7月底，華為在北京舉辦了“企業云戰略與業務發布會”，正式發布面向中國市場的企業云服務，主要針對城市、金融、媒資、園區運營和軟件開發等幾大行業垂直領域推出相應的企業云服務解決方案。

一時間，猶如在早已陷入混戰的國內云計算市場扔下一顆重型炸彈，無論是阿里、騰訊、運營商等國內巨頭，還是鵬博士、藍汛、青云等中小型玩家似乎都有點驚慌失措，畢竟華為足以改變市場格局的實力在過去十多年里已多次驗證，同時，行業內外開始猜測華為此舉似乎有點決心與運營商決裂的意味，甚至有人斷言華為的公有云戰略將堵死運營商最后一條轉型路。

而事實上，華為進入公有云市場果真如人們想象中那樣對現有的產業生態平衡造成嚴重破壞？華為的公有云戰略是否意味著正式向曾經的戰友——電信運營商宣戰？華為是否真能以一己之力將運營商轉型之路堵死？華為的殺入對公有云而言是福還是禍？

公有云，群鯊競逐

十二屆全國人大三次會議上，李克強總理在政府工作報告中提出“互聯網+”行動計劃。“互聯網+”的核心是利用信息通信技術以及互聯網平臺，讓互聯網（包括移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等）與傳統行業深度融合，改變人與人、消費者與企業、企業與企業交互方式，創造新的發展生態。

而讓這些改變發生的前提是傳統行業必須實現互聯網模式下的IT架構部署和升級，IT逐漸從過去的支撐系統轉變為能夠輸出價值的生產系統。

作為改變和重構企業信息系統架構的重要手段，云計算成為了必然的需求，這將造就一個龐大的市場，IDC一份調查報告指出，2014年中國公有云服務市場規模達到9.03億美元，同比2013年增長61.9%，而更重要的是，市場規模增長的速度越來越快。這對于云計算的player而言，這是一個歷史的機遇。

不可否認公有云是一個大市場，同樣不可否認的是這個市場里面已經巨頭云集。

阿里云 創立于2009年，次年正式對外提供云計算商業服務，逐步面向不同行業提供游戲云、金融云、電商云、政務云、移動云等多種行業解決方案，讓傳統企業IT系統運營成本更低，效率更高。至2014年6月，阿里云服務的客戶數超過140萬，國內市場占有率達29.7%，成為國內最大的公有云服務提供商。今年阿里巴巴第二季度財報顯示，阿里云第二季度收入4.85億元，比去年同期大幅增長106%，成為阿里巴巴收入增速最快業務。幾乎是同一時間，阿里巴巴宣布對阿里云戰略增資60億元，用于國際業務拓展，云計算、大數據領域基礎和前瞻技術的研發，以及DT生態系統的建設。

騰訊云最開始服務于QQ、QQ空間、游戲、微信等內部產品，于2014年正式成立騰訊云計算有限公司對外提供云服務，通過接入騰訊的社交關系鏈資源，整合微信、手機QQ等優質資源，吸引開發者使用騰訊云服務，同時面向各行業提供游戲、視頻、移動應用等行業解決方案。據數據顯示，2014年底騰訊云的市場份額超過17%，在公有云市場中舉足輕重。

百度云 在云計算領域上耕耘較早，目前云服務已經相對體系化，但相較于阿里、騰訊等聚焦企業用戶不同，百度云得益于在搜索引擎領域強大的用戶基礎，率先在個人云服務市場占得先機，除了其強大的云存儲服務外，百度云還面向個人用戶推出了云健康，云視頻、云辦公等個性化功能和服務。當然，百度云也在積極面向開發者及中小企業將自身的技術、能力和資源通過云的方式分享出來，吸引開發者聚攏以形成生態。

三大運營商 在云計算上布局甚早，目前都已成立了專門的云計算公司來從事云計算產品研發及運營工作。借助于過去優異的IDC運營經驗，運營商在云計算上的成績斐然，根據IDC發布的統計數據顯示，在2014年的中國公有云服務市場上，中國電信和中國聯通分列第二和第三位。而中國移動由于過去在IDC上的薄弱，無法像另外兩家那樣實現客戶平移，因此在公有云市場上的表現并不如電信、聯通那么搶眼，但在云計算技術研究和產品開發上，中國移動的表現更為突出，而這無疑是未來競爭的關鍵所在。

