本文來自“漢能投資”
核心觀點(diǎn)
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云計(jì)算將成為未來主流IT基礎(chǔ)設(shè)施，是中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。云計(jì)算帶來了全新的IT服務(wù)架構(gòu)，使企業(yè)將更多的資源和精力聚焦到自身核心業(yè)務(wù)上，同時(shí)受益于我國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，企業(yè)IT認(rèn)知度的逐步提升和各項(xiàng)利好政策的出臺(tái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。
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中美云計(jì)算發(fā)展有諸多差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)群雄割據(jù)，私有云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。與美國(guó)相比，中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)更多以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不同行業(yè)、區(qū)域之間壁壘相對(duì)更高，難以出現(xiàn)由一家廠商完全壟斷的局面。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)IT滲透率不足，眾多傳統(tǒng)行業(yè)客戶出于政策監(jiān)管等方面的考慮，會(huì)首選安全性和可控性更強(qiáng)的私有云，同時(shí)深度定制的解決方案和服務(wù)支持更符合傳統(tǒng)客戶的訴求。
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開源云和商用云兩條路線將長(zhǎng)期共存。開源云和商用云在應(yīng)用過程中各有其優(yōu)缺點(diǎn)，多數(shù)選擇開源路線的客戶通常擁有規(guī)模較為龐大的IT支持團(tuán)隊(duì)，希望采用靈活性更強(qiáng)的云服務(wù)；選擇商用云的客戶多數(shù)更為看重云服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性，對(duì)服務(wù)商提供的技術(shù)和運(yùn)維支持有較高要求。
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云相關(guān)的新型技術(shù)快速成熟，為越來越多企業(yè)客戶所接受。現(xiàn)階段容器技術(shù)快速發(fā)展，已成為主流云計(jì)算技術(shù)之一，同時(shí)其他如云安全、超融合、軟件定義網(wǎng)絡(luò)/存儲(chǔ)等技術(shù)也紛紛伴隨云計(jì)算的發(fā)展而逐步成熟，成為當(dāng)前云計(jì)算行業(yè)的幾個(gè)熱點(diǎn)方向。
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工業(yè)4.0、醫(yī)療、軍民融合等將是下一階段云計(jì)算拓展的主要方向。隨著云計(jì)算滲透的逐步深入，傳統(tǒng)行業(yè)的上云速度日益加快、云化程度日益加深，在國(guó)家政策的全力支持下，工業(yè)云、醫(yī)療云、軍工云等展現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間。
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云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)，IaaS廠商紛紛向上層服務(wù)延伸，專業(yè)化分工、生態(tài)平臺(tái)成未來趨勢(shì)。云計(jì)算快速發(fā)展，不同方向上的專業(yè)分工將更加細(xì)分，企業(yè)客戶將對(duì)云平臺(tái)提供的增值服務(wù)和賦能能力更加看重，云服務(wù)商紛紛布局人工智能、大數(shù)據(jù)等PaaS服務(wù)和上層SaaS應(yīng)用，積極構(gòu)建立體式云服務(wù)生態(tài)體系。
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互聯(lián)網(wǎng)巨頭在公有云優(yōu)勢(shì)顯著，創(chuàng)業(yè)公司在垂直領(lǐng)域機(jī)會(huì)更大。相比于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉(zhuǎn)型，部分新興創(chuàng)業(yè)龍頭公司有更為領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)由于云計(jì)算的行業(yè)屬性，創(chuàng)業(yè)公司選擇深耕垂直領(lǐng)域客戶，和BAT等巨頭形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
一、IT產(chǎn)業(yè)變革：云計(jì)算顛覆傳統(tǒng)IT服務(wù)架構(gòu)，成為未來主流IT基礎(chǔ)設(shè)施
IT產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展變化，歷經(jīng)大型機(jī)、小型機(jī)—X86服務(wù)器—虛擬化等發(fā)展階段，直到近幾年云計(jì)算作為新一代IT基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，云計(jì)算將給企業(yè)帶來IT資源建設(shè)、工作方式及商業(yè)模式的根本性改變。
大/小型機(jī)時(shí)代：“偉大IT時(shí)代”的開端
IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，大型機(jī)誕生于上世紀(jì)六十年代，由于其高性能、高可用以及安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，長(zhǎng)期被應(yīng)用于金融、政府、軍事等領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)IBM憑借其360系列大型機(jī)主宰了市場(chǎng)，占據(jù)了美國(guó)大型機(jī)行業(yè)的70%，形成了IBM和七個(gè)小矮人（Burroughs、UNIVAC、NCR、Control Data、Honeywell、通用電子和RCA）的市場(chǎng)格局。
隨后，DEC公司引發(fā)了計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的小型化變革，體積更小、成本更低的小型機(jī)時(shí)代開始，小型機(jī)繼承了大型機(jī)的高性能，但卻同樣由于系統(tǒng)封閉、靈活性和性價(jià)比差等原因，漸漸被后來的X86服務(wù)器所替代，DEC公司最終也于1998年1月被康柏電腦公司以96億美元的天價(jià)收購(gòu)。
X86服務(wù)器時(shí)代：高質(zhì)量的IT服務(wù)快速推廣普及
相對(duì)于小型機(jī)的各廠商自研非標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)帶來的廠商鎖定、通用性差等問題，X86服務(wù)器以開源軟件Linux為核心進(jìn)行開發(fā)，可用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件組裝，在技術(shù)和性能層面也能夠大面積替代價(jià)格高昂的各品牌小型機(jī)。
在X86市場(chǎng)上，惠普、戴爾和IBM共同占據(jù)了全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著2014年聯(lián)想收購(gòu)IBM X86業(yè)務(wù)的完成和受國(guó)內(nèi)信息安全及國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)的影響，以浪潮、聯(lián)想、華為等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)上對(duì)國(guó)外品牌發(fā)起了全面沖擊，很大程度上完成了服務(wù)器本土化的重大邁進(jìn)。
虛擬化時(shí)代：更高的資源利用率和靈活性
雖然X86服務(wù)器使得標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)模塊構(gòu)建問題得以解決，但相關(guān)軟硬件的采購(gòu)成本、服務(wù)器的調(diào)試運(yùn)行成本卻沒有明顯降低，同時(shí)不斷擴(kuò)建的集中大規(guī)模IT基礎(chǔ)設(shè)施使得IT資源利用率低下以及數(shù)據(jù)中心的能耗和空間占用等問題日益凸顯，最終以降低成本、增加靈活性并提升IT資源利用效率為主要目標(biāo)的虛擬化技術(shù)開始大規(guī)模得以應(yīng)用。
1999 年，VMware 推出了針對(duì) x86系統(tǒng)的虛擬化技術(shù)，虛擬化技術(shù)通過屏蔽底層不同物理設(shè)備的異構(gòu)性，將基于標(biāo)準(zhǔn)化接口的物理資源虛擬化成邏輯上也完全標(biāo)準(zhǔn)、一致的虛擬機(jī)和邏輯存儲(chǔ)空間，使多臺(tái)物理設(shè)備進(jìn)行整合，并在每臺(tái)服務(wù)器上運(yùn)行不同應(yīng)用的虛擬機(jī)，充分提高物理服務(wù)器的使用效率。隨著服務(wù)器虛擬化的廣泛應(yīng)用，Vmware作為該領(lǐng)域的全球霸主，在2015年Gartner X86服務(wù)器虛擬化魔力象限報(bào)告中的領(lǐng)導(dǎo)力第一陣營(yíng)遙遙領(lǐng)先。
云計(jì)算時(shí)代：傳統(tǒng)IT服務(wù)架構(gòu)的顛覆
但對(duì)企業(yè)用戶來說，不斷增加和變化的業(yè)務(wù)需要IT資源做出及時(shí)的響應(yīng)，而近幾年快速發(fā)展起來的云計(jì)算的核心正是按需提供彈性的信息化資源與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施資源共享，同時(shí)使IT資源直接面向企業(yè)的業(yè)務(wù)部門，為企業(yè)業(yè)務(wù)決策和運(yùn)行提供了更好的IT支持。基于虛擬化技術(shù)，云計(jì)算在很大程度上緩解了IT基礎(chǔ)設(shè)施利用率低下、數(shù)據(jù)中心能耗居高不下以及IT管理和維護(hù)成本日益提高的問題。
云計(jì)算改變了傳統(tǒng)IT服務(wù)結(jié)構(gòu)，將IT資源與企業(yè)核心業(yè)務(wù)充分融合，使企業(yè)IT服務(wù)能力與自身業(yè)務(wù)的變化相適應(yīng)。2006年3月，Amazon推出彈性計(jì)算云（Elastic Compute Cloud；EC2）服務(wù)，2006年8月，Google首次提出“云計(jì)算”（Cloud Computing）的概念，隨后國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)IT巨頭紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，開啟全球IT架構(gòu)的云計(jì)算時(shí)代。
二、云計(jì)算技術(shù)路線：開源和商用兩種路線將長(zhǎng)期并存
縱觀IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的歷史，其實(shí)開源和商用的路線之爭(zhēng)一直存在，而兩個(gè)陣營(yíng)的代表廠商也一直呈現(xiàn)出分庭抗禮、互有勝負(fù)的態(tài)勢(shì)，比如Windows和Linux的服務(wù)器操作系統(tǒng)霸主地位之爭(zhēng)，以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代Android和iOS的兩大陣營(yíng)對(duì)抗等。從云計(jì)算發(fā)展的技術(shù)路線來看，開源和商用成為目前業(yè)內(nèi)主流的兩個(gè)方向。
優(yōu)缺點(diǎn)比較
對(duì)于開源云來說，其最大的優(yōu)點(diǎn)在于一方面開源軟件無需付費(fèi)，合作者會(huì)持續(xù)不斷對(duì)開源軟件進(jìn)行更新，另一方面開源的商業(yè)模式也使得供應(yīng)商帶來的鎖定限制被打破，為企業(yè)客戶提供了更高的靈活性和可控性。但上述優(yōu)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)依賴于企業(yè)客戶自身足夠的IT實(shí)力，否則缺乏專業(yè)服務(wù)商提供的支持，企業(yè)難以保證開源代碼的質(zhì)量，這會(huì)對(duì)企業(yè)自身造成潛在威脅，而可靠的性能保障、成熟的服務(wù)支持體系正是商用云服務(wù)商的重要賣點(diǎn)，當(dāng)然這是以較高的費(fèi)用和潛在的廠商鎖定可能性為代價(jià)的。
領(lǐng)域代表
