3月18日消息,據國外媒體報道,消息人士透露,東芝的內存芯片業務在明年3月截止日期前正吸引著更多的潛在出價收購者,這些收購者包括有日本政府背景的實體。
消息人士表示,日本開發銀行(The Development Bank of Japan,以下簡稱“DBJ”)正在考慮同美國金融業者聯合提出收購要約。消息人士不愿意透露身份,因為這是在討論未公開的事情。
東芝正在尋求旗下這一最有價值的內存芯片業務的對外出售,以籌集資金來彌補其核電業務高達數十億美元的減損。該芯片業務是東芝最珍愛的資產,其生產的內存芯片用于個人電腦、智能手機和數據中心設備。在上財年,該業務在東芝的5.67萬億日元總營收中占25%份額。
周五在日本東京證券交易所,東芝股價上漲了3.5%。由于去年12月晚些時候東芝宣布了將出現潛在虧損的消息,該公司股價今年以來累計下跌了33%。
本周四晚些時候,東芝一位高管表示他將歡迎來自“日本產業革新機構“(Innovation Network Corp. of Japan,以下簡稱“INCJ”)的收購要約。INCJ是日本政府控股的投資基金。日本大報《讀賣新聞》(Yomiuri)報道稱,INCJ和DBJ正考慮聯合出價來收購30%的股份。但是日本內閣官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)立即對此猜測給予了否認,他在東京對媒體表示日本不會考慮使用公共基金來收購東芝業務。
東芝女發言人Kaori Hiraki對該芯片出售事宜進展以及潛在的收購要約提出者情況拒絕置評。DBJ和INCJ兩機構的代表也不愿意評論。
東芝這位高管表示,對收購該芯片業務感興趣的競購者,已經包括半導體制造商、投資基金,而這些潛在的競購者可能增加到超過目前的10家,東芝要求收購要約提出的截至時間為3月29日。消息人士表示,美國硬盤廠商西部數據(Western Digital Corp.)、韓國內存片廠商SK Hynix、臺灣代工廠商富士康(Foxconn Technology Group)、美國內存片廠商美光科技(Micron Technology)以及存儲設備廠商金士頓科技(Kingston Technology Co.),都是對收購感興趣的潛在競購者。3月2日,富士康創始人郭臺銘表示,他對該內存芯片業務提出收購要約“非嚴肅”。
對以上消息,金士頓、西部數據和美光科技拒絕置評,而媒體也沒有能夠立即獲得富士康公共關系部門對要求置評的回應。
消息人士表示,收購報價區間可能在7000億日元至1.8萬億日元(約合62億美元至159億美元)。愿意出售該芯片業務大部分股份的東芝,正尋求的收購報價應該基于將該業務整體估值達到1.5萬億日元的基礎之上。在旗下美國西屋(Westinghouse Electric)出現7125億日元預虧損之后,東芝正努力重新站穩腳跟。總部位于東京的東芝已經不得不兩次延遲第三季度財報的發布時間,此外還可能會出售旗下該核電業務。
東芝這位高管稱,可能會出現金融業收購競購者,但他們提出收購要約的時間可能會臨近截止時間。消息人士透露,這些金融業競購者包括三家私募股權投資機構,即貝恩資本(Bain Capital)、銀湖資本(Silver Lake Partners)和KKR &Co.。
對政府支持的團體INCJ是否就是據稱已經表示出對收購感興趣的一家日本公司,東芝這位高管拒絕加以澄清。 INCJ成立于2009年,其多數股權由日本政府持有,并且被授予的一項重要任務就推進下一代技術和公司的發展。該公共基金向瑞薩電子(Renesas Electronics Corp.)進行了注資,瑞薩電子于2010年由幾家日本公司的不景氣半導體業務合并組建。INCJ后來創建了日本顯示器公司(Japan Display Inc.),這個顯示器公司是由東芝、索尼和日立三家公司旗下不景氣的顯示器業務合并組建。
東芝已經表示到2018年3月份完成旗下該芯片業務的對外出售。消息人士透露,東芝的三家債權人銀行已經同意向該公司提供延遲支持,東芝周三同這幾家銀行會面,要求將貸款支持延遲至4月份,并且將股權和房地產作為抵押品。