近期大盤震蕩回調(diào)，消息面上來看， “統(tǒng)計局6月PPI同比降1.1%低于預(yù)期，環(huán)比降0.2%”，PPI低于預(yù)期或表明宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能不足，疲態(tài)依舊；“5月央行新增外匯占款驟降99%”，對市場流動性構(gòu)成利空。在此背景下，銀行、地產(chǎn)等權(quán)重股走弱，而云計算概念等一些題材股則因為短線資金的聚集而表現(xiàn)活躍。
從二級市場來看，目前我國云計算行業(yè)主要有兩類可關(guān)注的公司：一是有望通過大幅收購成為行業(yè)龍頭的公司，比如華東電腦(600850,股吧)，公司近期以10億元收購三家公司股權(quán)，其中柏飛電子是國內(nèi)領(lǐng)先的嵌入式專用電子產(chǎn)品的供應(yīng)商，而華訊網(wǎng)存主要從事信息及數(shù)據(jù)通訊領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及專業(yè)服務(wù)，華存數(shù)據(jù)則主要從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及專業(yè)服務(wù)，以及云計算領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。這一系列收購有利于該公司迅速切入嵌入式專用電子產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)而為中國軟件(600536,股吧)與信息服務(wù)龍頭企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供支持。二是實現(xiàn)向云計算行業(yè)有效轉(zhuǎn)型的公司，比如天璣科技(300245,股吧)，該公司面對行業(yè)的巨大機(jī)遇，結(jié)合自身獨(dú)特優(yōu)勢，著力實現(xiàn)三方面轉(zhuǎn)型：1、從傳統(tǒng)IT架構(gòu)的專家，演進(jìn)成為互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的專家；2、從純粹的服務(wù)供應(yīng)商，演進(jìn)成為產(chǎn)品和服務(wù)的提供商；3、從“海外制造”的參與者，演進(jìn)成為“中國智造”的實踐者，基于自主知識產(chǎn)權(quán)為客戶提供產(chǎn)品與解決方案。近期在上海召開的數(shù)據(jù)庫云平臺產(chǎn)品發(fā)布會上發(fā)布了數(shù)據(jù)庫一體機(jī)產(chǎn)品，表明公司轉(zhuǎn)型已初見成效。
從投資的角度看，進(jìn)入2013年，云計算已經(jīng)逐漸被IT企業(yè)與用戶接受，云計算大規(guī)模落地的時機(jī)已經(jīng)日漸成熟。未來將有越來越多的數(shù)據(jù)將會蘊(yùn)含在統(tǒng)計當(dāng)中，云計算、大數(shù)據(jù)、社交、移動等特性都將被整合進(jìn)一種或幾種應(yīng)用與服務(wù)中。云計算在搜索引擎、數(shù)字內(nèi)容、電子政務(wù)、中小企業(yè)信息化等應(yīng)用領(lǐng)域云計算將取得突破性進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示，到2015年末，中國云計算服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1405.15億元。建議投資者可關(guān)注華東電腦、天璣科技、浙大網(wǎng)新(600797,股吧)、三五互聯(lián)(300051,股吧)、久其軟件(002279,股吧)、同方股份(600100,股吧)等。
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