在商用云領(lǐng)域，Vmware和國(guó)內(nèi)的青云都是商用云平臺(tái)的代表；開源云目前發(fā)展迅猛，幾乎所有主要的服務(wù)器供應(yīng)商都會(huì)支持至少一種開源云計(jì)算平臺(tái)，其中開源路線的主要代表是OpenStack。OpenStack一方面擁有業(yè)內(nèi)最為活躍的社區(qū)，各大云計(jì)算公司和相關(guān)頂尖技術(shù)人員都在社區(qū)中做出了巨大的代碼貢獻(xiàn)；另一方面OpenStack也逐漸構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中幾乎包含了各行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌和頂尖用戶，眾多上下游廠商積極圍繞OpenStack平臺(tái)建立各種合作伙伴關(guān)系。
目前基于OpenStack的云服務(wù)商也大都初具規(guī)模，用戶在選擇時(shí)通常會(huì)優(yōu)先考慮在OpenStack社區(qū)中代碼貢獻(xiàn)度排名靠前的企業(yè)，同時(shí)擁有豐富行業(yè)大客戶落地標(biāo)桿的云平臺(tái)也更為受到用戶青睞。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要分為三大類。
1、傳統(tǒng)硬件廠商
以華為、華三、浪潮等為代表的傳統(tǒng)硬件廠商，堅(jiān)持軟硬件一體的競(jìng)爭(zhēng)策略，其中華為成為亞洲第一個(gè)OpenStack基金會(huì)白金會(huì)員。
2、電信運(yùn)營(yíng)商
以移動(dòng)、聯(lián)通、電信為代表的電信運(yùn)營(yíng)商，在使用OpenStack服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的同時(shí)，將云服務(wù)推向體制內(nèi)部客戶。
3、創(chuàng)業(yè)型公司
以EasyStack、海云捷迅，九州云為代表的新興技術(shù)和產(chǎn)品導(dǎo)向性的創(chuàng)業(yè)型公司，堅(jiān)持產(chǎn)品和技術(shù)為導(dǎo)向的發(fā)展策略，同時(shí)在客戶實(shí)施上深挖壁壘，已經(jīng)獲得較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中EasyStack的社區(qū)代碼貢獻(xiàn)在多個(gè)OpenStack版本中名列中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司第一，其服務(wù)的國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)銀聯(lián)、興業(yè)數(shù)金、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)電信均入選2016年“中國(guó)OpenStack十大用戶”。
綜上，我們認(rèn)為開源云和商用云在未來將會(huì)長(zhǎng)期并存。這是由于兩種路線的云計(jì)算各有優(yōu)勢(shì)，兩種路線的云服務(wù)商都將找到自己的客戶群體。選擇開源路線的客戶通常擁有規(guī)模較為龐大的IT支持團(tuán)隊(duì)，希望采用靈活性更強(qiáng)的云服務(wù)；選擇商用云的客戶多數(shù)更為看重云服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性，要求服務(wù)商提供更加全方位的技術(shù)和運(yùn)維支持。
三、核心驅(qū)動(dòng)因素：底層設(shè)施完善、相關(guān)技術(shù)成熟，市場(chǎng)需求+政策扶持聯(lián)合推動(dòng)
云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
云計(jì)算的大規(guī)模發(fā)展有賴于底層基礎(chǔ)設(shè)施的成熟完善，因?yàn)樵朴?jì)算不斷增加的流量對(duì)傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)會(huì)帶來巨大挑戰(zhàn)，特別是在確保業(yè)務(wù)連續(xù)性方面，電力問題及機(jī)房線路等問題導(dǎo)致云平臺(tái)故障的情況時(shí)有發(fā)生。過去幾年間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平進(jìn)一步提升，其中寬帶基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、移動(dòng)通信設(shè)施建設(shè)步伐加快、傳輸網(wǎng)設(shè)施也得到快速發(fā)展，底層設(shè)施的日益成熟壯大為云計(jì)算的大規(guī)模爆發(fā)鋪平了道路。
云計(jì)算軟硬件技術(shù)進(jìn)展迅速
硬件方面，硬件的集成度和性能按照摩爾定律迅速提升，而價(jià)格卻在沿指數(shù)趨勢(shì)下降，為大規(guī)模部署硬件基礎(chǔ)設(shè)施奠定了基礎(chǔ)。軟件方面，并行計(jì)算、分布式計(jì)算、虛擬化等關(guān)鍵技術(shù)也歷經(jīng)多年的發(fā)展升級(jí)達(dá)到了規(guī)模化商用的水平，加上相關(guān)新型技術(shù)如容器、超融合、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)等快速涌現(xiàn)，都推動(dòng)了云計(jì)算的快速落地。
互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型催生市場(chǎng)需求
受益于國(guó)內(nèi)企業(yè)正進(jìn)行的如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)，加上人工智能與大數(shù)據(jù)帶來的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，企業(yè)客戶對(duì)業(yè)務(wù)上云、彈性資源服務(wù)、提高基礎(chǔ)設(shè)施利用率等方面的需求日益凸顯。一方面新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)天然對(duì)云計(jì)算有較高的認(rèn)可，其業(yè)務(wù)運(yùn)行中對(duì)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)的高要求導(dǎo)致他們率先帶動(dòng)了云計(jì)算市場(chǎng)的需求；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)在面臨互聯(lián)網(wǎng)的沖擊時(shí)，企業(yè)客戶發(fā)現(xiàn)云計(jì)算架構(gòu)能夠顯著提高自身的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力并降低資源投入，行業(yè)內(nèi)大客戶的積極上云也形成了良好的標(biāo)桿示范作用。
國(guó)家政策利好頻出
一方面國(guó)內(nèi)去IOE的大時(shí)代背景正推動(dòng)IT架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)化和云化，另一方面相關(guān)政策利好頻出，云計(jì)算正逐步成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。自2010年來，我國(guó)30多個(gè)省市地方政府紛紛出臺(tái)措施，推出符合各地實(shí)際情況的云計(jì)算發(fā)展計(jì)劃、行動(dòng)方案或?qū)嵤┕こ獭?/p>
2015 年國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，指出到2017 年云計(jì)算要深化在重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，健全云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，到2020年，云計(jì)算應(yīng)用基本普及，服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2017年4月，工信部印發(fā)了《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。
四、中美產(chǎn)業(yè)對(duì)比：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)群雄割據(jù)，私有云有較為廣闊的發(fā)展空間
市場(chǎng)供給層面：美國(guó)IT產(chǎn)業(yè)成熟，中國(guó)發(fā)展相對(duì)滯后
從市場(chǎng)供給層面看，美國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，美國(guó)不同細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者擁有長(zhǎng)期的技術(shù)積累。中國(guó)廠商普遍起步較晚，過去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)是以copy美國(guó)已過時(shí)的技術(shù)為主，即使在近幾年，我國(guó)主流玩家在包括服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)及分布式計(jì)算等核心技術(shù)上都還與美國(guó)的領(lǐng)先企業(yè)有一定差距。
在整體產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上，早在30多年前美國(guó)企業(yè)就開始了信息化進(jìn)程，最早涌現(xiàn)出Oracle、SAP和微軟這些巨頭型公司，后來經(jīng)歷了前述的演變過程發(fā)展到云計(jì)算時(shí)代，逐漸孕育出salesforce、workday、servicenow這些優(yōu)秀企業(yè)。長(zhǎng)久的積累以及逐步的演進(jìn)，使得美國(guó)的IT產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、配合默契，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上都有相應(yīng)的領(lǐng)軍企業(yè)，他們共同為企業(yè)客戶提供一套完善的IT解決方案。而我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于結(jié)構(gòu)性失衡中，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)分散，各個(gè)方向上缺乏具有主導(dǎo)作用的龍頭企業(yè)，軟件產(chǎn)品和服務(wù)所提供的經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)不高。
市場(chǎng)需求層面：美國(guó)客戶IT意識(shí)較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)IT滲透率不高
從市場(chǎng)需求層面看，美國(guó)大量企業(yè)客戶長(zhǎng)期使用上述軟件巨頭提供的IT服務(wù)，企業(yè)內(nèi)部從上到下都有較強(qiáng)的IT投入意識(shí)。而我國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀是企業(yè)的IT部門長(zhǎng)期不受重視，同時(shí)由于我國(guó)中小企業(yè)為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)對(duì)IT的認(rèn)知度不足，企業(yè)主要的IT應(yīng)用停留在辦公和簡(jiǎn)單的生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理上，對(duì)底層IT架構(gòu)的理解以及對(duì)業(yè)務(wù)部門的IT支持都還較為初級(jí)。只有互聯(lián)網(wǎng)新興行業(yè)客戶和少數(shù)IT重度依賴的傳統(tǒng)行業(yè)客戶（如金融、政務(wù)等）有較強(qiáng)的IT投入意愿，更愿意率先嘗試也能更早的享受到云計(jì)算帶來的變革紅利。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)層面：美國(guó)以技術(shù)為導(dǎo)向，中國(guó)以市場(chǎng)為導(dǎo)向
除了中美IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟度不同外，中美之間的文化和地域等差異也導(dǎo)致了中美云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。美國(guó)的IT產(chǎn)業(yè)更多是由技術(shù)驅(qū)動(dòng)，整體來看，全國(guó)更像是一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)，不同地區(qū)間的壁壘并不明顯。而在國(guó)內(nèi)，整個(gè)行業(yè)更多是由市場(chǎng)來主導(dǎo)，不同細(xì)分行業(yè)、不同地區(qū)之間的渠道資源非常重要，這也導(dǎo)致中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)相對(duì)更為割裂，難以出現(xiàn)一家廠商完全壟斷、全面覆蓋的市場(chǎng)格局。
