“保險+大數據” 車險費改怎么玩?

逐步擴大商業車險費率擬定自主權，大數據的獲取成定價前提;車險費改后，費率會有所降低

醞釀多年的商業車險費率市場化改革(簡稱“車險費改”)最近有了新進展。

在6月26日至27日召開的中國保險行業協會第25屆全國機動車輛保險人聯席會議上，保監會副主席陳文輝明確表態，商業車險改革應堅持市場化方向，將商業車險條款費率的制定權交給保險公司，把對商業車險產品和服務的選擇權交給市場。

記者從車險公司處獲悉，此次費改將在現有車險定價模式的基礎上，實施國際上通行的車型定價模式，最終實現品牌車型的差異化定價。

然而，對于各家保險公司來說，實現自主定價的前提，還需要大數據的支持。有業內人士認為，未來擁有真實客戶信息的車聯網大數據將是各家保險公司爭搶的一塊蛋糕。

車險費率或改為按車型定價

在6月26日至27日召開的中國保險行業協會第25屆全國機動車輛保險人聯席會上，多年來“雷聲大、雨點小”的車險費改確定了改革的主基調。

保監會副主席陳文輝在會上表示，商業車險改革應堅持市場化方向，將商業車險條款費率的制定權交給保險公司，把對商業車險產品和服務的選擇權交給市場。

記者從車險公司處獲悉，此次費改將在以新車購置價、車齡、座位數等因素為核心的現有車險定價模式基礎上，實施國際上通行的車型定價模式，最終實現品牌車型的差異化定價。

車險的定價方式主要有保額定價、車型定價及使用定價三類。車型定價是歐美保險市場普遍采用的車險定價模式，對車輛風險的評估準確度更高。而我國目前仍處于保額定價階段，即車險費率施行統一標準，沒有費率區隔。

“但是目前，中國市場上的車型多且雜，沒有統一的車型出險、賠付數據，制造、承保等數據。而這些數據，一家公司很難掌握，所以如果行業統一測算一個數據，這樣可能會對險企的幫助大些。”一家車險公司人士表示。

據媒體報道，目前，中國保險行業協會正著手開展“車型名稱標準數據庫”的建設，在全行業層面統一車型名稱，研究分車型風險等級，為車型定價提供技術條件。

一位財險人士告訴記者，由于每個車型零配件價格和維修成本的不同，所以，積累了數據之后，根據每個車型在出險之后賠付情況的不同，就可以對車險費率進行調整。

此外，車險費率市場化后，車險定價還將與不同車型的“零整比”(指零配件與整車銷售價格的比值)掛鉤，而不是現在的新車購置價。

今年4月，中國保險行業協會和中國汽車維修行業協會聯合發布的汽車“零整比”報告，其中強調零件價格越高，零整比就越高，相應保費應收取的就越高。也就是說，新車價差不多的兩款車，如果“零整比”相差很大，相應保費也會相差很大。

車聯網應用下的新指標

事實上，車險費率的改革，影響的將不僅僅是保險公司，還將涉及與車相關的任何人和物，諸如4S店、維修機構和每一位車主。因此，車險市場化改革并不是一蹴而就，第一步就完全將市場放開。

北京工商大學保險系主任王緒瑾認為，對于保險公司來說，要取得車險費率定價自主權，主要的問題在于未來定價的依據，損失率怎么確定。

對此，一家國外車聯網公司代理商認為，車聯網大數據的建設必不可少。這是車險費率變革的一個重要因素。

人保財險執行副總裁王和在接受媒體采訪時表示，“車聯網市場無疑是一塊‘天大的蛋糕’，車聯網將從根本上改變車險行業，可能引發一場革命。這是未來發展的必然方向。”

除了傳統的座位數、車齡、新車購置價因素，以及有可能的車型因素外，還有更多的數據可以加入到車險定價中來。

值得一提的是，此次車險費率改革有一個重要的參考依據，就是駕駛者的因素。駕駛者出險理賠記錄、違章記錄和行駛記錄等都將成為重要指標。一家財險公司人士表示，“車險競爭最核心的是客戶，如果哪家能拿到一手客戶的真實信息數據，那將會形成一個強有力的競爭。”

上述車聯網代理商認為，保險公司只要掌握了這個數據之后，可以對此精算確定費率。對于擁有不好數據記錄的駕駛者，保險公司可以選擇提高保費或是不讓其參保。而對于優質駕駛者保費就有可能降低。

據了解，目前除了有一些專門進行車聯網大數據建設的公司外，大部分的險企都建有自己的數據庫，行業內的人保財險、國壽財險、平安財險和太平洋財險等多家公司也在試水車聯網。

王和介紹，目前，人保財險已經完成硬件選型和采購，平臺搭建，并在北京地區完成了內部測試，下一步，人保財險計劃在全國選取5個城市，面向人保客戶進行更大范圍的測試。

車險費率或可享五五折優惠

在我國的財產保險保費收入中，車險所占比重最大。前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國汽車保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2013年我國汽車保險行業實現保費收入4300億元左右，同比增長7.8%。

但從險企公布的2013年年度報告來看，去年國內49家經營車險業務的財產保險公司，僅有人保財險、平安財險、太保財險3家上市險企實現盈利，其余46家險企車險承保全部虧損，最多虧損超5億元。

這一現實倒逼車險費率市場化的加速。業內期盼改革能夠帶來更多發展機會和更大的靈活性。

事實上，對于車險業的費率市場化，保險公司有自己的考慮外，消費者也有自己的“擔憂”。不少車主關心車險費改之后，車險價格是否會上漲?

“車險費率市場化不能從根本上解決目前保險公司車險業務虧損的問題。”王緒瑾表示，不過從國際經驗來看，市場化之后，價格下跌的可能性大點。

據一位業內人士透露，此次的費率市場化除了改變基礎費率外，還設有渠道因子和自主調節因子。保險公司要根據車型來運用這些因子進行定價。

“現在公布的基準費率是0.65，自主調節因子和渠道調節因子均為0.85。車險費改之后，一般的險企可能會用上這兩個因子中的一個。按這樣計算，就是0.55，也就是5折多一點。此外，不排除有公司給專屬客戶或是優質客戶，多使用一個調節因子，那這時候費率就會比0.55還要低。同時，監管部門也可能給經營比較好的保險公司擴大自主調節因子的權限，那費率還會往下降。”上述業內人士表示。

據透露，在目前征求意見的新版條款中，要求車險公司費率往下降，但保險責任卻在擴大。在目前車險業務已經虧損的情況下，對于保險公司來說，車險費改更多是一種挑戰。

王緒瑾認為，未來怎樣形成新的利潤增長點和利潤來源，經營費用的降低和服務的改善將是重要的競爭方面。未來人們會選擇價格合適，服務好的公司去投保，消費者將“用腳投票”。