VMware 是面向所有應用程序的領先多云服務提供商，它開創了虛擬化技術，這項創新積極地改變了基于 x86 服務器的計算。 VMware 隨后創建了軟件定義數據中心，并在虛擬化網絡和存儲方面發揮了主導作用，隨后發展成為混合云和數字工作空間的領導者。 如今，VMware 的多云產品組合涵蓋應用現代化、云管理、云基礎架構、網絡、安全和任何地方的工作空間，形成了一個靈活一致的數字基礎，支持各行業的頭部企業構建、運行、管理、連接和保護其最重要且復雜的工作負載，為其客戶帶來利益。
博通軟件集團將在收購完成后重塑品牌，并以VMware的名義運營，將博通現有的基礎架構和安全軟件解決方案加入VMware多云產品組合中。
通過將博通的軟件組合與VMware的領先平臺相結合，合并后的公司將為企業客戶提供一個更多元化的關鍵基礎架構解決方案平臺，滿足客戶加速創新和更加復雜的信息技術基礎架構需求。合并后的解決方案為客戶，包括所有行業領導者，提供更多的選擇性和靈活性，支持其在多樣化的分布式環境中大規模地構建、運行、管理、連接和保護所有應用，無論其運行在從數據中心、任意云到邊緣計算的任何位置。合并后的公司將繼續關注技術創新和重大研發項目，為客戶和合作伙伴提供更加客觀的收益。
博通總裁兼首席執行官陳福陽表示：“在我們成功并購的良好記錄基礎上，此次收購將我們領先的半導體和基礎架構軟件業務與企業軟件領域的領先創新者結合起來，并促使我們重新思考作為一家領先的基礎架構技術公司能夠為客戶提供什么。我們期待著VMware的優秀團隊加入博通，進一步培養共同的創新文化，并為我們的聯合利益相關者(包括雙方股東)帶來更多價值。”
VMware 首席執行官 Raghu Raghuram 表示： “VMware在過去 24 年里一直在重塑 IT 格局，幫助我們的客戶成為數字化企業。我們代表創新，并堅定不移地支持我們的客戶及其最重要的業務運營事項。現在，我們將通過成為博通的新軟件平臺，來擴展我們對卓越服務和創新的承諾。將我們的資產和才華橫溢的團隊與博通現有的企業軟件組合(均以VMware品牌命名)相結合，打造卓越的企業軟件公司。我們將共同為客戶提供更多選擇、價值和創新，使他們能夠在這個日益復雜的多云時代蓬勃發展。”
博通軟件集團總裁 Tom Krause 表示：“VMware 長期以來一直因其在企業軟件方面的領先地位而倍受認可，通過此次交易，我們將為全球客戶提供下一代基礎架構軟件。VMware 的平臺和博通的基礎架構軟件解決方案可滿足不同但重要的企業需求，公司合并后將能夠更有效且安全地為客戶提供服務。我們非常尊重 VMware 以客戶為中心的宗旨和創新記錄，期待兩個企業合并。”
VMware 董事會主席Michael Dell表示： “與博通一起，VMware 將更好地為更多全球最大型企業提供有價值的創新解決方案。這對 VMware 來說是一個里程碑式的時刻，它為我們的股東和員工提供了見證公司發展的機會。”
交易完成后的三年內，預計將增加約85億美元的預計稅息折舊及攤銷前利潤。根據雙方公司2021財年的預估，軟件收入預計將占博通總收入的約49%。
交易詳情和完成路徑
根據雙方董事會一致通過的協議條款，VMware股東將可選擇以每股 142.50 美元現金或 0.2520 股博通普通股換取每股VMware股票。股東的選擇將受到比例限制，即約 50% 的 VMware 股份被交換為現金對價，另外50% 則被交換為博通普通股。按照2022 年 5 月 25 日收盤價，每股博通普通股138.23 美元的總對價比 VMware 普通股 在2022 年 5 月 20 日，即媒體對潛在交易進行猜測前的最后一個交易日的收盤價溢價 44%，比 VMware 未受影響的 30 天成交量加權平均價格 (VWAP) 溢價 32%。交易完成后，根據雙方公司截至本協議日期的已發行股份，博通現有股東將擁有完全稀釋后約 88% 的股份，而 VMware 現有股東將擁有合并后公司約 12% 的股份。
分別擁有 VMware 40.2% 和 10% 的流通股的Michael Dell和Silver Lake(銀湖資本)已簽署支持協議，只要 VMware 董事會繼續推薦與博通的擬議交易，他們就會投票支持這項交易。
在該交易中，博通從一個銀行財團獲得了320 億美元的新的債務融資承諾。
博通預計將維持現有的股息政策，即向股東提供上一財年 50% 的自由現金流。得益于其強勁的現金流產生能力和快速去杠桿化意圖，博通預計將維持其投資級評級。
此項交易預計將于博通 2023 財年內完成，但需獲得監管部門批準，并滿足其他慣例成交條件，包括 VMware 股東的批準。
合并協議規定了“競購”條款，根據該條款，VMware 及其董事會可在協議最終執行日期后的 40 天內積極征求、接收、評估、并與可能提供替代提案的各方進行談判，有效期至美國太平洋時間 2022 年 7 月 5 日晚11 點 59 分。上述過程無法確保產生更佳提案。 VMware 無意披露關于該過程的任何進展，除非且其董事會就任何潛在的優勢提案做出決定。
博通 2022 財年第二季度財報和第三季度業績展望
在今日發布的另一份新聞稿中，博通公布了其截至 2022 年 5 月 1 日的 2022 財年第二季度財報，并提供了第三季度業績展望。
博通董事會還授權批準了一項新的股票回購計劃，在 2023 年 12 月 31 日前回購多達100億美元的普通股。這項新的股票回購授權是對 2021 年 12 月股票回購計劃的補充，根據該計劃，博通會在 2022 年 12 月 31 日之前回購當前剩余的 30 億美元普通股。新的股票回購將通過多種方式進行，包括公開市場或私下協商購買。回購股份的時間和數量將取決于股票價格、業務和市場狀況、公司和監管要求、替代投資機會、收購機會和其他因素。
博通沒有義務回購任何特定數量的普通股，并且股票回購計劃可能隨時暫停或終止。
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