因此我們認(rèn)為，由于上述供給和需求層面的種種差異，在中國(guó)本土市場(chǎng)上，更容易形成群雄割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)局面，即使是創(chuàng)業(yè)公司也將擁有自己的立足之地。同時(shí)和國(guó)外市場(chǎng)以公有云為主導(dǎo)不同，私有云具備相對(duì)更大的發(fā)展空間。這是因?yàn)樗接性剖瞧髽I(yè)內(nèi)部使用的特定IT環(huán)境，不同企業(yè)使用的服務(wù)器或存儲(chǔ)等IT資源都是彼此獨(dú)立的，因而能夠提供更加安全、可控的云計(jì)算服務(wù)，同時(shí)也可依據(jù)企業(yè)具體業(yè)務(wù)的不同而提供深度定制、個(gè)性化的解決方案，這種更加“看得見、摸得著”的IT服務(wù)更能被中國(guó)大量?jī)r(jià)格不敏感的傳統(tǒng)行業(yè)客戶所接受。
五、云計(jì)算未來發(fā)展趨勢(shì)：云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)，賦能、生態(tài)成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
云計(jì)算市場(chǎng)從過去幾年發(fā)展至今，已經(jīng)逐漸度過了簡(jiǎn)單的鋪機(jī)房、拼資源的初期發(fā)展階段，企業(yè)客戶對(duì)云計(jì)算的需求也從底層資源慢慢轉(zhuǎn)移到上層的增值服務(wù)。國(guó)內(nèi)外各主流廠商的戰(zhàn)略動(dòng)作也都說明云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，IaaS廠商積極向PaaS層延伸，提供更多包括AI、Big data、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的賦能服務(wù)，立體式的云生態(tài)服務(wù)成為大家共識(shí)。
技術(shù)創(chuàng)新：新型云計(jì)算相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展成熟
從整個(gè)云計(jì)算的行業(yè)發(fā)展來看，盡管云計(jì)算已有十年左右的發(fā)展歷史，但云計(jì)算的產(chǎn)品和技術(shù)一直都在持續(xù)不斷的進(jìn)行迭代升級(jí)，目前分布式技術(shù)、容器技術(shù)、云安全以及軟件定義存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)技術(shù)成為行業(yè)內(nèi)的發(fā)展熱點(diǎn)。
01容器技術(shù)
以容器技術(shù)為例，自2014年1月Docker1.0正式發(fā)布以來，Docker經(jīng)歷了非常快的迭代發(fā)展，多家云計(jì)算服務(wù)商如Vmware、AWS等也都紛紛支持或推出自己的容器服務(wù)。容器技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)了運(yùn)維自動(dòng)化，Docker可以幫助開發(fā)者快速便捷的實(shí)現(xiàn)開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境一致，做到不同機(jī)器上的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化，從而解決了自動(dòng)化運(yùn)維中的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。StackEngine公司最近的研究表明，混合云是使用Docker的一個(gè)重要原因，70%的受訪者已經(jīng)在使用Docker容器或在其組織內(nèi)部評(píng)估是否使用。目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域較為領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)公司有靈雀云和Daocloud，其中由原微軟Azure云平臺(tái)的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的靈雀云已經(jīng)幫助上百家客戶實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施云化、應(yīng)用架構(gòu)現(xiàn)代化和開發(fā)流程敏捷化，而DaoCloud 核心團(tuán)隊(duì)由來自微軟、EMC、VMware 等知名企業(yè)，產(chǎn)品線涵蓋互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開發(fā)、交付、運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)全生命周期，被企業(yè)級(jí)客戶、互聯(lián)網(wǎng)公司等廣泛采用。
02 SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）
誕生于2006年的SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）同樣發(fā)展迅猛，其全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)可以充分提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率并提升端到端的用戶體驗(yàn)，而軟件定義的骨干網(wǎng)（SDN-WAN），實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)路徑中的廣域網(wǎng)流量的集中控制，通過優(yōu)化WAN來最大化提升各網(wǎng)絡(luò)路徑的效率。另一方面，NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）通過虛擬化技術(shù)，有效降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投入，并可以帶來更高的設(shè)計(jì)、部署和管理的靈活性與彈性。目前，電信運(yùn)營(yíng)商和通信服務(wù)提供商都在紛紛探索SDN/NFV帶來的優(yōu)勢(shì)，以期降低資本支出/運(yùn)營(yíng)成本，并實(shí)現(xiàn)便捷的配置和管理。
在國(guó)外，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)推出了開源NFV管理和編排架構(gòu)，吸引了大量的一級(jí)通信服務(wù)提供商和廠商的加入。而國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商也都在積極布局SDN和NFV，其中中國(guó)電信擬在七省試商用SDN網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)移動(dòng)圍繞VoLTE、物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)和固定接入引入NFV，而中國(guó)聯(lián)通正在推動(dòng)基于SDN/NFV的網(wǎng)絡(luò)變革。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，全球軟件定義網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)125億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.9%。國(guó)內(nèi)方面，《NFV產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)未來三到五年，我國(guó)SDN/NFV市場(chǎng)規(guī)模將接近2500億元。在國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司中，成立于2011年的云杉網(wǎng)絡(luò)是中國(guó)最早專注SDN技術(shù)在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其核心產(chǎn)品DeepFlow SDN控制器，幫助企業(yè)客戶在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心構(gòu)建開放、智能的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，先后開拓了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)的重要客戶。
新增長(zhǎng)點(diǎn)：工業(yè)4.0、軍工、醫(yī)療等領(lǐng)域成為下一階段重點(diǎn)方向
從行業(yè)發(fā)展方向看，隨著國(guó)內(nèi)的云計(jì)算滲透逐步進(jìn)入深水區(qū)，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)成為未來潛在增長(zhǎng)點(diǎn)，如工業(yè)4.0、軍工、醫(yī)療等領(lǐng)域成為下一階段的重點(diǎn)方向。
01工業(yè)領(lǐng)域
在工業(yè)領(lǐng)域，依托于云計(jì)算架構(gòu)搭建的工業(yè)云平臺(tái)和云端服務(wù)，使工業(yè)設(shè)計(jì)和制造、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等簡(jiǎn)潔化、透明化，在減少IT支出的同時(shí)大幅提升工業(yè)企業(yè)的要素生產(chǎn)率，有效滿足在市場(chǎng)及人口紅利消亡條件下的我國(guó)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2013年以來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)工業(yè)云發(fā)展，把推動(dòng)工業(yè)云的發(fā)展作為推動(dòng)兩化深度融合的重要抓手。我們認(rèn)為，接下來工業(yè)云將會(huì)衍生出更多基于云平臺(tái)架構(gòu)的工業(yè)PaaS服務(wù)和SaaS層工業(yè)應(yīng)用，這其中將與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)全面結(jié)合，同時(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)也會(huì)形成一系列區(qū)域性基于行業(yè)和地區(qū)資源稟賦的工業(yè)云中心。
02 醫(yī)療領(lǐng)域
同樣，在醫(yī)療領(lǐng)域中，我國(guó)區(qū)域衛(wèi)生信息化、醫(yī)院信息化以及互聯(lián)網(wǎng)健康管理的進(jìn)程在逐年加速，相應(yīng)衍生出區(qū)域衛(wèi)生云、數(shù)字醫(yī)院云和健康管理云等。據(jù)了解，目前已有超過30%的三級(jí)醫(yī)院在不同程度上部署了云計(jì)算，在分級(jí)診療的大背景下，相信未來云計(jì)算的應(yīng)用也會(huì)在我國(guó)醫(yī)療體系中逐層向下滲透，各區(qū)域、各機(jī)構(gòu)對(duì)云計(jì)算應(yīng)用的縱深度也將逐步增加。
03 軍工領(lǐng)域
軍工企業(yè)對(duì)信息化建設(shè)的要求更高，特別是在安全性、穩(wěn)定性、應(yīng)用管理便捷性等方面。傳統(tǒng)方式是大量增加昂貴的服務(wù)器，但在數(shù)據(jù)量大規(guī)模爆發(fā)的背景下，無法滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理需求。云計(jì)算的全新架構(gòu)為軍工企業(yè)實(shí)現(xiàn)IT戰(zhàn)略下的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)等提供了新的解決方案。目前已有多個(gè)省份表示積極推動(dòng)軍民融合較快發(fā)展，克服軍工企業(yè)體制機(jī)制改革動(dòng)力不足、思路不明晰等問題，形成符合以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)為特征的信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
云端賦能：深化行業(yè)應(yīng)用，完善PaaS層能力輸出
我們認(rèn)為，云計(jì)算發(fā)展的初期是以企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)云化為主，隨著云計(jì)算在各行各業(yè)應(yīng)用的逐漸加深，下一階段客戶將希望能夠從云平臺(tái)獲得更多的賦能能力和資源支持，進(jìn)而推動(dòng)自身基于云架構(gòu)的業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新，云平臺(tái)不再僅僅支持傳統(tǒng)應(yīng)用上云，還要更多支持客戶基于云平臺(tái)提供的功能接口開發(fā)全新的應(yīng)用，各云計(jì)算廠商將在PaaS層的功能完備性等方面展開競(jìng)爭(zhēng)，融入更多的深度學(xué)習(xí)、AI、Big data等服務(wù)支持。