除以上本土巨頭外，微軟Azure、亞馬遜AWS、IBM等國外巨頭也不斷通過成立合資公司等手段殺入國內公有云市場，憑借著先進的技術，良好的口碑，以及本土化的策略，攻城掠地。此外，還有青云、鵬博士、藍汛等一眾中小型的云計算玩家依靠個性化的產品策略也分得一杯羹。

目前公有云的商業模式已經較為成熟，甚至已經開始進入價格戰的階段，行業的門檻越來越高，新的競爭者越來越難以進入，但必須看到，這一切都是發生在利潤率較低的基礎設施層（IaaS），而處于利潤鏈更高層的平臺層（PaaS）和應用層（SaaS）的市場還在培育當中，阿里等領頭羊固然占據了先發優勢，但在技術變革的力量面前，這點優勢著實算不得什么，留給新進入者的空間仍然很大。

華為，一匹栓著或者假裝被拴的狼

過去很多年里，華為給人的印象是通信設備企業，是運營商背后的影子，甚至在《華為基本法》里列明“我們將永不進入信息服務業”，保證不跟運營商爭奪客戶和市場，當然，當時華為還很弱小，到今天，論體量和收入規模，華為不亞于電信、聯通。

據今年上半年財報顯示，華為上半年營收1759億元人民幣，而電信則為1649.53億元，聯通去年全年營收也不過2846.81億元人民幣，雖然和中國移動相比尚有差距，但身為中國民企前三甲的華為已經足以與任何一家企業正面抗衡，沒有必要再俯首稱臣。

更重要的是，隨著傳統通信行業步入下行通道，華為也在積極尋求新的發展空間，企業市場和消費者市場成為必然的選擇，近幾年華為積極切入IT領域，先后推出榮耀WLAN、天際通等產品與運營商正面交鋒，引用一位華為員工的話“不進入B2C，執迷于B2B，只有死路一條。核心網再牛，還能賣幾臺？“。

在云計算上，華為早已布局多年，2010年底進入云計算領域，磨劍四年，到今天華為已推出了一系列云計算產品和解決方案，如服務器服務、存儲解決方案和分布式云數據中心，更重要的是華為已經在多個行業積累了大量用戶。

有一句話是這樣說的“沒有成功的企業，只有時代的企業”，成功的企業之所以成功，不是因為你的管理多出色，你的技術多先進，你的產品多優秀，你的市場拓展多給力，而更多的是因為你把準了時代發展的脈搏，你走在了正確的道路上。

從這個角度出發，就很容易理解華為進入公有云市場的行為，畢竟在互聯網時代里，社會結構趨于扁平化，每個企業和最終客戶的距離觸手可及，只有做面向最終用戶的業務才能贏得未來。

隨著各大互聯網公司（BAT）轟轟烈烈的圈地運動，著力建構自己的產業生態，研發運營一體化（dev-ops）已經成為大趨勢，若華為只做技術開發而不進入運營層面，其面臨的競爭將更加激烈，從技術層面而言，華為要與亞馬遜、谷歌、IBM等巨頭相比不占優勢，甚至在面對國內一眾中小型的創業企業而言，優勢也不是非常明顯，畢竟云計算（尤其是IaaS層）將由藍海逐漸變成紅海。

過去華為成功在什么地方？就在于它深入到運營商的很多核心運營環節，所以它很清楚運營商的需求，然后基于這些需求去做技術研究和產品開發，研發運營一體化其意義也就在于深入了解客戶的需求并及時反饋到開發環節中，以保證新技術、新產品具有市場競爭力，今天在“不生態則死”的時代大背景下，若華為缺席運營環節，就無從建構自己的生態，無異于先自斷一臂。

今天的華為有人才優勢，有技術優勢，有資源優勢，甚至有客戶優勢（沒有人比華為更了解運營商的客戶），以這些優勢為基礎進入公有云市場，從后臺走向前臺，必將對現有的市場局勢造成重大影響。聚焦到與運營商關系的層面上，華為的企業云戰略是否與運營商的公有云不能相容呢，我們應該怎么來理解華為的公有云戰略呢？

