在云計(jì)算領(lǐng)域布局近十年后，三大運(yùn)營商發(fā)現(xiàn)，局面正在變得復(fù)雜。

一方面，市場(chǎng)利好形勢(shì)進(jìn)一步清晰。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4110億美元。而我國云計(jì)算近年來保持了超過30%的年均增長率，是全球增速最快的市場(chǎng)之一。

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在此背景下，工信部2017年印發(fā)的《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》中提出，到2019年我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4300億元，要建立云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)，支持軟件企業(yè)向云計(jì)算加速轉(zhuǎn)型，加大力度培育云計(jì)算骨干企業(yè)，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

另一方面，頭部優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步集中，且差距有拉大之勢(shì)。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2017年亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云保持全球公有云IaaS市場(chǎng)三甲地位，同時(shí)三家占比份額同比增至70.34%。在國內(nèi)，阿里云則依靠市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)及中小企業(yè)客戶快速增長保持優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額超過45%穩(wěn)居第一，其余玩家只能爭(zhēng)奪第二梯隊(duì)。

利好與挑戰(zhàn)并存下，三大運(yùn)營商未來的云計(jì)算之路充滿變數(shù)。

目標(biāo)一致 策略各異

雖然都意在搶占國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，但在策略上，三家的玩法與側(cè)重點(diǎn)并不一樣。

中國移動(dòng)致力在IaaS、PaaS、SaaS三層建立完整的體系，因此長期以來深耕云管端戰(zhàn)略，從發(fā)展內(nèi)部的私有云開始，到向外部公有云為公眾提供服務(wù)演進(jìn)，意圖形成一個(gè)整體布局的解決方案。

在云端，中國移動(dòng)擁有大量IDC和云基礎(chǔ)設(shè)施，建立了大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，并基于云和IDC以及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展了大量包括教育、醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)等在內(nèi)的行業(yè)解決方案;在網(wǎng)絡(luò)方面，擁有遍布全國的CDN網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)接入能力以及豐富的傳輸承載能力;在終端方面，涵蓋包括教育領(lǐng)域的電子產(chǎn)品、智能醫(yī)療及車聯(lián)網(wǎng)等終端設(shè)備。

2014年，中國移動(dòng)發(fā)布公有云平臺(tái)(即移動(dòng)云)，涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三層體系，超過18類逾100項(xiàng)產(chǎn)品，同時(shí)提供大量行業(yè)解決方案。2017年8月，中移動(dòng)正式發(fā)布自身的云計(jì)算業(yè)務(wù)平臺(tái)"大云4.0"，包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)和平臺(tái)產(chǎn)品，擁有Hadoop系統(tǒng)、搜索引擎、Pass平臺(tái)、大云數(shù)據(jù)中心操作系統(tǒng)等26項(xiàng)核心產(chǎn)品。

中國電信則將焦點(diǎn)放在全領(lǐng)域兼顧，致力成為最懂網(wǎng)的云運(yùn)營商、最懂云的網(wǎng)運(yùn)營商。

從2012年正式運(yùn)營天翼云，截至目前中國電信實(shí)現(xiàn)了2+31全覆蓋資源布局，在內(nèi)蒙古和貴州擁有兩個(gè)超大規(guī)模云資源池，規(guī)劃占地2000畝，規(guī)劃容量200萬臺(tái)服務(wù)器，能夠提供全系列云產(chǎn)品。同時(shí)，為滿足政企客戶屬地化云資源就近部署需求，中國電信在全國31個(gè)省進(jìn)行了資源布局，目前已部署75個(gè)云資源池。據(jù)IDC最新報(bào)告，天翼云國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)行業(yè)份額已進(jìn)入前三，僅次于阿里云和騰訊云。

相較前兩家的平臺(tái)與資源優(yōu)勢(shì)，中國聯(lián)通則選擇從生態(tài)切入，側(cè)重通過云計(jì)算打造新產(chǎn)業(yè)鏈，并建立平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多方合作互動(dòng)，由此發(fā)掘出新市場(chǎng)。

從2016年發(fā)起成立“中國聯(lián)通沃云+云生態(tài)聯(lián)盟”開始，中國聯(lián)通意圖通過該聯(lián)盟推動(dòng)云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)服務(wù)三方面升級(jí)。2018年3月，中國聯(lián)通面向國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)布了7款云網(wǎng)一體產(chǎn)品，云聯(lián)網(wǎng)、云組網(wǎng)、云專線、云寬帶四大產(chǎn)品全部實(shí)現(xiàn)SDN化。

從私有云到混合云：向公有云進(jìn)發(fā)

雖然運(yùn)營商的策略與路徑差異明顯，但云計(jì)算發(fā)展卻在呈現(xiàn)明顯的統(tǒng)一趨勢(shì)。

“隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，SaaS、PaaS占比不斷提升，混合云成為產(chǎn)業(yè)新的支撐點(diǎn)。”在2018年中國云計(jì)算大會(huì)上，工信部總工程師張峰點(diǎn)出了目前運(yùn)營商所面臨的新形勢(shì)。

