中恒電氣今日(10月16日)公告稱,公司擬以不低于每股16.25元的價格非公開發行股票,募資10億元;公司股票今日復牌。
本次非公開發行對象為包括實控人朱國錠在內的不超過10名特定對象。除朱國錠外,其他9名對象暫時未確定;朱國錠認購數量不低于本次發行總量6154萬股的10%。
按發行上限計算,本次發行后中恒投資持股比例為34.27%,仍為公司控股股東;朱國錠合計控制公司股份比例變更為42.41%,仍為實控人。朱國錠持有中恒投資70%股權。
中恒電氣本次非公發行募集的10億元資金,主要用于三大項目:能源互聯網云平臺建設項目、能源互聯網研究院建設項目、補充流動資金項目。
從具體項目看,能源互聯網云平臺建設項目擬投資6.9億元,資金全部由本次定增募資解決。中恒電氣預計項目建設期為3年,所得稅后投資內部收益率為23.12%,所得稅后投資回收期6.32年(含建設期3年)。
能源互聯網研究院建設項目擬投資6091萬元,項目建設周期為3年。公司稱,項目實施后,將有助于進一步提升公司研發能力,及時把握能源互聯網的發展趨勢。
本次募資剩余的2.5億元將用于補充流動資金。公司按2015~2017年未來三年營收年均增長率均為19.73%測算,未來三年公司流動資金缺口將達3.7億元。
中恒電氣表示,擬通過本次定增增強公司的資金實力,相關項目實施后,將加速實現從設備和軟件提供商向能源互聯網綜合解決方案提供商的戰略轉型。《每日經濟新聞》記者發現,中恒電氣曾在今年4月17日就發布過針對上述三個項目的定增公告。本次定增預案與前次不同的是,前次擬發行價為31.63元/股,確定的擬發行對象為朱國錠、中民投資本、海富通基金、陳燕雙、周慶捷和周清等6名特定投資者。
關于撤回上次定增議案的原因,中恒電氣解釋稱,自公司前次定增預案公告以來,證券市場發生了較大變化;同時綜合考量融資環境和公司業務發展規劃等因素,所以公司決定終止前次非公開發行。