摘要 : 三表’就是看體檢表，‘三流’(信息流、物流、資金流)就是隨時(shí)通過(guò)觀察你的吃喝拉撒狀況，來(lái)判斷是你否健康!”

“我們最初在擔(dān)心這個(gè)事能不能成，這個(gè)產(chǎn)品是跟過(guò)去風(fēng)控手段完全不一樣。”招商銀行杭州分行副行長(zhǎng)葛曉嫻說(shuō)，“報(bào)備上去之后，總行的答案是能成，我們很受鼓舞。”葛曉嫻所說(shuō)的產(chǎn)品指的是“一貸通”(這是招行的內(nèi)部叫法，對(duì)外則叫網(wǎng)商貸高級(jí)版)。

這款名為“一貸通”的貸款產(chǎn)品，針對(duì)專注外貿(mào)的中小企業(yè)。創(chuàng)新的產(chǎn)品背后，是銀行風(fēng)控思路的改變。

“未來(lái)我們可能也會(huì)跟其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作。”葛曉嫻告訴《中國(guó)新聞周刊》。

改變的不僅僅是招商銀行。雖然銀行提供的“存、貸、匯”的主營(yíng)業(yè)務(wù)并沒(méi)有發(fā)生根本性變化，但是銀行業(yè)面臨的大環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化：經(jīng)濟(jì)下行，股市不振，樓市多變，從珠三角到長(zhǎng)三角，銀行業(yè)的不良率上升，利率市場(chǎng)化正待破殼，新興的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)風(fēng)頭漸盛，以其高效扁平低成本的服務(wù)沖擊著傳統(tǒng)金融市場(chǎng)。

作為波士頓咨詢公司的董事經(jīng)理，徐勤的客戶多數(shù)來(lái)自于中國(guó)大陸及港澳臺(tái)的金融機(jī)構(gòu)。她和同事對(duì)1800多名銀行和保險(xiǎn)類用戶進(jìn)行了訪談，這些訪談內(nèi)容的成果最終形成了一份名為《制勝之道》的咨詢報(bào)告,其主要結(jié)論是，雖然“銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得格外激烈，前進(jìn)道路障礙重重”，但“中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)入了一段充滿活力且令人激動(dòng)的時(shí)期”。

賀國(guó)棟的第一筆貸款

招商銀行的總部位于距杭州1300公里之外的深圳，那里是很多外貿(mào)中小企業(yè)的聚集地。

賀國(guó)棟是深圳市一家電子產(chǎn)品的生產(chǎn)商，他的工廠主要生產(chǎn)手機(jī)移動(dòng)電源，目前正在開(kāi)發(fā)智能家居等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品出口到日本、東南亞、西歐、南美各國(guó)，年銷售額達(dá)2000多萬(wàn)美元。

不過(guò)，最近兩年，賀國(guó)棟的日子不太好過(guò)了。手機(jī)移動(dòng)電源成為了競(jìng)爭(zhēng)的紅海，利潤(rùn)率微薄。因此，賀國(guó)棟一直在謀劃轉(zhuǎn)型，他準(zhǔn)備把業(yè)務(wù)拓展到空氣凈化器等智能家居領(lǐng)域。

轉(zhuǎn)型碰到的第一個(gè)難題是資金不足，更新設(shè)備需要耗資數(shù)百萬(wàn)元。

過(guò)去，對(duì)于賀國(guó)棟這樣的中小企業(yè)主來(lái)說(shuō)，要想到銀行貸款，必須通過(guò)抵押或者擔(dān)保的方式。大中銀行更愿意把貸款發(fā)放給國(guó)有企業(yè)和大型企業(yè)。

葛曉嫻并不否認(rèn)這一點(diǎn)：“中國(guó)的銀行，過(guò)去并沒(méi)有太關(guān)注中小企業(yè)的融資需求。”

首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去幾年一直飛速增長(zhǎng)，大客戶的融資需求提供了相對(duì)充足的金融服務(wù)市場(chǎng)，而銀行業(yè)也是這塊大蛋糕的受益者。

