通信業“十三五”收官年發展回顧在國家《信息通信行業發展規劃（2016—2020年）》指引下，我國通信業在行業規模、發展水平等領域取得卓越成就，支撐經濟社會發展的能力全面提升，為建設網絡強國奠定堅實基礎。

 

行業收入規模增速回升，結構轉型不斷推進在極不平凡的2020年，我國電信業務收入累計完成1.36萬億元，較2019年同比增長3.6%，增速提高2.9個百分點；較2015年提高約2350億元，累計增長約20.8%。在業務收入結構上，移動通信業務收入占比從2015年的70.4%下降到65.5%，固網通信業務收入占比加速提升。

 

基礎設施建設有序推進，通信業發展水平和服務能力大為提高截至2020年底，全國光纜線路總長度已達5169萬千米。截至2020年底，我國互聯網寬帶接入端口數量約9.5億個，光纖接入（FTTH/0）端口占比超過90%；全國建設5G基站超過70萬座，實現全國地級市及重點縣域城市覆蓋，實現5G規模商用。“十三五”規劃中提出的互聯網普及率、用戶DOU、物聯網連接數、行政村光纖通達率等通信業服務能力指標超額完成，電信業支撐新興業態融合應用、傳統產業數字化轉型和數字化治理的作用更為凸顯。

 

消費融合升級和產業數字化轉型成為行業增長新引擎通信業在經歷2018、2019年的增速下滑后，在極不平凡的2020年實現增速回升殊為不易，主要是由個人、家庭通信服務市場的消費升級和政企數字化轉型等因素拉動。

 

5G拉動移動通信消費升級和流量消費跨越式增長截至2020年底，全國4G用戶總數達到12.89億，全年凈增679萬戶，用戶占比首次超過80%；而中國電信、中國移動公布的5G套餐用戶數顯示，我國5G套餐用戶總量已超過2.5億戶。在2020年移動用戶總量和滲透率下滑背景下，存量的2G、3G用戶消費升級到4G、5G，成為移動通信領域收入增長和流量消費快速提升的重要原因。2020年我國移動數據及互聯網業務實現收入6204億元，較2019年同比增長1.7%。2020年全年移動互聯網接入流量1656億G，較2019年同比增長超35%。

 

宅家經濟和智慧家庭消費升級，推動固網通信業務持續增長2020年受疫情期間政策等因素影響，國內居民的生活方式和工作方式數字化持續加速，應用沿家庭生活鏈條不斷延展，釘釘等遠程在線辦公應用加速普及。遠程協同的辦公、教育、消費模式的加速普及，極大地刺激了固定通信領域的高速率家庭寬帶、IPTV（網絡電視）等消費需求，推動家庭通信消費水平持續升級。2020年，在固定通信業務規模方面，全國實現業務收入4673億元，較2019年增長12%，其中，固定增值業務收入增速達到26.9%，IPTV業務收入較2019年同比增長13.6%；在用戶結構方面，100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶占比接近90%，千兆寬帶用戶數達640萬。

 

“新基建”投資全面加速，產業數字化轉型穩步推進2020年中央提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為擴大內需和培育新發展動能，工信部積極引導中小企業數字化轉型，推動新一代信息通信技術與制造業融合，電信運營商等企業加速推進5G網絡、數據中心等新型基礎設施超前建設。在基礎設施超前建設和電信企業業務轉型驅動下，2020年我國的數據中心、云計算、大數據業務以及物聯網業務收入比上年分別增長22.2%、85.8%、35.2%和17.7%，成為引領電信行業業務結構轉型的重要動力。

 

2021年通信業面臨的挑戰及展望在加速推進移動通信和固定通信基礎設施升級的時代背景下，依然存在基礎設施建設成本過高、垂直行業數字化轉型需求不成熟等挑戰，面向5G和高帶寬網絡的行業應用發展也相對滯后。

 

發展挑戰網絡建設投資和維護成本高企，成本壓力將傳導至產業鏈上下游。2021年我國5G網絡建設投資規模將與2020年相當，新建5G基站60萬座以上。同時，由于5G基站設備耗電量遠高于4G設備，用電成本將大幅提升。同時，在“十三五”期間大力推廣建設的物聯網，存在連接規模和產出效益剪刀差持續擴大的問題，連接變現模式仍不成熟，導致電信運營商部分區域公司發展物聯網業務的積極性受挫。在國資委經營效益考核壓力下，電信運營商“降本增效”壓力將進一步傳導至設備商、網絡代維服務商等產業鏈上下游企業。

 

數字經濟仍主要依托基礎設施投資驅動，家庭、政府、企業等用戶端數字化需求有待進一步挖掘。當前我國數字經濟領域發展主要依托于投資拉動，重點開展5G網絡、數據中心等新一代信息基礎設施建設投資，帶動產業上下游發展，面向企業、家庭的數字化服務消費模式仍不成熟。在2020年工業網絡市場中，無線僅占約6%，基于5G的行業應用尚處于起步階段，終端、模組標準尚未統一，企業用戶的安全、維護、成本需求占據主導地位。

 

發展展望2021年將是信息通信業邁向高質量發展至關重要的一年，通信行業收入規模和結構將進一步提高，基礎設施共建共享模式穩步推進，行業應用體系和產業生態將逐步完善，信息通信技術將從助力經濟發展的使能器向引領產業數字化的核心引擎快速轉變。

 

行業收入穩步提升，移動通信收入占比持續下降。世界銀行預測，2021年我國經濟將擺脫新冠肺炎疫情影響，全年GDP增速將高達7.9%，數字經濟占比將進一步提升。受益于經濟大環境轉好和數字經濟蓬勃發展的影響，預計2021年電信業務收入增幅將高于2020年。在流量紅利下滑的背景下，中國移動等企業確立推動收入結構轉型目標，發力家庭、政企數字化“藍海”市場，基于云網融合能力拓展DICT業務。預計2021年移動通信業務收入占電信業務收入比例繼續下滑，固網通信收入占比提升，且占比增幅進一步提高，預測到2025年移動通信收入占比將低于55%。

 

網絡共建共享全面開展，將驅動行業穩健發展。在中國電信、中國聯通開展5G網絡共建共享后，2021年中國移動和中國廣電正式啟動共建共享，雙方共同建設700MHz頻段5G網絡、有償開放共享2.6GHz頻段5G網絡，形成高中低頻兼備的5G網絡。此次共建共享將有效降低主導運營商中國移動、中國廣電的建網投資規模，支撐我國5G網絡覆蓋全國重點行政村，對推動通信業健康發展、提高5G對智慧農村和農業賦能作用起到長遠影響。

 

5G行業虛擬專網成為重要解決方案，5G to C應用云游戲將取得突破。在垂直行業領域，5G行業虛擬專網基于公網、網絡切片、核心網輕量化等方式，為行業客戶提供滿足業務和安全需求的高質量專用虛擬網絡，將是2021年支撐工業、醫療、金融等行業的重要解決方案。在個人消費領域，由于云端技術的快速成熟，基于5G網絡的云游戲有望成為最早商用落地的場景之一，預測2022年國內云游戲市場規模將突破40億元。

 

產業生態進一步壯大，帶動效益逐步釋放。5G時代大量差異化、定制化、個性化的垂直行業需求，推動電信運營商提高對產業生態體系的重視程度，中國移動、中國電信、中國聯通均在5G發展戰略中強調5G生態共建。預計2021年，基于投資、并購、合作等方式的5G產業合作將進一步向前邁進，電信業與互聯網行業、軟件業的融合將持續深入。