據外媒報道,美國證券交易委員會周四公開了一份蘋果在7月28日提交的文件,蘋果在文件中詳細說明了最新的70億美元美國債券的發行計劃。
據這份文件顯示,本次債券發行的聯席薄記管理人包括高盛、摩根大通證券和美林。美洲銀行將不會以任何形式參與本次債券發行,但被列為了最后一次債券出售時的資金管理人。
其他的承銷商還包括德意志銀行、巴克萊資本、花旗集團、渣打銀行、富國銀行、萊本索爾公司(Lebenthal &Co.)、循環資本市場(Loop Capital Markets)、Mischler Financial Group和The Williams Capital Group。
據說本次發行允許三倍超額認購。債券分為5個組成部分,其中包括兩批總價值15億美元的3年期債券,一批價值12.5億美元的5年期債券,一批價值22.5億美元的10年期債券和一批價值20億美元的30年期債券。
蘋果上一次發行債券是在2016年2月,融資規模為120億美元,其中包括15億美元的綠色債券,所籌資金主要用于投資清潔能源項目。它上一次發行國際債券是在中國臺灣市場,全部為30年期債券,融資總額達到13.8億美元,比原定計劃超出40%。
蘋果2015年通過發行債券籌得80億美元資金。它在2016年4月宣布,公司資本回收計劃所需的部分資金來源于去年發行債券所得資金,自從2012年8月啟動資本回收計劃以來,公司已經向投資者回饋超過1630億美元的資金,其中以股票回購的方式回饋的資金大約為1170億美元。
蘋果計劃在未來的兩年內回購價值580億美元的股票,此次債券發行所得部分資金將被用于股票回購計劃,其他資金將被用于公司的其他計劃。