2015年在終端需求不振影響下,無晶圓廠(Fabless)IC設計產業度過了艱辛的一年。TrendForce旗下拓墣產業研究所預估,今(2015)年全球無晶圓廠IC設計產值成長率為負8.5%,約805.2億美元,臺灣無晶圓廠IC設計產值年成長率則衰退9.5%,約154.6億美元。
拓墣半導體分析師陳穎書表示,明(2016)年終端需求將較今年稍有起色,然而智慧型手機、筆電需求成長有限、平板電腦持續衰退,新興應用如物聯網等又尚在發展初期,產值貢獻度仍低,因此IC設計產業的營運仍然艱困,年產值依舊難脫離衰退。拓墣預估,明年全球無晶圓廠IC設計產值年成長率衰退4.1%,臺灣無晶圓廠IC設計產值年成長率衰退1.4%。
拓墣分析,今年全球與臺灣前十大IC設計廠商超過半數呈現衰退,包括排名第一的處理器晶片商高通與聯發科(2454);處理器晶片市場競爭依然劇烈,中國IC設計商展訊挾著充裕資金,不斷祭出低價方案以提高低階晶片市場的市占率,加上美元強勢,使得處理器晶片價格平均滑落約15-20%。陳穎書指出,由于各晶片廠處理器功能差異不大,加上中國IC設計業者積極投入開發相關晶片,預估明年處理器晶片價格將繼續滑落。
陳穎書表示,當智慧型手機的同質性愈來愈高,自制處理器成為手機商在開發手機時的差異化方式之一。如三星于Galaxy S6/S6 Edge中完全使用自家處理器Exynos 7420,華為旗下海思透過臺積電(2330)代工麒麟950。
此外,樂金則預備于明年的旗艦型機種內搭載第二代NUCLUN處理器,而小米也公布了與聯芯的合作,不排除自行研發處理器的可能性。拓墣分析,由于處理器所需投入成本極高、技術進入障礙大,新進手機商除需具備足夠的技術含量,亦須確保終端出貨有足夠數量以支撐處理器的開發成本,因此短時間內還不至于對晶片商構成威脅,但長期來說確實有機會成為晶片商的潛在危機。
陳穎書指出,明年全球IC產業整并風潮仍會持續進行,且并購案將多針對車用電子、物聯網、資料中心等具成長潛力的領域。事實上,此情形在今年便已發酵,例如IC設計大廠安華高(Avago)為布局電信市場及云端運算領域,于5月并購了博通(Broadcom);紫光集團則以51%持股入主華三通信技術(H3C),并入股美商威騰(Western Digital),深耕資料中心市場。