此外，過(guò)去銀行對(duì)企業(yè)貸款的審批依賴于“三表”，最初的“三表”主要指資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和報(bào)表附注等等，后來(lái)又加入了電表、水表等。“這些數(shù)據(jù)就像企業(yè)的體檢報(bào)告”。招商銀行杭州分行一位人士告訴《中國(guó)新聞周刊》。

但是很多中小企業(yè)并沒(méi)有健全的財(cái)務(wù)制度，而且也沒(méi)有規(guī)范的納稅記錄，銀行要全面掌握其真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而且其貸款額度相對(duì)較小，性價(jià)比不高。因此，盡管民生銀行、招商銀行等都在加大了對(duì)中小微企業(yè)的服務(wù)力度，但是這些貸款多數(shù)屬于抵押或者擔(dān)保貸款。

2012年，招商銀行推出了針對(duì)小微企業(yè)的兩款小貸產(chǎn)品，抵押貸款的占比為95%，去年有所下降，但是抵押貸款比例仍然高達(dá)80%以上。

不過(guò)，中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)思路整體上仍偏保守。歐美商業(yè)銀行的不良率達(dá)到在3%以上亦不罕見(jiàn)，但是在中國(guó)，商業(yè)銀行的不良率長(zhǎng)期徘徊低數(shù)，到了2013年底，中國(guó)商業(yè)銀行的不良率是1.49%。而由于極為嚴(yán)苛的貸款審批條件，即便被認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大的中小企業(yè)貸款，不良率也不高。與此同時(shí)，中國(guó)缺乏誠(chéng)信體系，個(gè)人和企業(yè)的信用數(shù)據(jù)不全，這給銀行的信息核查增加了難度。

今年4月，賀國(guó)棟知道了網(wǎng)商貸高級(jí)版的產(chǎn)品，通過(guò)驗(yàn)證資質(zhì)和在一達(dá)通平臺(tái)上以往的貿(mào)易數(shù)據(jù)。賀國(guó)棟到了建設(shè)銀行，提供了真實(shí)最近半年詳細(xì)的通關(guān)信息和貿(mào)易資料，7月提交貸款申請(qǐng)后，8月拿到了500萬(wàn)的無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保的信用貸款。

“以前，我們企業(yè)不可能申請(qǐng)到信用貸款。”賀國(guó)棟感嘆。這500萬(wàn)的貸款被用來(lái)更新設(shè)備，組建智能家居生產(chǎn)線，“明年銷售額應(yīng)該能達(dá)到七八千萬(wàn)美元。”

“三表”變“三流”

賀國(guó)棟拿到貸款的秘密在于包括建設(shè)銀行和招商銀行在內(nèi)的數(shù)家銀行，和阿里巴巴集團(tuán)合作推出的融資產(chǎn)品——網(wǎng)商貸高級(jí)版。

今年7月，在上海，7月22日，阿里巴巴集團(tuán)與中行、招行、建行、平安、郵儲(chǔ)、上海銀行、興業(yè)銀行這7家銀行宣布合作，啟動(dòng)基于網(wǎng)商信用的無(wú)抵押貸款計(jì)劃——網(wǎng)商貸高級(jí)版，最高授信可達(dá)1000萬(wàn)元。其中銀行的角色是提供資金，阿里提供交易數(shù)據(jù)和游戲規(guī)則。

招商銀行是第一批參與銀行之一。

“通俗點(diǎn)，‘三表’就是看體檢表，‘三流’(信息流、物流、資金流)就是隨時(shí)通過(guò)觀察你的吃喝拉撒狀況，來(lái)判斷是你否健康!”

這背后顯示了銀行風(fēng)控思路的變化。該產(chǎn)品風(fēng)控依賴的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從“三表”變成了“三流”(信息流、物流、資金流)，而“三流”數(shù)據(jù)則來(lái)源于招商銀行的合作方——阿里巴巴集團(tuán)外貿(mào)平臺(tái)一達(dá)通提供的數(shù)據(jù)。

作為銀行的合作方，阿里巴巴外貿(mào)綜合服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理魏強(qiáng)是網(wǎng)商貸高級(jí)版最初創(chuàng)意人之一，在這個(gè)阿里巴巴的外貿(mào)平臺(tái)上，有很多做進(jìn)出口貿(mào)易的中小微企業(yè)，長(zhǎng)期面臨融資難的困境。

