北京時(shí)間1月23日上午消息，畢馬威本周發(fā)布了2017年第四季度及全年的全球風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告。2017年全年，全球風(fēng)投投資額達(dá)到1550億美元，創(chuàng)下10年來最高紀(jì)錄。第四季度表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，創(chuàng)下過去10年來風(fēng)投投資額第三高的季度紀(jì)錄。
2017年第四季度要點(diǎn)
- 全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額從第三季度的408億美元增長(zhǎng)至第四季度的460億美元。這一增長(zhǎng)主要是由于全球范圍內(nèi)6筆規(guī)模超過10億美元的大型交易，以及所有主要市場(chǎng)多筆規(guī)模超過1億美元的交易。
- 第四季度，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域獲得了41億美元投資，高于第三季度的31億美元。
- 第四季度，企業(yè)參與全球風(fēng)投交易的比例達(dá)到18.7%，創(chuàng)下歷史新高。相關(guān)交易的總額為265億美元，創(chuàng)下歷史第二高的企業(yè)風(fēng)投交易金額。
- 中美兩國(guó)公司主導(dǎo)了第四季度的前10大風(fēng)投交易。在這10筆交易中，中美兩國(guó)各占5筆。
- 第四季度，新加坡完成了17筆交易，交易總額為2.05億美元，環(huán)比第三季度增長(zhǎng)39.6%，與2016年第四季度相比則增長(zhǎng)了57.2%。
- 第四季度的投資退出達(dá)到9.844億美元，創(chuàng)下自2016年第二季度（10億美元）以來的最高水平。
- 第四季度，兩只風(fēng)投基金完成募資，募資額為4.4億美元，創(chuàng)下四個(gè)季度以來的最高水平。
2017年全年要點(diǎn)
- 2017年全年，全球范圍內(nèi)，每個(gè)階段融資額的中位數(shù)都出現(xiàn)上升。天使輪和種子輪融資的中位數(shù)從80萬美元上升至100萬美元，創(chuàng)業(yè)早期融資從370萬美元上升至500萬美元，創(chuàng)業(yè)后期融資從950萬美元上升至1080萬美元。
- 制藥和生物技術(shù)公司的風(fēng)投融資額從2016年的122億美元上升至2017年的166億美元。
- 人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的風(fēng)投融資額從2016年60億美元上升至2017年的120億美元。
- 全球范圍內(nèi)，首次風(fēng)投融資總額連續(xù)第三年下降，3813筆交易共融資130億美元。
- 2017年全年，新加坡的112筆交易完成了12億美元融資。第二季度是表現(xiàn)最強(qiáng)勁的一個(gè)季度，33筆交易融資7.243億美元。科技行業(yè)仍然吸引了最多的風(fēng)投投資。除第四季度之外，新加坡的風(fēng)投融資額一直保持著健康水平。
- 2017年全年，新加坡完成了8筆投資退出，總額達(dá)到16億美元。7只基金共募資7.329億美元。
亞洲風(fēng)投投資額小幅上升，交易數(shù)量下降
2017年，亞洲的風(fēng)投投資額突破480億美元，創(chuàng)下年度新高。第四季度，中國(guó)發(fā)生了3筆規(guī)模10億美元的交易，其中包括蔚來汽車的10億美元融資、滴滴出行的40億美元融資，以及美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的40億美元融資。第四季度的環(huán)比增幅很大，風(fēng)投投資額為156億美元。第四季度，企業(yè)風(fēng)投參與交易的比例達(dá)到32.2%，創(chuàng)下新高。企業(yè)風(fēng)投參與的交易總額達(dá)到125億美元，是歷史第三高的季度。
第四季度，中國(guó)在亞洲風(fēng)投市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，投資總額為139億美元。印度市場(chǎng)的投資額環(huán)比下降至5.23億美元。不過2017年全年，印度市場(chǎng)仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁，1億美元以上的交易達(dá)到7筆。
2018年前景樂觀
展望2018年第一季度和隨后的時(shí)間，許多積極跡象表明，從投資來看，全球風(fēng)投市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。不過，交易數(shù)量的減少可能會(huì)帶來挑戰(zhàn)。
2018年，風(fēng)投公司的募資活動(dòng)可能會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，因?yàn)槿蚍秶鷥?nèi)的風(fēng)投公司都在試圖成立規(guī)模更大的基金，從而抗衡軟銀規(guī)模1000億美元的愿景基金。
健康科技、生物科技和汽車科技等領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，而跨行業(yè)的人工智能技術(shù)也可能吸引重大投資。食品科技和農(nóng)業(yè)科技等新領(lǐng)域預(yù)計(jì)今年也將吸引關(guān)注。
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