其實我相信華為在推出公有云戰略時肯定充分考慮到了運營商的感受和反應，聽說在發布會前將“公有云”緊急修正為“企業云”就是為了消除“金主”的疑慮，畢竟今天運營商還是華為的主要客戶。同時在發布會上，華為對“企業云”的業務領域進行了清晰的界定，具體它用的是“聚焦”和“被集成”這兩個詞。聚焦，華為企業云將重點放在為客戶提供云基礎設施及服務；被集成，華為將借助云生態圈中合作伙伴的力量，共同拓展云市場。意思很清晰，我只做利潤率最低的基礎設施層，利潤率的更高的平臺層和應用層看你們誰領風騷吧。

很值得玩味的是，在華為企業云戰略發布幾天以后，華為與中國電信就火速簽署云計算及大數據合作協議，新聞通稿中提出“基于中國電信在網絡、IDC等領域資源優勢及豐富運營服務經驗與實力，結合華為強大研發能力及創新的ICT產品與解決方案，并攜手產業鏈各方合作伙伴，為最終客戶提供更便捷、超值、多樣化的應用與服務，共同推進國內云計算及大數據市場的規模發展。“

就目前看來，沒錯，華為確實是一匹狼，然而是一匹被拴著或者假裝被栓著的狼。至于哪天會掙脫繩子？誰知道呢。

運營商，IaaS只是起點

三大運營商是從來不甘心缺席任何一場行業盛宴的。多年前三大電信運營商就已經在積極布局云計算市場，到這兩年，甚至將云計算定位為未來轉型發展的核心。

和互聯網企業相比，運營商在云計算領域具有一定的先天優勢，首先是手握基礎網絡，而云計算對網絡在傳輸、時延、安全等方面的要求極高，然后是雄厚的財力，而云計算基礎設施的建設耗資甚巨，還有運營商擁有非常成熟的渠道體系和強大的屬地服務能力，可助力市場開拓及售后服務，另外，運營商在傳統IDC上具有豐富的運營服務經驗和積累，最后，運營商國企的性質以及過去營造的電信級優質服務的品牌聲譽，對政府以及金融等行業的吸引力更大，畢竟數據的安全性和隱私保護是一個重要的問題。

目前三大運營商都成立了專門的云計算公司。

中國電信于2012年成立了云計算公司，集市場營銷、運營、產品研發于一體，集約化統領中國電信全網包括IDC、CDN等在內的廣義云業務，為政府、企業和公眾提供電信級、高可靠的云基礎資源、云平臺應用及云解決方案等產品和服務，致力于成為亞太用戶最為信賴的首選云計算服務提供商。

中國聯通也成立了中國聯通云數據有限公司，定位為云基礎資源的供應者、私有云服務的托管者、行業應用云的孵化者和公眾云服務的匯聚者，力求建設一流的云計算基礎設施，打造一流的云服務產品和平臺，構建新一代云數據中心。

中國移動早在2007年就開始了云計算的研究和開發，是最早介入云計算研發和實踐的企業之一，并于2010年5月正式發布了“大云”1.0系統，到今天已經演進至2.5版本，實現了高性能、低成本、可擴展、高可靠性的IT計算和存儲的需要。2014年更專門成立了中移（蘇州）軟件技術有限公司（內部稱為蘇州研發中心）負責云計算、大數據、IT支撐系統技術/產品的研發及運營服務，目前正自內而外地發揮云計算的價值。

運營商征戰云計算可謂占有天時地利，但也不得不承認，運營商在云計算運營上存有一些桎梏，如產品構成單一，目前產品依然停留在IaaS層（電信、聯通尤甚），以云基礎資源（包括帶寬、服務器）出租為主，PaaS層和SaaS層的云應用和云服務介入過少，更多的是在服務器上搭載第三方開發的云產品，這是表象，而從更深層次上看，由于體制機制原因，運營商在人才引進、市場拓展等方面受到限制較多，導致云計算核心技術薄弱，自主產品開發力度不足，缺乏市場競爭力。

目前運營商的公有云仍停留在IaaS層，這一事實似乎與華為聚焦IaaS層的策略頗有沖突之處。但從三大運營商的戰略布局來看，IaaS只是起點和基礎，想象空間更大的PaaS和SaaS才是未來的舞臺。