在北京參加一次外貿(mào)會(huì)議時(shí)，魏強(qiáng)勾畫(huà)出了這個(gè)產(chǎn)品的雛形——1美元貸1元人民幣。之所以有此想法，是因?yàn)檫@參考了銀行流水貸的業(yè)務(wù)邏輯。銀行有一個(gè)粗糙的公式來(lái)計(jì)算企業(yè)的貸款用量，算法是企業(yè)的銷售收入除以資金周轉(zhuǎn)次數(shù)再減去自有資金。一個(gè)企業(yè)的流動(dòng)資金需求量通常是一個(gè)企業(yè)銷售額的八到十二分之一，而如果這個(gè)貸款期限是半年，那么貸款額度就是差不多是銷售額的六分之一(而按照匯率，1美元約等值于6元人民幣)。

而銀行的大力支持則讓魏強(qiáng)感到意外。“我自己都覺(jué)得有點(diǎn)大膽了，沒(méi)想到銀行的認(rèn)可度超過(guò)想象!”魏強(qiáng)說(shuō)，因?yàn)橘J款審批的大部分?jǐn)?shù)據(jù)和客戶都來(lái)源于阿里平臺(tái)，魏強(qiáng)最初預(yù)測(cè)，銀行可能要求阿里分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，但是坐下來(lái)討論的幾家銀行都沒(méi)有提出類似要求。

讓魏強(qiáng)印象深刻的是葛曉嫻的同事——招商銀行杭州分行的行長(zhǎng)秦季章。秦季章聽(tīng)到魏強(qiáng)的建議很興奮，“新生事物肯定會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，但這是創(chuàng)新產(chǎn)品，我們會(huì)一直做下去。 ”

而平安銀行一位高管則更直接。他對(duì)魏強(qiáng)說(shuō)：“我們不需要一達(dá)通擔(dān)負(fù)壞賬，因?yàn)檫@次合作不是要拉個(gè)墊背的。我們是覺(jué)得有價(jià)值才合作。”

過(guò)去，銀行的信用貸款都是拿到材料再審批，至于最后能發(fā)放多少貸款，貸款申請(qǐng)人提前并不知曉，而此次網(wǎng)商貸高級(jí)版，則是明確承諾1美元交易額貸款1元，貸款額非常標(biāo)準(zhǔn)化，這意味著銀行對(duì)于這套風(fēng)控模型亦有很大的信任度。

但是，無(wú)論是平安銀行，還是招商銀行，其實(shí)依然十分注重把控風(fēng)險(xiǎn)，這款產(chǎn)品的風(fēng)控并未超越銀行的底線。盡管魏強(qiáng)認(rèn)為，針對(duì)一達(dá)通平臺(tái)上其他客戶的貸款，其中所需要的大部分?jǐn)?shù)據(jù)，一達(dá)通都能夠提供。但是葛曉嫻告訴《中國(guó)新聞周刊》，招商銀行也會(huì)從其他渠道獲得一些數(shù)據(jù)，比如來(lái)自海關(guān)的數(shù)據(jù)，然后再拿這些數(shù)據(jù)和一達(dá)通平臺(tái)上的數(shù)據(jù)互相對(duì)比驗(yàn)證。

而之所以從外貿(mào)企業(yè)切入，原因之一也是為了更好的控制風(fēng)險(xiǎn)。相比于內(nèi)貿(mào)，外貿(mào)業(yè)務(wù)交易鏈條長(zhǎng)，交易環(huán)節(jié)復(fù)雜，其流程主要包括：報(bào)價(jià)、訂貨、付款、備貨、通關(guān)手續(xù)、裝船等等，而且各個(gè)環(huán)節(jié)都由政府部門(mén)嚴(yán)格管控，涉及的主體眾多，在這種情況下，企業(yè)要造假刷數(shù)據(jù)去騙取貸款非常困難。而一達(dá)通給阿里B2B上的賣家提供流程服務(wù)，掌控了各個(gè)交易環(huán)節(jié)的完整數(shù)據(jù)，所以一達(dá)通平臺(tái)上的商家，其交易數(shù)據(jù)雖然積累速度慢，但是數(shù)據(jù)真實(shí)度非常高，含金量很高。

