年 12 月 31 日)的營收情況。有關第四季度和2020財年營收的信息,包括財務業績、季度亮點和業務前景以及投資者情況介紹,敬請訪問思杰官網投資者關系板塊(http://www.citrix.com/investors)。
參考資料:
1：ARR不能反映在企業合并會計中可能存在的對收入或未來承諾性收入的調整,也不是對未來收入的預測。
關于思杰
思杰Citrix致力于幫助企業提供一致的辦公體驗——無論是在辦公室、家中還是現場。我們的數字工作空間能夠為每位員工提供他們需要的幫助,讓他們發揮出最好的工作水平。同時,我們的平臺將用戶體驗、IT靈活性和安全性結合在一起,以促進創新、彈性和業務連續性——同時消除地理、設備、網絡甚至云的限制,為員工提供更好的體驗。
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