作為信息經濟題材下的細分板塊，云計算有望跟隨信息經濟一起被納入“十三五”規劃編制，這將成為規劃中的新增亮點。從近期A股市場表現來看，部分相關概念股行情已悄然開啟。自10月8日以來的6個交易日，該板塊累計漲幅已經高達20%，遠超滬指同期漲幅。機構人士表示，今年以來云計算產業鏈基本形成，整個行業正迎來黃金發展期。
云計算迎來黃金發展期
雖然目前“十三五”規劃對信息經濟的具體定位尚不可知，但這絲毫不影響A股資金對信息經濟主題下的云計算概念股的追捧。在33只云計算概念股中，除停牌個股全部實現上漲，14只個股在6個交易日累計漲幅在20%以上，其中四川金頂、中科金財漲幅超30%，而同期滬指累計漲幅僅為9.35%，最猛的創業板累計漲幅也僅為15.5%。
實際上，今年以來，信息經濟領域的相關政策已開始不斷發力。國務院在今年年初發布了《國務院關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》，明確了我國云計算產業的發展目標、主要任務和保障措施。7月4日，國務院又發布了《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出到2025年，“互聯網+”成為經濟社會創新發展的重要驅動力量；此前，工信部信息通信行業“十三五”規劃編制已全面啟動，而隨著十八屆五中全會的召開，有關政策有望進一步明確和落地。
無限利好的前景為云計算企業的升級與轉型提供了契機。統計顯示，我國云計算的市場規模2010年就已達到350億元，2013年更是達到900億元，2014年超過1000億元，年均發展增速達到37%。從行業來看，云計算提供商解決方案日趨成熟，應用領域不斷擴展，產業鏈基本形成。
值得注意的是，今年全球互聯網巨頭企業，包括亞馬遜、阿里、中國電信等都在上市公司半年報中單獨批露云計算業務的收入狀況，以此顯示云計算業務的進度和地位。IDC最新預測顯示，今后5年全球云計算服務支出將增長3倍，預計2020年全球將有3萬億美元的通信技術增量由云計算產生。云計算迎來黃金期成為業界共識。
中信建投分析師徐荃子分析說：“2015年~2018年中國公有云市場將保持高速增長。”在他看來，從IDC（互聯網內容提供商）、CDN(內容分發網)到云計算，產業鏈高增長受益于移動互聯大爆發。云計算引領IDC行業登上全新舞臺，迎來高速發展IDC每年復合增長率30%以上，CDN每年復合增速40%以上，云計算領軍企業同比增速大概在3倍左右。此外，他預測，十三五期間，我國網絡建設投資規模預計將在1.75萬億元左右，其中大數據、云計算、IPv6網絡將呈現爆發式增長。
上市公司打造云計算全產業鏈
盡管云計算行業培育期很長，行業龍頭被亞馬遜等外企所霸占，但目前A股市場上已有浪潮信息、網宿科技、紫光股份、天璣科技等多家上市公司在云計算領域初具規模。這些公司也在積極做全面布局，打造云計算的全產業鏈。
目前仍處于停牌狀態中的紫光股份，9月30日高調宣布擬出資37.8億美收購全球存儲行業的領導者，美國西部數據公司（WDC）15%的股份，成為其第一大股東。這不是紫光股份首次出手國際公司，據悉，紫光股份正式通過資本市場持續整合全球領先的軟硬件核心供應商，直指云計算全產業鏈。按照紫光股份提出的“云-管-端”整合戰略，未來紫光股份或致力于尋找切入DRAM（動態隨機存取存儲器）產業機會，加碼內存核心芯片制造能力。如若成功，其將實現云計算的全產業鏈格局。
IDC龍頭光環新網近日也曝出新動作，9月16日公司公告，擬通過收購中金云網和無雙科技全面布局云計算。這將將助力公司成為IDC行業最純正的龍頭公司。此外，值得注意的是，光環新網還與全球云計算龍頭企業亞馬遜關系密切。目前亞馬遜在中國的服務器均在光環新網機房,未來有望同亞馬遜采用微軟與世紀互聯“授權運營實體”的經營模式來運營。光環新網隨著未來1~2年隨機柜數增長及云計算服務的全面推進,將實現IDC業務的量價齊升。
記者注意到，除了產業布局，部分云計算概念股的業績表現的也較為搶眼，呈現高增長。例如，浪潮信息預計三季度實現凈利潤同比增長50%~100%；東方通預計三季度實現凈利潤，增長150%~173%；中科金財預計三季度實現凈利潤增長150%~200%。
估值合理迎布局良機
在投資策略上，業內人士認為，經歷過股災洗禮，泥沙俱下之后，基本面更有業績支撐、商業模式預期差較大的云計算板塊，個股估值較為合理，迎來投資良機。
中信建投最新研報表示，四季度，云計算是其最為看好的板塊之一。具體操作上，中信建投建議關注在大城市周邊擁有核心機房并且在云計算方面人才布局更全面的上市公司，比如光環新網、藍鼎控股、網宿科技。
東方證券則更看好云計算在金融、教育、醫療、交通等領域被廣泛應用的上市公司，包括網宿科技、浪潮信息、工大高新、藍鼎控股，以及SaaS(軟件即服務)層的衛寧軟件、全通教育、用友網絡。
東吳證券則表示，從產業鏈了解到的情況目前行業景氣度極高，金山云、微軟云業務增速非常快，從A股角度，其認為國產服務器板是最受益的品種，建議重點關注國產化驅動下公司服務器出貨量國內第一、K1在金融、能源、交通等十二大關鍵行業實現進口替代的浪潮信息。
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