以亞馬遜為例，除了繼續(xù)鞏固自己的領(lǐng)先地位之外，AWS在16年底正式推出自己的AI產(chǎn)品線和GPU云服務(wù)器，提供多達(dá)42000千個(gè)CUDA計(jì)算內(nèi)核并預(yù)建了深度學(xué)習(xí)計(jì)算集群，在云平臺(tái)中增加了文本語音轉(zhuǎn)換服務(wù)、圖像人臉識(shí)別服務(wù)以及可編寫自然人機(jī)交互服務(wù)，方便企業(yè)客戶直接調(diào)用云平臺(tái)的機(jī)器學(xué)習(xí)能力和人工智能服務(wù)。同樣，AWS擁有廣泛的大數(shù)據(jù)服務(wù)，亞馬遜商業(yè)智能（BI）服務(wù)QuickSight，通過自身機(jī)器學(xué)習(xí)和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了將眾多智能設(shè)備的云端連接，從而廣泛采集十億級(jí)的設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和用戶交互數(shù)據(jù)。
專業(yè)分工：云計(jì)算不同專業(yè)方向上分工細(xì)化是大勢(shì)所趨
目前可以看到的情況是，美國(guó)的云計(jì)算分工已經(jīng)相當(dāng)程度上細(xì)化了，比如在私有云和企業(yè)級(jí)虛擬化市場(chǎng)上VMware一家獨(dú)大，在公有云IaaS領(lǐng)域AWS取得了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，上層PaaS層有微軟和谷歌，SaaS應(yīng)用層各細(xì)分方向百花齊放、層出不窮。雖然AWS一直給人的印象是大而全，但實(shí)質(zhì)上其核心產(chǎn)品及服務(wù)只有三大塊：對(duì)象存儲(chǔ)S3解決非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存放并帶來極高的用戶粘性、IaaS產(chǎn)品EC2代替?zhèn)鹘y(tǒng)硬件、Orchestration 編排服務(wù)自動(dòng)化管理傳統(tǒng)中間件。
我們判斷，未來隨著客戶的云計(jì)算相關(guān)需求進(jìn)一步被釋放出來，很難有一家公司能夠做到在各個(gè)層次服務(wù)、各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、各個(gè)功能方向上都全面占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)地位，IaaS和PaaS起家的服務(wù)商未必能將優(yōu)勢(shì)延伸至SaaS領(lǐng)域，領(lǐng)先的游戲云服務(wù)平臺(tái)未必能順利切入金融市場(chǎng)，云計(jì)算在各個(gè)維度上都將進(jìn)行細(xì)分的專業(yè)分工。
以七牛云為例，其定位為富媒體時(shí)代智能影像領(lǐng)域的一站式數(shù)據(jù)服務(wù)商，提供以數(shù)據(jù)為核心的場(chǎng)景化PaaS服務(wù)，專注于對(duì)象存儲(chǔ)、融合CDN加速、數(shù)據(jù)通用處理、內(nèi)容反垃圾及直播云服務(wù)等，和平臺(tái)型IaaS服務(wù)商提供的綜合服務(wù)相比，七牛的專業(yè)PaaS服務(wù)更加精品化和縱深化，因而受到50多萬家企業(yè)和開發(fā)者的廣泛青睞。
云計(jì)算生態(tài)：開放、合作、共贏是做大蛋糕的關(guān)鍵
目前來看，各家云計(jì)算廠商都在積極構(gòu)建自己的云服務(wù)生態(tài)體系，生態(tài)平臺(tái)成為未來頗為確定的行業(yè)趨勢(shì)。這是由于IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈紛繁復(fù)雜，即使是行業(yè)巨頭也難以單獨(dú)支撐各個(gè)領(lǐng)域方向上服務(wù)需求，而與此相對(duì)的是企業(yè)客戶更希望能夠獲得一站式的服務(wù)體驗(yàn)，節(jié)省自身的時(shí)間和選擇成本，從這個(gè)意義上說，云服務(wù)生態(tài)更能幫助企業(yè)將精力聚焦于自身業(yè)務(wù)。
在這過程中，由于各個(gè)環(huán)節(jié)的云計(jì)算生態(tài)服務(wù)最終都要依托于底層的基礎(chǔ)設(shè)施，因此IaaS廠商借助客戶資源和近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)更容易在生態(tài)體系構(gòu)建中發(fā)揮主導(dǎo)作用。可以預(yù)計(jì)，未來的云計(jì)算格局將以生態(tài)服務(wù)陣營(yíng)的形態(tài)出現(xiàn)，云服務(wù)商之間競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)也將從單一的性能指標(biāo)及價(jià)格比拼轉(zhuǎn)變成生態(tài)綜合服務(wù)能力上。
除阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，作為創(chuàng)業(yè)公司中的領(lǐng)軍代表，青云在2017年也推出了AppCenter 2.0全新云服務(wù)體系，重新定義云計(jì)算消費(fèi)和服務(wù)模式，幫助企業(yè)、應(yīng)用提供商和開發(fā)者從復(fù)雜的應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)維流程及底層技術(shù)中徹底解放，實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)單、更輕量的應(yīng)用交付。
行業(yè)云：云計(jì)算專業(yè)分工、生態(tài)合作的產(chǎn)物
我們認(rèn)為，未來除了通用型云平臺(tái)之外，在一些行業(yè)特征更為明顯的領(lǐng)域可能廣泛出現(xiàn)相應(yīng)的行業(yè)云平臺(tái)：IaaS廠商在底層解決計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施，上層則是帶有行業(yè)屬性的PaaS平臺(tái)，解決行業(yè)內(nèi)客戶在技術(shù)層面共同面臨的操作系統(tǒng)、中間件、運(yùn)維管理及一些增值服務(wù)賦能的需求，對(duì)外開放各種API接口，與合作伙伴共同打造孵化面對(duì)行業(yè)客戶的SaaS應(yīng)用服務(wù)。
六、云計(jì)算市場(chǎng)格局：創(chuàng)業(yè)公司在垂直領(lǐng)域私有云市場(chǎng)有更大機(jī)會(huì)
從整體市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)出公有云與私有云齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公有云目前主要客戶包括互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)等長(zhǎng)尾中小企業(yè)客戶，而私有云目前在金融、政企、軍工等行業(yè)中增長(zhǎng)迅猛。
國(guó)外云計(jì)算廠商入華有諸多障礙
具體到市場(chǎng)參與者來看，首先對(duì)于國(guó)外云計(jì)算廠商而言，由于受到政策和本土化服務(wù)等方面因素影響，短期內(nèi)很難在國(guó)內(nèi)大規(guī)模落地。目前我國(guó)的政策要求用戶數(shù)據(jù)不能流出中國(guó)，盡管像AWS這樣的全球云計(jì)算巨頭已在國(guó)內(nèi)建立了數(shù)據(jù)中心并和國(guó)內(nèi)IDC合作，但還是會(huì)受限于一些國(guó)內(nèi)的落地政策問題，使用戶在部署應(yīng)用時(shí)面臨諸多權(quán)限問題以及應(yīng)用無法使用的情況。同時(shí)，諸如金融、政府等傳統(tǒng)行業(yè)也由于政策要求等原因不太可能將業(yè)務(wù)部署在國(guó)外的云平臺(tái)上。
國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局日漸明晰
國(guó)內(nèi)本土玩家的競(jìng)爭(zhēng)格局與美國(guó)市場(chǎng)有些許不同，美國(guó)由于IT基礎(chǔ)設(shè)施完善，已經(jīng)在各個(gè)方向上生長(zhǎng)出眾多垂直領(lǐng)域的軟件巨頭，現(xiàn)在美國(guó)云計(jì)算的大部分玩家都是來自于這些巨頭的轉(zhuǎn)型。而國(guó)內(nèi)由于缺少這些能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的軟件巨頭，造成目前的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要有以下四類：互聯(lián)網(wǎng)巨頭、新興創(chuàng)業(yè)龍頭、傳統(tǒng)IT公司轉(zhuǎn)型（包括傳統(tǒng)IDC、IT運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商等）以及運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)。
1 傳統(tǒng)IT公司和電信運(yùn)營(yíng)商
其中傳統(tǒng)IT公司和電信運(yùn)營(yíng)商具備豐富的硬件設(shè)備資源、網(wǎng)絡(luò)資源以及成熟的銷售渠道體系，但在云計(jì)算核心技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)并不明顯，此類公司通常會(huì)選擇以私有云為切入。
2 互聯(lián)網(wǎng)巨頭
而互聯(lián)網(wǎng)巨頭由于在云計(jì)算底層資源上的長(zhǎng)期投入，擁有大量的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施積累，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭天然具備內(nèi)容、渠道、用戶運(yùn)營(yíng)等多方面的優(yōu)勢(shì)，更適合建立公有云生態(tài)。目前在公有云領(lǐng)域，阿里云一馬當(dāng)先，占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，騰訊云、百度云、金山云等全力追趕。
3 云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司
和傳統(tǒng)IT公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭不同，云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司展現(xiàn)出相對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多擁有在IT產(chǎn)業(yè)巨頭的工作經(jīng)歷，帶著行業(yè)最前沿的技術(shù)積累開展創(chuàng)業(yè)歷程。
我們判斷，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說，由于在資本和用戶等多方面的資源有限，難以拉長(zhǎng)戰(zhàn)線與巨頭進(jìn)行全面的公有云競(jìng)爭(zhēng)，反而更適合選擇在特定垂直領(lǐng)域做單點(diǎn)突破。這是由于一方面不同細(xì)分領(lǐng)域的云計(jì)算解決方案所需的技術(shù)和服務(wù)都有很強(qiáng)的行業(yè)屬性，很難做到贏者通吃，因此深耕特定領(lǐng)域行業(yè)客戶有助于構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘；另一方面，和互聯(lián)網(wǎng)巨頭更擅長(zhǎng)做流量型的公有云生意不同，創(chuàng)業(yè)公司可以聚集兵力深度服務(wù)重點(diǎn)行業(yè)頭部客戶的私有云需求，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的服務(wù)基因上形成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
以金融云為例，金融行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、金融合規(guī)等有極高的需求，比如網(wǎng)絡(luò)隔離、安全掃描、路徑檢測(cè)等，這些需求導(dǎo)致金融云在自身技術(shù)性能和功能服務(wù)等方面和其他行業(yè)的云服務(wù)有較大的差異，形成有效的進(jìn)入門檻。
漢能觀點(diǎn)：云計(jì)算方興未艾，創(chuàng)業(yè)龍頭大有可為
綜上，我們認(rèn)為未來云計(jì)算在中國(guó)仍有巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)行業(yè)逐步上云帶來的存量市場(chǎng)遷移和互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)快速發(fā)展帶來的增量市場(chǎng)深入都將驅(qū)動(dòng)云計(jì)算在我國(guó)的進(jìn)一步滲透。云計(jì)算行業(yè)的天花板足夠高，同時(shí)行業(yè)領(lǐng)域和客戶群體的分布也足夠廣，很難出現(xiàn)贏者通吃、完全壟斷的局面。在目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，依托技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和深耕垂直行業(yè)客戶的創(chuàng)業(yè)公司將能有效構(gòu)建自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，相信在和巨頭的差異化競(jìng)爭(zhēng)中能夠獲得巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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本文來自“漢能投資”
