9 月7 號(周五)SW 計算機行業指數單日跌幅為2.53%，我們分析認為與市場擔心美國對中國IT 電子產品加稅可能性進一步擴大有關，隨著最新一批對華關稅征求意見期到來，資金避險情緒增加。短期波動，不影響長期大勢，我們依然看好國內核心科技自主可控的長遠發展。

據中國政府網消息，國家科技體制改革和創新體系建設領導小組第一次會議9 月5 日在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理、國家科技體制改革和創新體系建設領導小組組長劉鶴主持會議并講話。會議聽取了科技部關于研究國家中長期科技發展規劃有關建議的匯報，審議了《關于弘揚科學精神轉變作風改進學風的若干意見》。會議要求，按照中央財經委員會第二次會議決策部署，抓緊研究制定國家中長期科技發展規劃的有關準備工作。

我們分析認為，本次會議具有深遠意義：

(1)國家科技體制改革頂層設計路線日益明確。繼8 月9 日國務院國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組，國務院總理親自任領導小組組長，在科技創新領域的頂層設計路線逐漸明確。我們認為，計算機行業多數細分行業基本屬于充分競爭行業，而大約80%以上公司的主要客戶為政府和大中型企業類型，深層次的科技體制改革將激活IT 領域公司的技術競爭能力和人才活力，并優化企業經商環境，在一定程度上降低企業的獲單費用成本。

(2)透視過去幾年發布的科技中長期發展規劃，云計算和人工智能等領域依然是重點。2017 年3 月30 日，工信部發布《云計算發展三年行動計劃(2017-2019 年)》，并相繼發布《推動企業上云實施指南(2018-2020 年)》等具體政策規劃文件，同時各省市也積極出臺文件推動企業上云;2017 年，工信部相繼發布《新一代人工智能發展規劃》和《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020)》，對于人工智能涉及到的芯片算力、語音圖像識別等行業應用均提出具體目標要求，力爭到2020 年，一系列人工智能標志性產品取得重要突破，在若干重點領域形成國際競爭優勢，人工智能和實體經濟融合進一步深化，產業發展環境進一步優化。就目前規劃進展來看，短期內部分計算機行業公司直接受益于政策規劃帶來的項目補貼和優惠，長期來看將提前占領云計算和人工智能技術發展賽道，部分頭部公司預計將持續獲益，而行業內的追趕者也將及時轉型，在整體上有利于技術產品落地。