北京時間8月2日上午消息,微軟將通過發行債券融資197.5億美元,從而為收購LinkedIn提供資金。這也成為美國今年以來規模第三大的公司債券發行交易。
投資者共投入500億美元參與微軟有史以來規模最大的債券發行交易。這一旺盛需求也幫助微軟獲得了比去年10月發行的130億美元債券更低的利率。知情人士表示,與最初的計劃相比,微軟每年將節約4000萬美元的利息。
投資者最近幾個月一直非常渴望美國公司發行的債券。隨著日本和歐洲的央行加大經濟刺激政策,全球有越來越多的債券實際利率都變成了負利率,促使資產管理公司紛紛前往美國尋求更高的回報。
“全世界都在考慮如何配置資產,將微軟的債券與負利率相比,就會發現該公司非常有吸引力。” Ameriprise Financial高級公司債分析師喬·卡特懷特(Jon Cartwright)說。
微軟今年6月宣布斥資262億美元收購職業社交網絡LinkedIn,該公司當時就表示,收購資金主要通過發行新債券來獲得。微軟計劃在今年底完成這筆交易。
除此之外,此次債券融資所得還可能用于一般公司目的,包括周轉資金、償還債務和股票回購。
微軟此次發行的債券獲得了標準普爾的“AAA”最高評級。穆迪也給予其最高評級。市場研究公司CreditSights建議投資者購買該債券,同時將微軟債券評級從“持有”上調至“買入”。
此次發行的債券共分7部分,時間最長的是40年期,利率較美國國債基準利率高出1.8個百分點。知情人士透露,微軟最初計劃高出2個分點。
美國銀行、摩根大通、富國銀行擔任此次債券發行的承銷商。