核心觀點(diǎn)
云計(jì)算將成為未來主流IT基礎(chǔ)設(shè)施，是中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。云計(jì)算帶來了全新的IT服務(wù)架構(gòu)，使企業(yè)將更多的資源和精力聚焦到自身核心業(yè)務(wù)上，同時(shí)受益于我國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，企業(yè)IT認(rèn)知度的逐步提升和各項(xiàng)利好政策的出臺(tái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。
中美云計(jì)算發(fā)展有諸多差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)群雄割據(jù)，私有云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。與美國(guó)相比，中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)更多以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不同行業(yè)、區(qū)域之間壁壘相對(duì)更高，難以出現(xiàn)由一家廠商完全壟斷的局面。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)IT滲透率不足，眾多傳統(tǒng)行業(yè)客戶出于政策監(jiān)管等方面的考慮，會(huì)首選安全性和可控性更強(qiáng)的私有云，同時(shí)深度定制的解決方案和服務(wù)支持更符合傳統(tǒng)客戶的訴求。
開源云和商用云兩條路線將長(zhǎng)期共存。開源云和商用云在應(yīng)用過程中各有其優(yōu)缺點(diǎn)，多數(shù)選擇開源路線的客戶通常擁有規(guī)模較為龐大的IT支持團(tuán)隊(duì)，希望采用靈活性更強(qiáng)的云服務(wù)；選擇商用云的客戶多數(shù)更為看重云服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性，對(duì)服務(wù)商提供的技術(shù)和運(yùn)維支持有較高要求。
云相關(guān)的新型技術(shù)快速成熟，為越來越多企業(yè)客戶所接受。現(xiàn)階段容器技術(shù)快速發(fā)展，已成為主流云計(jì)算技術(shù)之一，同時(shí)其他如云安全、超融合、軟件定義網(wǎng)絡(luò)/存儲(chǔ)等技術(shù)也紛紛伴隨云計(jì)算的發(fā)展而逐步成熟，成為當(dāng)前云計(jì)算行業(yè)的幾個(gè)熱點(diǎn)方向。
工業(yè)4.0、醫(yī)療、軍民融合等將是下一階段云計(jì)算拓展的主要方向。隨著云計(jì)算滲透的逐步深入，傳統(tǒng)行業(yè)的上云速度日益加快、云化程度日益加深，在國(guó)家政策的全力支持下，工業(yè)云、醫(yī)療云、軍工云等展現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間。
云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)，IaaS廠商紛紛向上層服務(wù)延伸，專業(yè)化分工、生態(tài)平臺(tái)成未來趨勢(shì)。云計(jì)算快速發(fā)展，不同方向上的專業(yè)分工將更加細(xì)分，企業(yè)客戶將對(duì)云平臺(tái)提供的增值服務(wù)和賦能能力更加看重，云服務(wù)商紛紛布局人工智能、大數(shù)據(jù)等PaaS服務(wù)和上層SaaS應(yīng)用，積極構(gòu)建立體式云服務(wù)生態(tài)體系。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭在公有云優(yōu)勢(shì)顯著，創(chuàng)業(yè)公司在垂直領(lǐng)域機(jī)會(huì)更大。相比于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉(zhuǎn)型，部分新興創(chuàng)業(yè)龍頭公司有更為領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)由于云計(jì)算的行業(yè)屬性，創(chuàng)業(yè)公司選擇深耕垂直領(lǐng)域客戶，和BAT等巨頭形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
一、IT產(chǎn)業(yè)變革：云計(jì)算顛覆傳統(tǒng)IT服務(wù)架構(gòu)，成為未來主流IT基礎(chǔ)設(shè)施
IT產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展變化，歷經(jīng)大型機(jī)、小型機(jī)—X86服務(wù)器—虛擬化等發(fā)展階段，直到近幾年云計(jì)算作為新一代IT基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，云計(jì)算將給企業(yè)帶來IT資源建設(shè)、工作方式及商業(yè)模式的根本性改變。
大/小型機(jī)時(shí)代：“偉大IT時(shí)代”的開端
IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，大型機(jī)誕生于上世紀(jì)六十年代，由于其高性能、高可用以及安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，長(zhǎng)期被應(yīng)用于金融、政府、軍事等領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)IBM憑借其360系列大型機(jī)主宰了市場(chǎng)，占據(jù)了美國(guó)大型機(jī)行業(yè)的70%，形成了IBM和七個(gè)小矮人（Burroughs、UNIVAC、NCR、Control Data、Honeywell、通用電子和RCA）的市場(chǎng)格局。
隨后，DEC公司引發(fā)了計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的小型化變革，體積更小、成本更低的小型機(jī)時(shí)代開始，小型機(jī)繼承了大型機(jī)的高性能，但卻同樣由于系統(tǒng)封閉、靈活性和性價(jià)比差等原因，漸漸被后來的X86服務(wù)器所替代，DEC公司最終也于1998年1月被康柏電腦公司以96億美元的天價(jià)收購(gòu)。
X86服務(wù)器時(shí)代：高質(zhì)量的IT服務(wù)快速推廣普及
相對(duì)于小型機(jī)的各廠商自研非標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)帶來的廠商鎖定、通用性差等問題，X86服務(wù)器以開源軟件Linux為核心進(jìn)行開發(fā)，可用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件組裝，在技術(shù)和性能層面也能夠大面積替代價(jià)格高昂的各品牌小型機(jī)。
在X86市場(chǎng)上，惠普、戴爾和IBM共同占據(jù)了全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著2014年聯(lián)想收購(gòu)IBM X86業(yè)務(wù)的完成和受國(guó)內(nèi)信息安全及國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)的影響，以浪潮、聯(lián)想、華為等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)上對(duì)國(guó)外品牌發(fā)起了全面沖擊，很大程度上完成了服務(wù)器本土化的重大邁進(jìn)。
虛擬化時(shí)代：更高的資源利用率和靈活性
雖然X86服務(wù)器使得標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)模塊構(gòu)建問題得以解決，但相關(guān)軟硬件的采購(gòu)成本、服務(wù)器的調(diào)試運(yùn)行成本卻沒有明顯降低，同時(shí)不斷擴(kuò)建的集中大規(guī)模IT基礎(chǔ)設(shè)施使得IT資源利用率低下以及數(shù)據(jù)中心的能耗和空間占用等問題日益凸顯，最終以降低成本、增加靈活性并提升IT資源利用效率為主要目標(biāo)的虛擬化技術(shù)開始大規(guī)模得以應(yīng)用。
1999 年，VMware 推出了針對(duì) x86系統(tǒng)的虛擬化技術(shù)，虛擬化技術(shù)通過屏蔽底層不同物理設(shè)備的異構(gòu)性，將基于標(biāo)準(zhǔn)化接口的物理資源虛擬化成邏輯上也完全標(biāo)準(zhǔn)、一致的虛擬機(jī)和邏輯存儲(chǔ)空間，使多臺(tái)物理設(shè)備進(jìn)行整合，并在每臺(tái)服務(wù)器上運(yùn)行不同應(yīng)用的虛擬機(jī)，充分提高物理服務(wù)器的使用效率。隨著服務(wù)器虛擬化的廣泛應(yīng)用，Vmware作為該領(lǐng)域的全球霸主，在2015年Gartner X86服務(wù)器虛擬化魔力象限報(bào)告中的領(lǐng)導(dǎo)力第一陣營(yíng)遙遙領(lǐng)先。
云計(jì)算時(shí)代：傳統(tǒng)IT服務(wù)架構(gòu)的顛覆
但對(duì)企業(yè)用戶來說，不斷增加和變化的業(yè)務(wù)需要IT資源做出及時(shí)的響應(yīng)，而近幾年快速發(fā)展起來的云計(jì)算的核心正是按需提供彈性的信息化資源與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施資源共享，同時(shí)使IT資源直接面向企業(yè)的業(yè)務(wù)部門，為企業(yè)業(yè)務(wù)決策和運(yùn)行提供了更好的IT支持。基于虛擬化技術(shù)，云計(jì)算在很大程度上緩解了IT基礎(chǔ)設(shè)施利用率低下、數(shù)據(jù)中心能耗居高不下以及IT管理和維護(hù)成本日益提高的問題。
云計(jì)算改變了傳統(tǒng)IT服務(wù)結(jié)構(gòu)，將IT資源與企業(yè)核心業(yè)務(wù)充分融合，使企業(yè)IT服務(wù)能力與自身業(yè)務(wù)的變化相適應(yīng)。2006年3月，Amazon推出彈性計(jì)算云（Elastic Compute Cloud；EC2）服務(wù)，2006年8月，Google首次提出“云計(jì)算”（Cloud Computing）的概念，隨后國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)IT巨頭紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，開啟全球IT架構(gòu)的云計(jì)算時(shí)代。
當(dāng)前，全球云計(jì)算市場(chǎng)總體保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)，2015年云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過500億美元，行業(yè)增速達(dá)到20%，預(yù)計(jì)2020年將超過1400億美元。在國(guó)內(nèi)，云計(jì)算市場(chǎng)總體保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2015年我國(guó)云計(jì)算整體規(guī)模達(dá)到378億元人民幣，整體增速超30%。
二、云計(jì)算技術(shù)路線：開源和商用兩種路線將長(zhǎng)期并存
縱觀IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的歷史，其實(shí)開源和商用的路線之爭(zhēng)一直存在，而兩個(gè)陣營(yíng)的代表廠商也一直呈現(xiàn)出分庭抗禮、互有勝負(fù)的態(tài)勢(shì)，比如Windows和Linux的服務(wù)器操作系統(tǒng)霸主地位之爭(zhēng)，以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代Android和iOS的兩大陣營(yíng)對(duì)抗等。從云計(jì)算發(fā)展的技術(shù)路線來看，開源和商用成為目前業(yè)內(nèi)主流的兩個(gè)方向。
優(yōu)缺點(diǎn)比較
對(duì)于開源云來說，其最大的優(yōu)點(diǎn)在于一方面開源軟件無需付費(fèi)，合作者會(huì)持續(xù)不斷對(duì)開源軟件進(jìn)行更新，另一方面開源的商業(yè)模式也使得供應(yīng)商帶來的鎖定限制被打破，為企業(yè)客戶提供了更高的靈活性和可控性。但上述優(yōu)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)依賴于企業(yè)客戶自身足夠的IT實(shí)力，否則缺乏專業(yè)服務(wù)商提供的支持，企業(yè)難以保證開源代碼的質(zhì)量，這會(huì)對(duì)企業(yè)自身造成潛在威脅，而可靠的性能保障、成熟的服務(wù)支持體系正是商用云服務(wù)商的重要賣點(diǎn)，當(dāng)然這是以較高的費(fèi)用和潛在的廠商鎖定可能性為代價(jià)的。
領(lǐng)域代表