“這個(gè)造假的難度是很大的。”葛曉嫻說(shuō)。

由于這項(xiàng)業(yè)務(wù)剛剛展開(kāi)不久，招商銀行總行并未對(duì)該業(yè)務(wù)提出一個(gè)明確的不良率容忍度，但是葛曉嫻希望總行能夠“給比較大的空間。”

來(lái)自監(jiān)管層的官員也在鼓勵(lì)創(chuàng)新。比如前央行副行長(zhǎng)吳曉靈認(rèn)為，銀行可以再大膽點(diǎn)，可以把不良貸款率提高到2%，她鼓勵(lì)銀行在給發(fā)放貸款時(shí)不要過(guò)于畏首畏尾。

各尋其道

過(guò)去，借助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國(guó)銀行業(yè)加速改革，資產(chǎn)總額、利潤(rùn)率高速增長(zhǎng)。美國(guó)《財(cái)富》雜志7月發(fā)布的2014年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜中，中國(guó)有11家銀行上榜。

但是，過(guò)去的高利潤(rùn)增長(zhǎng)時(shí)代似乎已經(jīng)終結(jié)。從2010年至今，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別為35%、36%、21%左右，但是，這種20%以上的高增速在2013年戛然而止，2013年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，增速相比于2012年下降5個(gè)百分點(diǎn)左右。

“利潤(rùn)，現(xiàn)在確實(shí)是我們非常看重的考核目標(biāo)。”招商銀行杭州分行副行長(zhǎng)葛曉嫻告訴《中國(guó)新聞周刊》。

而自2013年開(kāi)始，一個(gè)新的挑戰(zhàn)則來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公司，2013年也被成為互聯(lián)網(wǎng)金融元年。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)對(duì)銀行業(yè)的沖擊，比爾·蓋茨早在20年前就發(fā)表過(guò)言論，他在1994年接受美國(guó)《新聞周刊》采訪時(shí)將銀行比作恐龍，認(rèn)為銀行客戶將在未來(lái)流失到其他高科技金融服務(wù)提供商。

但二十年過(guò)去，美國(guó)的銀行并未如“恐龍”一樣消失，銀行業(yè)自身也在進(jìn)化。

不過(guò)，互聯(lián)網(wǎng)公司的沖擊效應(yīng)已經(jīng)初顯。A股16家上市銀行的三季度財(cái)報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，16家銀行的存款總額為75.62億元，相比今年中報(bào)時(shí)的77.13萬(wàn)億元，減少了1.5億元，而在業(yè)內(nèi)人士的解讀中，其中一個(gè)原因是互聯(lián)網(wǎng)公司的“吸金”效應(yīng)。

對(duì)此，葛曉嫻亦能感同身受：“招商銀行的感受可能會(huì)更明顯一點(diǎn)，我們和余額寶的客戶群體有交叉，都是年輕人比較多。”

但是，銀行業(yè)普遍的共識(shí)是，盡管互聯(lián)網(wǎng)公司看似來(lái)勢(shì)洶洶，但是有些定制化、服務(wù)高端客戶的融智業(yè)務(wù)很難被互聯(lián)網(wǎng)取代，比如針對(duì)單位和機(jī)構(gòu)客戶的對(duì)公業(yè)務(wù)，而互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)，因此，銀行的個(gè)人存款業(yè)務(wù)首先會(huì)遭受沖擊。

自去年年中，來(lái)自建設(shè)銀行的田惠宇成為招行新一任黨委書(shū)記兼行長(zhǎng)之后，這位新行長(zhǎng)就提出了一體兩翼的思路，所謂一體就是過(guò)去招行優(yōu)勢(shì)頗為突出的零售業(yè)務(wù)，而兩翼就是對(duì)公業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)，后兩項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)去一年多得到了加強(qiáng)。中國(guó)銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，第一種方式是銀行自有業(yè)務(wù)，始于電子銀行。第二種業(yè)務(wù)則是和互聯(lián)網(wǎng)公司的合作業(yè)務(wù)，而且這種合作越來(lái)越多。