近年來，企業(yè)上云意愿逐步增強(qiáng)。據(jù)中國信通院調(diào)研結(jié)果顯示，2015-2017年中國企業(yè)上云意愿連續(xù)3年保持增長態(tài)勢(shì)，其中采用公有云的企業(yè)占比為34.7%，采用私有云占比為13.4%，采用混合云比例為6.6%。

這一數(shù)據(jù)側(cè)證了云計(jì)算的演進(jìn)走向：從私有云到混合云，再向公有云進(jìn)發(fā)。而這一點(diǎn)也在運(yùn)營商中間形成了共識(shí)。

“企業(yè)上云無法一蹴而就，核心數(shù)據(jù)要求私有云托管，彈性需求使用公有云滿足。”中國聯(lián)通云數(shù)據(jù)公司云網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)品部副總經(jīng)理朱子凡認(rèn)為，中小企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，希望使用異構(gòu)公有云，同時(shí)企業(yè)海外節(jié)點(diǎn)與國內(nèi)節(jié)點(diǎn)有內(nèi)部數(shù)據(jù)互通需求，此外企業(yè)數(shù)據(jù)高可靠需求也依靠多云雙活或多云災(zāi)備滿足。

中國移動(dòng)政企分公司云計(jì)算中心副總經(jīng)理張志宏表示，未來公有云在整個(gè)云計(jì)算領(lǐng)域?qū)⒄加薪y(tǒng)治地的，但會(huì)有一個(gè)非常長的發(fā)展階段，在這一過渡階段，混合云正好作為補(bǔ)充把公有云和私有云整體來打通。中國電信云計(jì)算公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)的看法也與其類似。在他看來，混合云現(xiàn)階段是很多客戶的選擇，但是從長遠(yuǎn)來看，公有云這種模式是更經(jīng)濟(jì)的模式，更有彈性的模式。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球公有云市場(chǎng)復(fù)合增長率16.3%，國內(nèi)市場(chǎng)這一數(shù)據(jù)將達(dá)到30.7%，是全球市場(chǎng)的兩倍。2021年國內(nèi)公有云市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到700億元。

5G時(shí)代的挑戰(zhàn)

而在邁向公有云市場(chǎng)前，運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域顯然有更為迫切的挑戰(zhàn)——5G。

中國電信發(fā)布的《5G技術(shù)白皮書》提出，未來5G面臨網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)靈活、高效承載網(wǎng)絡(luò)的高速率、低時(shí)延需求等挑戰(zhàn)，而云計(jì)算擁有計(jì)算能力大、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存安全、可實(shí)現(xiàn)資源共享、客戶端要求低等特點(diǎn)，無疑是對(duì)5G最強(qiáng)有力的支撐。

“沒有云計(jì)算這些年的發(fā)展，5G也很難達(dá)到2020年能夠商用的目標(biāo)。”張志宏透露了中國移動(dòng)對(duì)于云計(jì)算與5G關(guān)系的認(rèn)知。他表示，中國移動(dòng)早在2014年5G研發(fā)啟動(dòng)的時(shí)候，同時(shí)建立了一個(gè)電信云的發(fā)展路徑。5G時(shí)代整個(gè)軟件架構(gòu)將有很大的變化，5G網(wǎng)絡(luò)零部件基于虛擬機(jī)的形式來存在，實(shí)際上支撐整個(gè)5G基礎(chǔ)設(shè)施的就是一朵特殊的電信云。

按照中國移動(dòng)對(duì)電信云的理解，屆時(shí)將由云化形態(tài)的新型數(shù)據(jù)中心和智能化網(wǎng)絡(luò)調(diào)度的新型網(wǎng)絡(luò)以及全局化網(wǎng)絡(luò)編排管理的新型大腦共同組成新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。ICT技術(shù)融合，將構(gòu)建資源可全局調(diào)度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮、架構(gòu)可靈活調(diào)整的新一代網(wǎng)絡(luò)。

中國電信也認(rèn)同5G與云計(jì)算的這一關(guān)系。胡志強(qiáng)表示，中國電信已經(jīng)在準(zhǔn)備開通試驗(yàn)網(wǎng)，把5G技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)深度融合在一起。“這也是中國電信發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力之一。”他表示。

但業(yè)界也存在另一種聲音。“5G可能不一定是云計(jì)算的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，云計(jì)算下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)很可能在物聯(lián)網(wǎng)。”朱子凡表示，目前企業(yè)核心應(yīng)用依然停留在原基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)上，本質(zhì)還是人和人的問題。而到了物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)場(chǎng)景，無論是IP地址，還是云計(jì)算資源，都是一片藍(lán)海。

目前，工業(yè)和信息化部正在加快推進(jìn)以云計(jì)算為代表的新一代信息通訊技術(shù)發(fā)展，全面推動(dòng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，助力我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在2018年云計(jì)算大會(huì)上，張峰提出，將優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，持續(xù)實(shí)施寬帶中國戰(zhàn)略，深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)，加快5G商用步伐，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)升級(jí)，研究制定新時(shí)代推動(dòng)軟件業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，推動(dòng)云計(jì)算大數(shù)據(jù)創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)，逐步構(gòu)建完善的政策體系。