在商用云領(lǐng)域，Vmware和國(guó)內(nèi)的青云都是商用云平臺(tái)的代表；開源云目前發(fā)展迅猛，幾乎所有主要的服務(wù)器供應(yīng)商都會(huì)支持至少一種開源云計(jì)算平臺(tái)，其中開源路線的主要代表是OpenStack。OpenStack一方面擁有業(yè)內(nèi)最為活躍的社區(qū)，各大云計(jì)算公司和相關(guān)頂尖技術(shù)人員都在社區(qū)中做出了巨大的代碼貢獻(xiàn)；另一方面OpenStack也逐漸構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中幾乎包含了各行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌和頂尖用戶，眾多上下游廠商積極圍繞OpenStack平臺(tái)建立各種合作伙伴關(guān)系。
目前基于OpenStack的云服務(wù)商也大都初具規(guī)模，用戶在選擇時(shí)通常會(huì)優(yōu)先考慮在OpenStack社區(qū)中代碼貢獻(xiàn)度排名靠前的企業(yè)，同時(shí)擁有豐富行業(yè)大客戶落地標(biāo)桿的云平臺(tái)也更為受到用戶青睞。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要分為三大類。
1、傳統(tǒng)硬件廠商
以華為、華三、浪潮等為代表的傳統(tǒng)硬件廠商，堅(jiān)持軟硬件一體的競(jìng)爭(zhēng)策略，其中華為成為亞洲第一個(gè)OpenStack基金會(huì)白金會(huì)員。
2、電信運(yùn)營(yíng)商
以移動(dòng)、聯(lián)通、電信為代表的電信運(yùn)營(yíng)商，在使用OpenStack服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的同時(shí)，將云服務(wù)推向體制內(nèi)部客戶。
3、創(chuàng)業(yè)型公司
以EasyStack、海云捷迅，九州云為代表的新興技術(shù)和產(chǎn)品導(dǎo)向性的創(chuàng)業(yè)型公司，堅(jiān)持產(chǎn)品和技術(shù)為導(dǎo)向的發(fā)展策略，同時(shí)在客戶實(shí)施上深挖壁壘，已經(jīng)獲得較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中EasyStack的社區(qū)代碼貢獻(xiàn)在多個(gè)OpenStack版本中名列中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司第一，其服務(wù)的國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)銀聯(lián)、興業(yè)數(shù)金、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)電信均入選2016年“中國(guó)OpenStack十大用戶”。
綜上，我們認(rèn)為開源云和商用云在未來將會(huì)長(zhǎng)期并存。這是由于兩種路線的云計(jì)算各有優(yōu)勢(shì)，兩種路線的云服務(wù)商都將找到自己的客戶群體。選擇開源路線的客戶通常擁有規(guī)模較為龐大的IT支持團(tuán)隊(duì)，希望采用靈活性更強(qiáng)的云服務(wù)；選擇商用云的客戶多數(shù)更為看重云服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性，要求服務(wù)商提供更加全方位的技術(shù)和運(yùn)維支持。
三、核心驅(qū)動(dòng)因素：底層設(shè)施完善、相關(guān)技術(shù)成熟，市場(chǎng)需求+政策扶持聯(lián)合推動(dòng)
云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
云計(jì)算的大規(guī)模發(fā)展有賴于底層基礎(chǔ)設(shè)施的成熟完善，因?yàn)樵朴?jì)算不斷增加的流量對(duì)傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)會(huì)帶來巨大挑戰(zhàn)，特別是在確保業(yè)務(wù)連續(xù)性方面，電力問題及機(jī)房線路等問題導(dǎo)致云平臺(tái)故障的情況時(shí)有發(fā)生。過去幾年間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平進(jìn)一步提升，其中寬帶基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、移動(dòng)通信設(shè)施建設(shè)步伐加快、傳輸網(wǎng)設(shè)施也得到快速發(fā)展，底層設(shè)施的日益成熟壯大為云計(jì)算的大規(guī)模爆發(fā)鋪平了道路。
云計(jì)算軟硬件技術(shù)進(jìn)展迅速
硬件方面，硬件的集成度和性能按照摩爾定律迅速提升，而價(jià)格卻在沿指數(shù)趨勢(shì)下降，為大規(guī)模部署硬件基礎(chǔ)設(shè)施奠定了基礎(chǔ)。軟件方面，并行計(jì)算、分布式計(jì)算、虛擬化等關(guān)鍵技術(shù)也歷經(jīng)多年的發(fā)展升級(jí)達(dá)到了規(guī)模化商用的水平，加上相關(guān)新型技術(shù)如容器、超融合、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)等快速涌現(xiàn)，都推動(dòng)了云計(jì)算的快速落地。
互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型催生市場(chǎng)需求
受益于國(guó)內(nèi)企業(yè)正進(jìn)行的如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)，加上人工智能與大數(shù)據(jù)帶來的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，企業(yè)客戶對(duì)業(yè)務(wù)上云、彈性資源服務(wù)、提高基礎(chǔ)設(shè)施利用率等方面的需求日益凸顯。一方面新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)天然對(duì)云計(jì)算有較高的認(rèn)可，其業(yè)務(wù)運(yùn)行中對(duì)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)的高要求導(dǎo)致他們率先帶動(dòng)了云計(jì)算市場(chǎng)的需求；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)在面臨互聯(lián)網(wǎng)的沖擊時(shí)，企業(yè)客戶發(fā)現(xiàn)云計(jì)算架構(gòu)能夠顯著提高自身的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力并降低資源投入，行業(yè)內(nèi)大客戶的積極上云也形成了良好的標(biāo)桿示范作用。
國(guó)家政策利好頻出
一方面國(guó)內(nèi)去IOE的大時(shí)代背景正推動(dòng)IT架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)化和云化，另一方面相關(guān)政策利好頻出，云計(jì)算正逐步成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。自2010年來，我國(guó)30多個(gè)省市地方政府紛紛出臺(tái)措施，推出符合各地實(shí)際情況的云計(jì)算發(fā)展計(jì)劃、行動(dòng)方案或?qū)嵤┕こ獭?/p>
2015 年國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，指出到2017 年云計(jì)算要深化在重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，健全云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，到2020年，云計(jì)算應(yīng)用基本普及，服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2017年4月，工信部印發(fā)了《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。
四、中美產(chǎn)業(yè)對(duì)比：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)群雄割據(jù)，私有云有較為廣闊的發(fā)展空間
市場(chǎng)供給層面：美國(guó)IT產(chǎn)業(yè)成熟，中國(guó)發(fā)展相對(duì)滯后
從市場(chǎng)供給層面看，美國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，美國(guó)不同細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者擁有長(zhǎng)期的技術(shù)積累。中國(guó)廠商普遍起步較晚，過去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)是以copy美國(guó)已過時(shí)的技術(shù)為主，即使在近幾年，我國(guó)主流玩家在包括服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)及分布式計(jì)算等核心技術(shù)上都還與美國(guó)的領(lǐng)先企業(yè)有一定差距。
在整體產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上，早在30多年前美國(guó)企業(yè)就開始了信息化進(jìn)程，最早涌現(xiàn)出Oracle、SAP和微軟這些巨頭型公司，后來經(jīng)歷了前述的演變過程發(fā)展到云計(jì)算時(shí)代，逐漸孕育出salesforce、workday、servicenow這些優(yōu)秀企業(yè)。長(zhǎng)久的積累以及逐步的演進(jìn)，使得美國(guó)的IT產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、配合默契，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上都有相應(yīng)的領(lǐng)軍企業(yè)，他們共同為企業(yè)客戶提供一套完善的IT解決方案。而我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于結(jié)構(gòu)性失衡中，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)分散，各個(gè)方向上缺乏具有主導(dǎo)作用的龍頭企業(yè)，軟件產(chǎn)品和服務(wù)所提供的經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)不高。
市場(chǎng)需求層面：美國(guó)客戶IT意識(shí)較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)IT滲透率不高
從市場(chǎng)需求層面看，美國(guó)大量企業(yè)客戶長(zhǎng)期使用上述軟件巨頭提供的IT服務(wù)，企業(yè)內(nèi)部從上到下都有較強(qiáng)的IT投入意識(shí)。而我國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀是企業(yè)的IT部門長(zhǎng)期不受重視，同時(shí)由于我國(guó)中小企業(yè)為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)對(duì)IT的認(rèn)知度不足，企業(yè)主要的IT應(yīng)用停留在辦公和簡(jiǎn)單的生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理上，對(duì)底層IT架構(gòu)的理解以及對(duì)業(yè)務(wù)部門的IT支持都還較為初級(jí)。只有互聯(lián)網(wǎng)新興行業(yè)客戶和少數(shù)IT重度依賴的傳統(tǒng)行業(yè)客戶（如金融、政務(wù)等）有較強(qiáng)的IT投入意愿，更愿意率先嘗試也能更早的享受到云計(jì)算帶來的變革紅利。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)層面：美國(guó)以技術(shù)為導(dǎo)向，中國(guó)以市場(chǎng)為導(dǎo)向
除了中美IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟度不同外，中美之間的文化和地域等差異也導(dǎo)致了中美云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。美國(guó)的IT產(chǎn)業(yè)更多是由技術(shù)驅(qū)動(dòng)，整體來看，全國(guó)更像是一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)，不同地區(qū)間的壁壘并不明顯。而在國(guó)內(nèi)，整個(gè)行業(yè)更多是由市場(chǎng)來主導(dǎo)，不同細(xì)分行業(yè)、不同地區(qū)之間的渠道資源非常重要，這也導(dǎo)致中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)相對(duì)更為割裂，難以出現(xiàn)一家廠商完全壟斷、全面覆蓋的市場(chǎng)格局。