2014年1月12日，中國(guó)工商銀行電商平臺(tái)“融e購(gòu)”正式上線。這個(gè)項(xiàng)目早在2013年5月10日就開(kāi)始啟動(dòng)，醞釀了整整7個(gè)月。

在工商銀行的規(guī)劃中，融e購(gòu)的定位是打造消費(fèi)和采購(gòu)平臺(tái)、銷售和推廣平臺(tái)、支付融資一體化的金融服務(wù)平臺(tái)，希望做到用戶流、信息流、資金流“三流合一”的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。這意味著，未來(lái)融e購(gòu)將成為工商銀行轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)的重要平臺(tái)。

“隨著淘寶、京東等電子商城的出現(xiàn)，線下交易被線上交易取代的趨勢(shì)愈加明顯。基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)收賬款融資和應(yīng)付賬款融資也越來(lái)越廣泛，這是我行設(shè)立電商平臺(tái)的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)。”工商銀行某分行高管解釋了融e購(gòu)成立的初衷。

盡管工商銀行對(duì)這個(gè)項(xiàng)目寄予厚望，但是在電子商務(wù)網(wǎng)站紛紛做強(qiáng)做大上市之后，一個(gè)全新的電商平臺(tái)能夠有多大發(fā)展空間也讓人生疑。

與此同時(shí)，中國(guó)工商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官魏國(guó)雄在9月透露，隨著很多業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上，擁有最多線下?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工商銀行，正在不斷減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。

此外，另外有一些銀行則選擇和互聯(lián)網(wǎng)公司合作。好貸網(wǎng)創(chuàng)始人兼總裁李明順希望在這種合作機(jī)會(huì)中得一杯羹。成立于2013年3月的好貸網(wǎng)，定位于貸款產(chǎn)品在線垂直搜索平臺(tái)。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有20萬(wàn)個(gè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，他們打不過(guò)六七億部智能手機(jī)。”李明順說(shuō)。他雄心勃勃地告訴《中國(guó)新聞周刊》，好貸要做金融業(yè)的“天貓”，為借貸人尋找最佳的貸款渠道，也能幫助金融機(jī)構(gòu)匹配信貸客戶。李明順透露，目前，已經(jīng)有幾萬(wàn)名銀行信貸員，以及數(shù)千家信貸機(jī)構(gòu)成為好貸網(wǎng)的合作伙伴。

信貸機(jī)構(gòu)和好貸網(wǎng)的合作模式大致有三種，第一種是信貸員在好貸網(wǎng)上自助尋找客戶，第二種則是信貸機(jī)構(gòu)和好貸網(wǎng)聯(lián)合營(yíng)銷;第三種則是銀行和好貸網(wǎng)深度定制一些信貸產(chǎn)品。

而好貸網(wǎng)的盈利模式則是對(duì)上游合作的信貸機(jī)構(gòu)收費(fèi)，目前，從好貸網(wǎng)上找到業(yè)務(wù)的信貸員和銀行，也愿意給后者付費(fèi)。“最開(kāi)始，我們要一家家談，現(xiàn)在他們自己也會(huì)找過(guò)來(lái)。”這種變化讓李明順感到欣喜，“銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的合作越來(lái)越多。”

“銀行是恐龍嗎?!銀行業(yè)正在自我進(jìn)化。”中信銀行一位人士反駁說(shuō)，他說(shuō)，無(wú)論是在中國(guó)還是美國(guó)，銀行都是最早“觸網(wǎng)”的行業(yè)之一，“只是時(shí)代不同，利用互聯(lián)網(wǎng)能做的事情越來(lái)越多了。”

今年早些時(shí)候，中信銀行曾和騰訊、阿里等合作推出網(wǎng)絡(luò)信用卡，盡管這款信用卡尚未上市就被監(jiān)管部門(mén)叫停，“但是，等監(jiān)管放行了，我們還會(huì)嘗試類似創(chuàng)新業(yè)務(wù)。”

有趣的是，比爾·蓋茨后來(lái)解釋了他的“銀行恐龍論”：“我當(dāng)時(shí)的意思是說(shuō)，許多銀行的系統(tǒng)是恐龍，但有些人認(rèn)為這種說(shuō)法不合適，因?yàn)榭铸埬芑?億年，而微軟還活不了那么久。”