北京時(shí)間11月4日早間消息，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)簡(jiǎn)普科技（融360）周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后F-1招股書，擬在美國(guó)IPO中發(fā)行2250萬份ADS，IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為8.50至10.50美元。
如果IPO出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，IPO的承銷商可以在30天時(shí)間內(nèi)行使一項(xiàng)權(quán)利，以IPO發(fā)行價(jià)購(gòu)買額外最多337.5萬股ADS股份。簡(jiǎn)普科技將在此次IPO中最多融資2.717億美元。
簡(jiǎn)普科技每?jī)晒葾DS股份代表5股A級(jí)普通股。在此次IPO完成之后，融360仍將是簡(jiǎn)普科技的母公司，簡(jiǎn)普科技是“被控制公司”。如果承銷商不行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，那么在IPO之后，融360將持有簡(jiǎn)普科技流通普通股的83.8%。在承銷商行使全部超額認(rèn)購(gòu)權(quán)的情況下為82.1%。
在此次IPO之前，簡(jiǎn)普科技的流通股包括A級(jí)普通股和B級(jí)普通股。融360將實(shí)益擁有全部已發(fā)行的B級(jí)普通股。如果承銷商不行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，那么在IPO之后，這些B級(jí)普通股占簡(jiǎn)普科技所有已發(fā)行流通股的83.8%，占所有投票權(quán)的98.1%。除投票權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外，A級(jí)普通股和B級(jí)普通股的持有者享有同樣的權(quán)利。B級(jí)普通股每股擁有10票投票權(quán)，且可以轉(zhuǎn)換為A級(jí)普通股。
簡(jiǎn)普科技計(jì)劃在紐約證券交易所上市，代碼為JT。此次交易承銷商為高盛（亞洲）、摩根士丹利、摩根大通等。
10月21日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）在官網(wǎng)公布中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)簡(jiǎn)普科技（融360）遞交的IPO（首次公開招股）招股書。
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