因此我們認(rèn)為，由于上述供給和需求層面的種種差異，在中國(guó)本土市場(chǎng)上，更容易形成群雄割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)局面，即使是創(chuàng)業(yè)公司也將擁有自己的立足之地。同時(shí)和國(guó)外市場(chǎng)以公有云為主導(dǎo)不同，私有云具備相對(duì)更大的發(fā)展空間。這是因?yàn)樗接性剖瞧髽I(yè)內(nèi)部使用的特定IT環(huán)境，不同企業(yè)使用的服務(wù)器或存儲(chǔ)等IT資源都是彼此獨(dú)立的，因而能夠提供更加安全、可控的云計(jì)算服務(wù)，同時(shí)也可依據(jù)企業(yè)具體業(yè)務(wù)的不同而提供深度定制、個(gè)性化的解決方案，這種更加“看得見、摸得著”的IT服務(wù)更能被中國(guó)大量?jī)r(jià)格不敏感的傳統(tǒng)行業(yè)客戶所接受。
五、云計(jì)算未來發(fā)展趨勢(shì)：云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)，賦能、生態(tài)成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
云計(jì)算市場(chǎng)從過去幾年發(fā)展至今，已經(jīng)逐漸度過了簡(jiǎn)單的鋪機(jī)房、拼資源的初期發(fā)展階段，企業(yè)客戶對(duì)云計(jì)算的需求也從底層資源慢慢轉(zhuǎn)移到上層的增值服務(wù)。國(guó)內(nèi)外各主流廠商的戰(zhàn)略動(dòng)作也都說明云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，IaaS廠商積極向PaaS層延伸，提供更多包括AI、Big data、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的賦能服務(wù)，立體式的云生態(tài)服務(wù)成為大家共識(shí)。
技術(shù)創(chuàng)新：新型云計(jì)算相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展成熟
從整個(gè)云計(jì)算的行業(yè)發(fā)展來看，盡管云計(jì)算已有十年左右的發(fā)展歷史，但云計(jì)算的產(chǎn)品和技術(shù)一直都在持續(xù)不斷的進(jìn)行迭代升級(jí)，目前分布式技術(shù)、容器技術(shù)、云安全以及軟件定義存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)技術(shù)成為行業(yè)內(nèi)的發(fā)展熱點(diǎn)。
01容器技術(shù)
以容器技術(shù)為例，自2014年1月Docker1.0正式發(fā)布以來，Docker經(jīng)歷了非常快的迭代發(fā)展，多家云計(jì)算服務(wù)商如Vmware、AWS等也都紛紛支持或推出自己的容器服務(wù)。容器技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)了運(yùn)維自動(dòng)化，Docker可以幫助開發(fā)者快速便捷的實(shí)現(xiàn)開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境一致，做到不同機(jī)器上的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化，從而解決了自動(dòng)化運(yùn)維中的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。StackEngine公司最近的研究表明，混合云是使用Docker的一個(gè)重要原因，70%的受訪者已經(jīng)在使用Docker容器或在其組織內(nèi)部評(píng)估是否使用。目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域較為領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)公司有靈雀云和Daocloud，其中由原微軟Azure云平臺(tái)的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的靈雀云已經(jīng)幫助上百家客戶實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施云化、應(yīng)用架構(gòu)現(xiàn)代化和開發(fā)流程敏捷化，而DaoCloud 核心團(tuán)隊(duì)由來自微軟、EMC、VMware 等知名企業(yè)，產(chǎn)品線涵蓋互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開發(fā)、交付、運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)全生命周期，被企業(yè)級(jí)客戶、互聯(lián)網(wǎng)公司等廣泛采用。
02 SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）
誕生于2006年的SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）同樣發(fā)展迅猛，其全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)可以充分提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率并提升端到端的用戶體驗(yàn)，而軟件定義的骨干網(wǎng)（SDN-WAN），實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)路徑中的廣域網(wǎng)流量的集中控制，通過優(yōu)化WAN來最大化提升各網(wǎng)絡(luò)路徑的效率。另一方面，NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）通過虛擬化技術(shù)，有效降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投入，并可以帶來更高的設(shè)計(jì)、部署和管理的靈活性與彈性。目前，電信運(yùn)營(yíng)商和通信服務(wù)提供商都在紛紛探索SDN/NFV帶來的優(yōu)勢(shì)，以期降低資本支出/運(yùn)營(yíng)成本，并實(shí)現(xiàn)便捷的配置和管理。
在國(guó)外，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)推出了開源NFV管理和編排架構(gòu)，吸引了大量的一級(jí)通信服務(wù)提供商和廠商的加入。而國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商也都在積極布局SDN和NFV，其中中國(guó)電信擬在七省試商用SDN網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)移動(dòng)圍繞VoLTE、物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)和固定接入引入NFV，而中國(guó)聯(lián)通正在推動(dòng)基于SDN/NFV的網(wǎng)絡(luò)變革。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，全球軟件定義網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)125億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.9%。國(guó)內(nèi)方面，《NFV產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)未來三到五年，我國(guó)SDN/NFV市場(chǎng)規(guī)模將接近2500億元。在國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司中，成立于2011年的云杉網(wǎng)絡(luò)是中國(guó)最早專注SDN技術(shù)在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其核心產(chǎn)品DeepFlow SDN控制器，幫助企業(yè)客戶在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心構(gòu)建開放、智能的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，先后開拓了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)的重要客戶。
新增長(zhǎng)點(diǎn)：工業(yè)4.0、軍工、醫(yī)療等領(lǐng)域成為下一階段重點(diǎn)方向
從行業(yè)發(fā)展方向看，隨著國(guó)內(nèi)的云計(jì)算滲透逐步進(jìn)入深水區(qū)，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)成為未來潛在增長(zhǎng)點(diǎn)，如工業(yè)4.0、軍工、醫(yī)療等領(lǐng)域成為下一階段的重點(diǎn)方向。
01工業(yè)領(lǐng)域
在工業(yè)領(lǐng)域，依托于云計(jì)算架構(gòu)搭建的工業(yè)云平臺(tái)和云端服務(wù)，使工業(yè)設(shè)計(jì)和制造、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等簡(jiǎn)潔化、透明化，在減少IT支出的同時(shí)大幅提升工業(yè)企業(yè)的要素生產(chǎn)率，有效滿足在市場(chǎng)及人口紅利消亡條件下的我國(guó)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2013年以來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)工業(yè)云發(fā)展，把推動(dòng)工業(yè)云的發(fā)展作為推動(dòng)兩化深度融合的重要抓手。我們認(rèn)為，接下來工業(yè)云將會(huì)衍生出更多基于云平臺(tái)架構(gòu)的工業(yè)PaaS服務(wù)和SaaS層工業(yè)應(yīng)用，這其中將與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)全面結(jié)合，同時(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)也會(huì)形成一系列區(qū)域性基于行業(yè)和地區(qū)資源稟賦的工業(yè)云中心。
02 醫(yī)療領(lǐng)域
同樣，在醫(yī)療領(lǐng)域中，我國(guó)區(qū)域衛(wèi)生信息化、醫(yī)院信息化以及互聯(lián)網(wǎng)健康管理的進(jìn)程在逐年加速，相應(yīng)衍生出區(qū)域衛(wèi)生云、數(shù)字醫(yī)院云和健康管理云等。據(jù)了解，目前已有超過30%的三級(jí)醫(yī)院在不同程度上部署了云計(jì)算，在分級(jí)診療的大背景下，相信未來云計(jì)算的應(yīng)用也會(huì)在我國(guó)醫(yī)療體系中逐層向下滲透，各區(qū)域、各機(jī)構(gòu)對(duì)云計(jì)算應(yīng)用的縱深度也將逐步增加。
03 軍工領(lǐng)域
軍工企業(yè)對(duì)信息化建設(shè)的要求更高，特別是在安全性、穩(wěn)定性、應(yīng)用管理便捷性等方面。傳統(tǒng)方式是大量增加昂貴的服務(wù)器，但在數(shù)據(jù)量大規(guī)模爆發(fā)的背景下，無法滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理需求。云計(jì)算的全新架構(gòu)為軍工企業(yè)實(shí)現(xiàn)IT戰(zhàn)略下的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)等提供了新的解決方案。目前已有多個(gè)省份表示積極推動(dòng)軍民融合較快發(fā)展，克服軍工企業(yè)體制機(jī)制改革動(dòng)力不足、思路不明晰等問題，形成符合以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)為特征的信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
云端賦能：深化行業(yè)應(yīng)用，完善PaaS層能力輸出
我們認(rèn)為，云計(jì)算發(fā)展的初期是以企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)云化為主，隨著云計(jì)算在各行各業(yè)應(yīng)用的逐漸加深，下一階段客戶將希望能夠從云平臺(tái)獲得更多的賦能能力和資源支持，進(jìn)而推動(dòng)自身基于云架構(gòu)的業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新，云平臺(tái)不再僅僅支持傳統(tǒng)應(yīng)用上云，還要更多支持客戶基于云平臺(tái)提供的功能接口開發(fā)全新的應(yīng)用，各云計(jì)算廠商將在PaaS層的功能完備性等方面展開競(jìng)爭(zhēng)，融入更多的深度學(xué)習(xí)、AI、Big data等服務(wù)支持。
