數字化轉型帶來了巨大的機遇，為了實現成功轉型，需要考慮以下8個關鍵步驟。
(1)從路線圖開始
財務方面數字化轉型的第一步是詳細規劃流程和數字化轉型之旅。這包括描述現在的狀態與目標之間的差距。因此，需要考慮當前流程以及需要更改哪些程序和軟件。另外，考慮新的工作方式以及參與其中的人員。企業需要了解自己的目標是什么，以及問題和壓力點，并制定清晰的戰略并傳達給所有人，并支持企業的愿景。
美國商業評論和社交網絡平臺Yelp負責金融和投資者關系的高級副總裁、特許管理會計師和全球特許管理會計師的James Miln表示，路線圖為企業提供了愿景，可以從第一天起就明確目標。他解釋道：“企業需要了解戰略。思考全局。目標是什么?需要什么樣的人?有什么技能?與此同時，考慮可以做些什么來優化流程。然后考慮工具以及可以幫助促進的解決方案。”
(2)創建數字文化
成功的數字化轉型需要采用結構化和集成的方法，需要以人為本。企業從某一個業務領域開始進行正確的數字化轉型，然后可以將其擴展到其他團隊。這將為參與者、內部擁護者、實現快速勝利和展示早期成功故事提供了環境。
例如考慮這些團隊正在交流什么?將如何與他們互動?如何向他們表明這是一種更好的變化?對他們有什么好處?例如，員工可能會學習新技能，這將使他們在工作中更有效率，他們將因此獲得更多的機會來成長、貢獻和創新。它還可以節省時間，創造價值，并提供更好的生活質量。
英國考文垂建筑協會財務轉型主管、特許會計師Andrea Harrison表示：“這不僅僅是選擇一個體系并實施它的問題。它還涉及改變財務團隊的文化，以不同的方式運作。這是令人興奮和變革的部分。”
(3)建立可靠的流程
在數字化轉型中，企業應該簡化流程，讓所有相關人員都認同技術在轉型過程中應在何處以及如何工作。流程還應支持戰略，并應該靈活有效。例如，在構建人力資源管理平臺時，第一步應該是標準化工作——確保只剩下需要的工作。這避免了“數字化浪費”。
Harrison說，“財務部門需要不斷挑戰自己，詢問現成的流程和報告不起作用的原因。了解痛點并確保新的工作方式能夠解決這些問題。”他正在領導一項耗資數百萬英鎊的計劃，以改進考文垂建筑協會的財務狀況和職能。
(4)進行數據分析標準實踐
財務部門應該能夠訪問實時數據，因為它可以進行決策并確定可以增加價值的地方。
Miln表示，會計和金融專業人士可以通過擁有遠遠超出財務賬簿的數據分析來增加價值。他說：“作為財務人員，需要考慮具有的技能如何能夠幫助在業務中獲得更好的數據和洞察力，從而推動決策。”
(5)向他人學習
企業應為員工提供學習資源和專業發展時間，培訓他們，并告訴他們需要做什么。此外，還需要利用各級領導和員工的廣泛技能和經驗。
采用持續改進的心態來利用技術提供的機會。Miln說，“我們應該開放地向他人學習，同時我們也可以教其他人如何將數字化轉型結合起來為企業創造價值。”
(6)開發基于云的工具
Harrison表示，考文垂建筑協會為2021年報告實施了基于云的報告工具。她說，“我們估計，我們在8周內節省了1200多個小時的工作量，這顯著減輕了工作壓力。這對員工的幸福感和團隊的發展非常有益。該工具還將使我們能夠在未來公布業績以及發布完整的年度報告和賬目。”
將業務遷移到云平臺可以降低系統復雜性和成本，它還使更新新軟件版本更加容易。同樣，投資于控制自動化并消除人工輸入表格以及隨之而來的風險也很重要。考慮自助報告并使用直觀且易于理解的數據點，這將使客戶更加自給自足地使用基本數據。
此外，財務系統還應該具有集成和連接的能力，例如擁有一個不與支持采購的系統鏈接的財務系統是不切實際的。
(7)創建協作
創建數字文化可以促進與他人的合作，讓所有參與者都有發言權是必不可少的。從一開始就包括所有必需的參與者，因此他們是數字化轉型旅程的一部分。在早期階段讓高級員工和企業管理者參與進來，然后逐步實現需要的功能，例如應付賬款。
在考文垂建筑協會的團隊中有幾代員工以實現最佳成果，其中包括服務了30年的長期服務員工和具有不同觀點的內部項目的研究生。Harrison解釋說，“這是關于取得平衡和進行全面辯論。這種混合非常重要，這樣每個人都有發言權。”
IT團隊可以包括數據科學家、工程師和業務分析師，而精通技術的初級分析師的知識很有用。
與采購和人力資源等領域的團隊和同事合作，重新設計流程并確保它們盡可能無縫是很重要的。采用精益六西格碼培訓為企業的持續改進心態和文化創造了機會。
(8)采用迭代方法
采用新技術和數字化企業需要一種迭代方法。從每個階段的改進中學習可以確保優化數字化轉型。
Miln解釋說：“由于數字化轉型是一個迭代過程，財務領導者必須進行更新或改進。這是工作的一部分。這就是它需要成為核心競爭力的原因。這是當今金融行業的一部分，就像不斷改進或完善會計原則一樣，這應該是同一件事。
這對財務人員來說是令人興奮的進步，因為這對于提高會計師所擁有的核心技能非常有價值。將它們與分析洞察力、講故事和戰略思維相結合，將幫助我們從首席財務官發展成為首席價值官。”
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