網秦今日再次公布出售旗下飛流股份交易的最新進展。這筆交易為飛流估值50億元人民幣,接盤方為A股公司王子新材 (深圳:002735) 。
本次重組中,上市公司王子新材擬向網秦董事長史文勇、金信恒瑞發行股份,并向新疆網秦支付現金購買飛流九天 100%股權,飛流九天全部股東權益作價50億元。
其中,上市公司以現金方式向新疆網秦支付 32.43億元,購買其持有的飛流九天 64.87%的股權;以發行股份的方式向網秦董事長史文勇購買其持有的飛流九天 22.00%的股權;
上市公司以發行股份的方式向金信恒瑞購買其持有的飛流九天 13.13%股權。
同時,上市公司擬向王進軍、新疆盈河、金信灝沄、金信灝匯、金信灝澤、舜安投資、鈦星一號、寶樾紫杉、中恒泰控股發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過 36.43億萬。
本次交易前,王進軍直接持有上市公司 54.23%股份,系上市公司的實際控制人;王武軍、王孝軍、王娟分別持有上市公司 8.25%、6.00%、1.50%股份。
王進軍與王武軍、王孝軍系兄弟關系,王進軍與王娟系兄妹關系。兄弟姐妹應當被認定為一致行動人。因此,本次交易前,王進軍及其一致行動人合計持有上市公司 69.98%的股份。
本次交易后,王進軍將持有上市公司 22.90%股份,王進軍及其一致行動人王武軍、王孝軍、王娟將合計持有上市公司 28.11%股份。
本次交易后,史文勇將直接持有上市公司 13.63%股份,并通過新疆盈河間接控制上市公司 7.44%股份,故史文勇將直接或者間接控制上市公司 21.07%股份。
本次交易完成后,配套融資認購方新疆盈河、金信灝匯、舜安投資、鈦星一號、寶樾紫杉將分別持有上市公司 7.44%、6.57%、6.75%、6.20%、5.93%股份。
其中,金信恒瑞及其關聯方金信灝匯、金信灝沄、金信灝澤合計持上市公司19.78%股份。
因此,本次重組完成后,王進軍仍為上市公司實際控制人。
史文勇、新疆盈河、金信恒瑞承諾,2016 年度、2017 年度、2018 年度,飛流九天經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于 4億元、5億元、6億元。
據悉,網秦曾在2015年6月26日宣布,已與金信融達、清華控股和一家獨立第三方公司達成合法的正式協議框架,出售其所持飛流的所有股份,價格不低于40億元(6.26億美元)。
2015年4月,網秦發布了關于飛流分拆出售的進展公告。根據公告,飛流九天科技有限公司(簡稱飛流)董事長史文勇已經與飛流和網秦子公司簽署了一項終止和股權購買的協議。
根據該協議,史文勇通過終止相關合約安排和支付網秦8.8億人民幣來獲取飛流22%的股權。隨后,史文勇作為飛流的小股東參與網秦對飛流的分拆出售。
知情人士透露,網秦原本預計是讓飛流在香港借殼上市,殼公司為野馬國際,此后,飛流的目標又轉回國內,意向是皇臺酒業,不過,皇臺酒業收購飛流100%股權的計劃已流產。
分析人士指出,一旦王子新材收購飛流的交易達成,飛流的命運也將正式落定,史文勇也順勢成為王子新材的第二大股東。