近日，李克強(qiáng)總理在山東浪潮集團(tuán)考察時(shí)，表示“今后出訪不僅會(huì)推銷中國高鐵、中國核電，也會(huì)向全球市場推薦中國的‘云計(jì)算’”。
此語激起千層浪，國內(nèi)A股云計(jì)算相關(guān)概念股一片井噴。
政府多項(xiàng)政策扶持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)
自我國將云計(jì)算納入“十二五”規(guī)劃后，政府加速出臺(tái)對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)扶持政策，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到快速發(fā)展。
2010年10月10日，中國政府將云計(jì)算產(chǎn)業(yè)列入國家重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隨后工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐步從概念走向落地。2011年，發(fā)改委設(shè)立了云計(jì)算專項(xiàng)基金，首批資金下?lián)艿奖本⑸虾！⑸钲凇⒑贾荨o錫5個(gè)試點(diǎn)城市的15個(gè)示范項(xiàng)目。試點(diǎn)城市的設(shè)立為中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期提供了巨大動(dòng)力。2012年7月，《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，將物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算工程作為中國“十二五”發(fā)展的二十項(xiàng)重點(diǎn)工程之一。
而為了貫徹落實(shí)《“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》，日前國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部等部委進(jìn)一步組織實(shí)施2014年云計(jì)算工程，表示將專項(xiàng)重點(diǎn)支持公共云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、基于云計(jì)算平臺(tái)的大數(shù)據(jù)服務(wù)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)解決方案及推廣項(xiàng)目3個(gè)領(lǐng)域。工信部部長苗圩近日也表示，下一步我國將加大軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)行政審批事項(xiàng)取消下放力度，加快移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能語音、云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域發(fā)展，促進(jìn)信息安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在重點(diǎn)領(lǐng)域開展安全可靠信息系統(tǒng)應(yīng)用示范，提高國家信息安全保障能力。
由于政府采購用于機(jī)關(guān)辦公的云計(jì)算將會(huì)涉及到國家機(jī)密信息，因此如何確保云計(jì)算安全性成為了政府采購重點(diǎn)關(guān)注問題。受“棱鏡門”影響，云計(jì)算服務(wù)作為網(wǎng)絡(luò)安全審查對(duì)象之一，未來隨著審查制度落實(shí)，在去“IOE”的整體環(huán)境下，云計(jì)算領(lǐng)域有望掀起國產(chǎn)替代潮，國內(nèi)云服務(wù)產(chǎn)商的市場空間將日益增長。
云計(jì)算引發(fā)商業(yè)模式巨變
“今后出訪不僅會(huì)推銷中國高鐵、中國核電，也會(huì)向全球市場推薦中國的‘云計(jì)算’”。李克強(qiáng)總理這么一句話，表明了中國云計(jì)算不但受國內(nèi)政策的大力支持，還將受外交政策的“推波助瀾”，走出海外，未來錢景十分可觀。
根據(jù)日前工信部電信研究院發(fā)布的《2014年云計(jì)算白皮書》顯示，目前我國公共云計(jì)算服務(wù)市場仍處于低總量、高增長的產(chǎn)業(yè)初期階段。2013年我國公共云服務(wù)市場規(guī)模約為47.6億人民幣，同比增長36%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。雖然中國云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模總體較小，目前只占全球的3%左右，美國一家就獨(dú)占60%的市場份額，但潛在的龐大市場需求，將促使中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)日益高速發(fā)展。據(jù)清科研究中心測算，中國云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模正以年平均50%的速度增長。預(yù)計(jì)到“十二五”末，中國云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到136.69億美元。
而IDC最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)測，全球用于云計(jì)算服務(wù)上的支出在接下來的5年時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)3倍的增長，其增長速度將是傳統(tǒng)IT行業(yè)增長率的6倍。到2014年，全球云計(jì)算將達(dá)到420億美元的市場規(guī)模，占據(jù)IT支出增長總量中25%的份額。從2009年底到2014年底，云計(jì)算能為中國帶來超過1.1萬億元的凈業(yè)務(wù)收入。
可以說，國內(nèi)云計(jì)算萬億市場啟動(dòng)在即，行業(yè)發(fā)展有望迎來黃金機(jī)遇期。與此同時(shí)，云計(jì)算將成為推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。過去數(shù)十年中，IT技術(shù)的進(jìn)步極大地推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，云計(jì)算引入商業(yè)模式更將進(jìn)一步提高企業(yè)的信息化水平，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，有效調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，全面帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，還將孵化出許多新的產(chǎn)業(yè)，從而有力促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
關(guān)注云計(jì)算四類投資機(jī)會(huì)
據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)，自2007—2013年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)VC/PE投資活躍度穩(wěn)中有升，雖然2013年在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響下有所減緩，但云計(jì)算作為具有顛覆性意義的新興產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆⒂绊懮钸h(yuǎn)，準(zhǔn)確判斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢對(duì)投資機(jī)構(gòu)及行業(yè)從業(yè)者都至關(guān)重要。
當(dāng)前，云計(jì)算的投資機(jī)會(huì)主要分為四類，前期的數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)維，以及后期各類云計(jì)算軟件和服務(wù)。縱觀云計(jì)算整條產(chǎn)業(yè)鏈，價(jià)值鏈上下游各個(gè)部分都已經(jīng)有了自己的代表群體，這些公司代表中大多數(shù)是傳統(tǒng)的領(lǐng)先廠商。
軟硬件平臺(tái)提供商：國內(nèi)的對(duì)應(yīng)公司包括浪潮信息、華為、中興、聯(lián)想、方正科技等；系統(tǒng)集成商：國內(nèi)公司包括華勝天成、浪潮軟件、東軟集團(tuán)、神碼等；運(yùn)維服務(wù)提供商：國內(nèi)服務(wù)商包括鵬博士、網(wǎng)宿科技、神州泰岳等；應(yīng)用開發(fā)商：國內(nèi)主要商用類軟件廠商有用友、金蝶、焦點(diǎn)科技、生意寶等。
回顧國內(nèi)新技術(shù)演進(jìn)的歷程，基本是演繹從系統(tǒng)集成向自主創(chuàng)新的過程，在云計(jì)算主題投資主線下，華安證券認(rèn)為，投資策略可如下：系統(tǒng)集成商(推薦華勝天成、東軟集團(tuán))→軟硬云平臺(tái)商(推薦浪潮信息、中國軟件)→運(yùn)維服務(wù)商(關(guān)注鵬博士、神州泰岳)→應(yīng)用開發(fā)商(關(guān)注用友、生意寶)。
京公網(wǎng)安備 11010502049343號(hào)