北京時(shí)間2月28日上午消息，美國數(shù)據(jù)中心解決方案提供商Mellanox CEO埃亞爾·瓦爾德曼(Eyal Waldman)在上周的分析師電話會(huì)議上表示，英特爾降低了產(chǎn)品運(yùn)行速度的預(yù)期，因而不會(huì)對(duì)該公司構(gòu)成威脅。
瓦爾德曼說：“英特爾將預(yù)測(cè)性能較之前的公開聲明下調(diào)了超過30%。”
在與全球最大芯片制造商爭奪市場(chǎng)份額的過程中，總是難免爆發(fā)口水戰(zhàn)，而瓦爾德曼的這番表態(tài)便是典型的例子。
雖然英特爾提出異議，但瓦爾德曼的這番聲明，加之在Mellanox完成對(duì)EZchip Semiconductor的收購后獲得的一系列“買入”評(píng)級(jí)，都幫助該股在上周創(chuàng)下去年6月以來的新高。這家總部位于以色列的公司今年以來的股價(jià)上漲20%，而英特爾則下跌14%，與此同時(shí)，費(fèi)城股票交易所半導(dǎo)體指數(shù)也下滑5.9%。
Mellanox的InfiniBand硬件在高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)中隨處可見，該公司試圖通過出售業(yè)內(nèi)速度最快的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)超越競爭對(duì)手。
大塊頭
瓦爾德曼希望向亞馬遜和Facebook等公司的數(shù)據(jù)中心里擴(kuò)張，而英特爾則希望借助Omni-Path超級(jí)計(jì)算機(jī)互聯(lián)技術(shù)進(jìn)軍Mellanox的老巢——英特爾號(hào)稱這項(xiàng)技術(shù)的速度更快，同時(shí)處理的服務(wù)器數(shù)量也更多。
英特爾2012年斥資1.4億美元從Cray公司手中收購了這項(xiàng)技術(shù)，并在同年早些時(shí)候花費(fèi)1.25億美元購買了QLogic的高性能計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。Mellanox股價(jià)本月早些時(shí)候遭受重挫，原因是投資銀行Jefferies表示英特爾的新產(chǎn)品將對(duì)Mellanox的超級(jí)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)構(gòu)成“嚴(yán)重威脅”。
“大家都喜歡英特爾，這個(gè)大塊頭經(jīng)常會(huì)清除阻礙自己發(fā)展的任何企業(yè)。但這場(chǎng)游戲卻有所不同，你買不到任何東西，必須要投入時(shí)間自主開發(fā)。這也是Mellanox的優(yōu)勢(shì)所在。”投資銀行Summit Research Partners分析師斯里尼·南杜里(Srini Nandury)說，他給予該股“買入”評(píng)級(jí)。
瓦爾德曼發(fā)起的口水戰(zhàn)似乎起到了成效。摩根大通和巴克萊銀行上周都給予Mellanox“買入”評(píng)級(jí)。
營收多元化
“我們不太擔(dān)心英特爾的Omni-Path技術(shù)在中短期產(chǎn)生的競爭威脅。”摩根大通分析師哈蘭·蘇爾(Harlan Sur)在2月25日的研究報(bào)告中說，“我們認(rèn)為第二代Omni-Path可能取得更大進(jìn)展，但Mellanox屆時(shí)的收入來源將更加多樣化。”
在收購EZchip后，超級(jí)計(jì)算機(jī)在Mellanox營收中的占比約為35%至40%。摩根大通表示，EZchip的處理器可以幫助其在芯片中整合數(shù)據(jù)中心智能功能，包括安全、存儲(chǔ)處理和視頻等。
彭博社匯總的數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了去年42%的增長后，Mellanox預(yù)計(jì)今年?duì)I收增長31%，達(dá)到8.59億美元。
“我們看到英特爾的預(yù)期因?yàn)樾阅芏l(fā)生了變化。”瓦爾德曼在2月23日的電話會(huì)議上對(duì)分析師說，“我們相信，等到能夠獲得應(yīng)用層面的性能數(shù)據(jù)后，InfiniBand的優(yōu)勢(shì)將會(huì)明確。”
英特爾反駁
英特爾否認(rèn)該公司已經(jīng)降低了速度預(yù)期。“他關(guān)于我們下調(diào)性能預(yù)期的說法完全錯(cuò)誤。”英特爾發(fā)言人馬克·米勒(Mark Miller)在回應(yīng)瓦爾德曼的評(píng)論時(shí)說，“我們Omni-Path技術(shù)的性能并未改變，客戶興趣仍在增加。”
Mellanox營銷副總裁吉拉德·沙納(Gilad Shainer)表示，Omni-Path等以CPU為中心的方法會(huì)面臨數(shù)據(jù)處理局限，而Mellanox則希望通過技術(shù)手段克服這一點(diǎn)。
米勒表示，英特爾去年第四季度開始小批量銷售Omni-Path，該公司計(jì)劃在2016年第一季度開始擴(kuò)大銷售范圍。
英特爾在宣傳自家交換機(jī)時(shí)表示，這款產(chǎn)品優(yōu)于Mellanox的同類設(shè)備，原因是可以降低數(shù)據(jù)從服務(wù)器傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)所花費(fèi)的時(shí)間，而且能夠同時(shí)與更多電腦展開通訊。
雖然Mellanox的新型交換機(jī)已經(jīng)贏得了部分分析師的認(rèn)可，但仍有投資者持懷疑態(tài)度，因?yàn)樗麄冊(cè)?jīng)在2012年受到過傷害。該公司當(dāng)時(shí)的營收因?yàn)榉?wù)器的升級(jí)而大幅增加，但很快回落。
“人們有些擔(dān)心，他們有些情感傷疤。”Summit Research的南杜里說，“該股十分有利可圖。”
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