以亞馬遜為例，除了繼續(xù)鞏固自己的領(lǐng)先地位之外，AWS在16年底正式推出自己的AI產(chǎn)品線和GPU云服務(wù)器，提供多達(dá)42000千個(gè)CUDA計(jì)算內(nèi)核并預(yù)建了深度學(xué)習(xí)計(jì)算集群，在云平臺(tái)中增加了文本語音轉(zhuǎn)換服務(wù)、圖像人臉識(shí)別服務(wù)以及可編寫自然人機(jī)交互服務(wù)，方便企業(yè)客戶直接調(diào)用云平臺(tái)的機(jī)器學(xué)習(xí)能力和人工智能服務(wù)。同樣，AWS擁有廣泛的大數(shù)據(jù)服務(wù)，亞馬遜商業(yè)智能（BI）服務(wù)QuickSight，通過自身機(jī)器學(xué)習(xí)和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了將眾多智能設(shè)備的云端連接，從而廣泛采集十億級(jí)的設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和用戶交互數(shù)據(jù)。
專業(yè)分工：云計(jì)算不同專業(yè)方向上分工細(xì)化是大勢(shì)所趨
目前可以看到的情況是，美國(guó)的云計(jì)算分工已經(jīng)相當(dāng)程度上細(xì)化了，比如在私有云和企業(yè)級(jí)虛擬化市場(chǎng)上VMware一家獨(dú)大，在公有云IaaS領(lǐng)域AWS取得了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，上層PaaS層有微軟和谷歌，SaaS應(yīng)用層各細(xì)分方向百花齊放、層出不窮。雖然AWS一直給人的印象是大而全，但實(shí)質(zhì)上其核心產(chǎn)品及服務(wù)只有三大塊：對(duì)象存儲(chǔ)S3解決非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存放并帶來極高的用戶粘性、IaaS產(chǎn)品EC2代替?zhèn)鹘y(tǒng)硬件、Orchestration 編排服務(wù)自動(dòng)化管理傳統(tǒng)中間件。
我們判斷，未來隨著客戶的云計(jì)算相關(guān)需求進(jìn)一步被釋放出來，很難有一家公司能夠做到在各個(gè)層次服務(wù)、各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、各個(gè)功能方向上都全面占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)地位，IaaS和PaaS起家的服務(wù)商未必能將優(yōu)勢(shì)延伸至SaaS領(lǐng)域，領(lǐng)先的游戲云服務(wù)平臺(tái)未必能順利切入金融市場(chǎng)，云計(jì)算在各個(gè)維度上都將進(jìn)行細(xì)分的專業(yè)分工。
以七牛云為例，其定位為富媒體時(shí)代智能影像領(lǐng)域的一站式數(shù)據(jù)服務(wù)商，提供以數(shù)據(jù)為核心的場(chǎng)景化PaaS服務(wù)，專注于對(duì)象存儲(chǔ)、融合CDN加速、數(shù)據(jù)通用處理、內(nèi)容反垃圾及直播云服務(wù)等，和平臺(tái)型IaaS服務(wù)商提供的綜合服務(wù)相比，七牛的專業(yè)PaaS服務(wù)更加精品化和縱深化，因而受到50多萬家企業(yè)和開發(fā)者的廣泛青睞。
云計(jì)算生態(tài)：開放、合作、共贏是做大蛋糕的關(guān)鍵
目前來看，各家云計(jì)算廠商都在積極構(gòu)建自己的云服務(wù)生態(tài)體系，生態(tài)平臺(tái)成為未來頗為確定的行業(yè)趨勢(shì)。這是由于IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈紛繁復(fù)雜，即使是行業(yè)巨頭也難以單獨(dú)支撐各個(gè)領(lǐng)域方向上服務(wù)需求，而與此相對(duì)的是企業(yè)客戶更希望能夠獲得一站式的服務(wù)體驗(yàn)，節(jié)省自身的時(shí)間和選擇成本，從這個(gè)意義上說，云服務(wù)生態(tài)更能幫助企業(yè)將精力聚焦于自身業(yè)務(wù)。
在這過程中，由于各個(gè)環(huán)節(jié)的云計(jì)算生態(tài)服務(wù)最終都要依托于底層的基礎(chǔ)設(shè)施，因此IaaS廠商借助客戶資源和近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)更容易在生態(tài)體系構(gòu)建中發(fā)揮主導(dǎo)作用。可以預(yù)計(jì)，未來的云計(jì)算格局將以生態(tài)服務(wù)陣營(yíng)的形態(tài)出現(xiàn)，云服務(wù)商之間競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)也將從單一的性能指標(biāo)及價(jià)格比拼轉(zhuǎn)變成生態(tài)綜合服務(wù)能力上。
除阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，作為創(chuàng)業(yè)公司中的領(lǐng)軍代表，青云在2017年也推出了AppCenter 2.0全新云服務(wù)體系，重新定義云計(jì)算消費(fèi)和服務(wù)模式，幫助企業(yè)、應(yīng)用提供商和開發(fā)者從復(fù)雜的應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)維流程及底層技術(shù)中徹底解放，實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)單、更輕量的應(yīng)用交付。
行業(yè)云：云計(jì)算專業(yè)分工、生態(tài)合作的產(chǎn)物
我們認(rèn)為，未來除了通用型云平臺(tái)之外，在一些行業(yè)特征更為明顯的領(lǐng)域可能廣泛出現(xiàn)相應(yīng)的行業(yè)云平臺(tái)：IaaS廠商在底層解決計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施，上層則是帶有行業(yè)屬性的PaaS平臺(tái)，解決行業(yè)內(nèi)客戶在技術(shù)層面共同面臨的操作系統(tǒng)、中間件、運(yùn)維管理及一些增值服務(wù)賦能的需求，對(duì)外開放各種API接口，與合作伙伴共同打造孵化面對(duì)行業(yè)客戶的SaaS應(yīng)用服務(wù)。
六、云計(jì)算市場(chǎng)格局：創(chuàng)業(yè)公司在垂直領(lǐng)域私有云市場(chǎng)有更大機(jī)會(huì)
從整體市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)出公有云與私有云齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公有云目前主要客戶包括互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)等長(zhǎng)尾中小企業(yè)客戶，而私有云目前在金融、政企、軍工等行業(yè)中增長(zhǎng)迅猛。
國(guó)外云計(jì)算廠商入華有諸多障礙
具體到市場(chǎng)參與者來看，首先對(duì)于國(guó)外云計(jì)算廠商而言，由于受到政策和本土化服務(wù)等方面因素影響，短期內(nèi)很難在國(guó)內(nèi)大規(guī)模落地。目前我國(guó)的政策要求用戶數(shù)據(jù)不能流出中國(guó)，盡管像AWS這樣的全球云計(jì)算巨頭已在國(guó)內(nèi)建立了數(shù)據(jù)中心并和國(guó)內(nèi)IDC合作，但還是會(huì)受限于一些國(guó)內(nèi)的落地政策問題，使用戶在部署應(yīng)用時(shí)面臨諸多權(quán)限問題以及應(yīng)用無法使用的情況。同時(shí)，諸如金融、政府等傳統(tǒng)行業(yè)也由于政策要求等原因不太可能將業(yè)務(wù)部署在國(guó)外的云平臺(tái)上。
國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局日漸明晰
國(guó)內(nèi)本土玩家的競(jìng)爭(zhēng)格局與美國(guó)市場(chǎng)有些許不同，美國(guó)由于IT基礎(chǔ)設(shè)施完善，已經(jīng)在各個(gè)方向上生長(zhǎng)出眾多垂直領(lǐng)域的軟件巨頭，現(xiàn)在美國(guó)云計(jì)算的大部分玩家都是來自于這些巨頭的轉(zhuǎn)型。而國(guó)內(nèi)由于缺少這些能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的軟件巨頭，造成目前的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要有以下四類：互聯(lián)網(wǎng)巨頭、新興創(chuàng)業(yè)龍頭、傳統(tǒng)IT公司轉(zhuǎn)型（包括傳統(tǒng)IDC、IT運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商等）以及運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)。
1 傳統(tǒng)IT公司和電信運(yùn)營(yíng)商
其中傳統(tǒng)IT公司和電信運(yùn)營(yíng)商具備豐富的硬件設(shè)備資源、網(wǎng)絡(luò)資源以及成熟的銷售渠道體系，但在云計(jì)算核心技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)并不明顯，此類公司通常會(huì)選擇以私有云為切入。
2 互聯(lián)網(wǎng)巨頭
而互聯(lián)網(wǎng)巨頭由于在云計(jì)算底層資源上的長(zhǎng)期投入，擁有大量的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施積累，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭天然具備內(nèi)容、渠道、用戶運(yùn)營(yíng)等多方面的優(yōu)勢(shì)，更適合建立公有云生態(tài)。目前在公有云領(lǐng)域，阿里云一馬當(dāng)先，占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，騰訊云、百度云、金山云等全力追趕。
3 云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司
和傳統(tǒng)IT公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭不同，云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司展現(xiàn)出相對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多擁有在IT產(chǎn)業(yè)巨頭的工作經(jīng)歷，帶著行業(yè)最前沿的技術(shù)積累開展創(chuàng)業(yè)歷程。
我們判斷，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說，由于在資本和用戶等多方面的資源有限，難以拉長(zhǎng)戰(zhàn)線與巨頭進(jìn)行全面的公有云競(jìng)爭(zhēng)，反而更適合選擇在特定垂直領(lǐng)域做單點(diǎn)突破。這是由于一方面不同細(xì)分領(lǐng)域的云計(jì)算解決方案所需的技術(shù)和服務(wù)都有很強(qiáng)的行業(yè)屬性，很難做到贏者通吃，因此深耕特定領(lǐng)域行業(yè)客戶有助于構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘；另一方面，和互聯(lián)網(wǎng)巨頭更擅長(zhǎng)做流量型的公有云生意不同，創(chuàng)業(yè)公司可以聚集兵力深度服務(wù)重點(diǎn)行業(yè)頭部客戶的私有云需求，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的服務(wù)基因上形成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
以金融云為例，金融行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、金融合規(guī)等有極高的需求，比如網(wǎng)絡(luò)隔離、安全掃描、路徑檢測(cè)等，這些需求導(dǎo)致金融云在自身技術(shù)性能和功能服務(wù)等方面和其他行業(yè)的云服務(wù)有較大的差異，形成有效的進(jìn)入門檻。
漢能觀點(diǎn)：云計(jì)算方興未艾，創(chuàng)業(yè)龍頭大有可為
綜上，我們認(rèn)為未來云計(jì)算在中國(guó)仍有巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)行業(yè)逐步上云帶來的存量市場(chǎng)遷移和互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)快速發(fā)展帶來的增量市場(chǎng)深入都將驅(qū)動(dòng)云計(jì)算在我國(guó)的進(jìn)一步滲透。云計(jì)算行業(yè)的天花板足夠高，同時(shí)行業(yè)領(lǐng)域和客戶群體的分布也足夠廣，很難出現(xiàn)贏者通吃、完全壟斷的局面。在目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，依托技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和深耕垂直行業(yè)客戶的創(chuàng)業(yè)公司將能有效構(gòu)建自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，相信在和巨頭的差異化競(jìng)爭(zhēng)中能夠獲得巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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