以中國移動為例，中國移動在規劃面向2020年的中長期戰略愿景時提出“致力于移動改變生活，打造優質智能管道，成為值得信賴的數字化服務專家”，其中“數字化服務專家”意指“把握實體世界數字化轉型升級的歷史機遇，以數字化方式為用戶提供更豐富、更便捷的各類生活和生產服務。”，另外“中國移動技術愿景2020”提出要“實現無處不在的信息、提供無所不能的服務”，這些都清楚地表明中國移動在未來發展藍圖上謀求深遠，而要實現這美好的數字化服務藍圖，云計算是重要的基礎和武器。

其實在云計算面前，運營商具有雙重身份。一方面，運營商作為傳統的信息企業，每天需要處理海量的數據，因此需要構建運營商內部云平臺，實現內部的IT系統需要的云化，從而提升資源利用率，低本高效地面向用戶提供新產品和新業務；另一方面，為更大程度的滿足個人、組織和社會信息服務的需求，中國移動需構建公共服務云，為個人消費者、開發者，以及各行各業、政府機構提供更高效和低成本的云服務。

從第一個層面而言，與華為的“挑釁”相對應的，運營商內部關于“去H”的提法也早已不新鮮，在通信行業增長乏力的背景下，“節流”、“降本增效”成為支撐企業發展的重點，同樣以中國移動為例，中國移動IT系統的支出每年愈增，每年僅服務器采購金額就超過 20 億元，甚至系統運營、升級、改造都嚴重依賴廠家，成本隨系統規模線性增長，這些錢大部分都被華為等設備廠家賺走，而事實上，這些成本都是可以通過內部自主研發能力、自主運營能力的提升節省下來的。

第二個層面，運營商要實現數字化服務，其實質無非是把應用、內容、平臺、IT設施等作為一種服務提供給用戶，而云計算就應用層面而言涵蓋了應用、平臺和基礎設施等層面，是數字化服務中的重要組成部分。如，運營商擁有深厚的云計算平臺管理經驗，可為中小型企業進行托管式專業服務；再如，運營商有令人羨慕的數據資源，利用云計算高效的信息處理能力，可以對外提供商業智能分析、用戶行為分析等服務，創造后向價值鏈；三如，運營商可通過開放其在網絡、用戶、業務、技術等方面的優勢，聚攏產業鏈，打造產業生態。

我無意為運營商唱贊歌，運營商在手握優勢的情況下，布局云計算多年，目前表現出的市場競爭力是令人失望的。但必須看到，運營商本身也在改變，包括體制機制層面，如積極探索混合所有制、成立專業公司專業運營，在資源保障層面也表現出了足夠的決心，在云計算核心技術研究及產品開發、商業模式探索方面也付出很多努力，我對運營商在云計算這場盛宴上謀得一席之地持樂觀態度。

公有云是一片海，而不是一條路

和傳統的CT領域封閉競爭不一樣，IT領域是開放式競爭，CT領域的發展很多時候是一條路，前面有人擋路，后面的人基本就走不成了，所以才有彎道超車的概念；而IT域的發展則是一片開放的海域，不存在說誰擋誰的路，茫茫大海，走在前面的人或許占有先機，但也可能會迷失，而走在后面的人也有可能把握后發優勢，只要你找準方向，定位準確，能力出眾，你能找到魚群，你就能有所收獲。

根據IDC預測的數據，中國公有云市場規模到2016年將達到246.7億元，年復合增長率38.6%。同時，由于中國云計算市場依然處于基礎設施建設階段，大規模云計算中心等基礎資源建設將促使IaaS市場進一步擴張，預計從2016年到2018年IaaS在整體公有云服務市場中的占比將持續上升至接近70%，從這個層面來看，公有云市場尚未真正成熟，都還處于野蠻生長狀態。

隨著客戶對PaaS和SaaS需求的覺醒，以及對IaaS需求的個性化，憑一己之力將不足以為所有客戶提供云服務，因為不同行業、不同發展階段的用戶的需求是不一樣的，提供的解決方案必須結合用戶所在的行業特征、業務特點、和發展階段的個性化需求，這不是一個獨立的云服務商可以實現的，因此，未來產業內深入合作將成為常態，不同云服務提供商之間互補有無，在云服務產業鏈匯中找到自己的位置，發揮自己的價值，共同構建起更健康的產業布局，共同享受這場云計算盛宴。

今天的云計算服務商就好像是一群在海邊玩耍的孩子，不時為拾到比通常更光滑的石子或更美麗的貝殼而歡欣鼓舞，而展現在他們面前的是完全未探明的真理之海。