浪潮信息(000977.SZ)是中國(guó)最大的服務(wù)器制造商和服務(wù)器解決方案提供商,受益于國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速,服務(wù)器及部件業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),公司在上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)81.3%,基本符合市場(chǎng)預(yù)期。
主要內(nèi)容:
服務(wù)器及部件穩(wěn)定增長(zhǎng),K1獲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可 。
中報(bào)顯示,公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)43.5%,其貢獻(xiàn)主要來(lái)自服務(wù)器及部件銷(xiāo)售增長(zhǎng),其中,服務(wù)器及部件的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)53.5%,相信隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的提速,公司的業(yè)績(jī)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);在加速天梭K1取代IOH(IBM、Oracle和HP)小型機(jī)的進(jìn)程中,截止上半年,公司K1系統(tǒng)產(chǎn)品在國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通部、北京市財(cái)政局等多家國(guó)家部委、國(guó)企單位得到應(yīng)用,高端服務(wù)器逐漸被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可。
推出國(guó)內(nèi)首款金融大數(shù)據(jù)一體機(jī) 。
報(bào)告期內(nèi),公司推出國(guó)內(nèi)首款面向金融行業(yè)的大數(shù)據(jù)定制機(jī)--浪潮云海金融大數(shù)據(jù)一體機(jī),該產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融信息化供應(yīng)商南天信息合作,基于浪潮天梭K1的多項(xiàng)主機(jī)安全技術(shù),實(shí)現(xiàn)了金融業(yè)行業(yè)定制、即付即用的需求,在近2萬(wàn)億規(guī)模的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)中,浪潮在金融業(yè)的深耕必將收獲豐碩的回報(bào)。
給予“增持”評(píng)級(jí) 。
我們預(yù)計(jì)14-16年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為2.84億元、4.68億元、6.18億元,對(duì)應(yīng)每股收益分別為0.59元、0.97元、1.29元,目前股價(jià)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率分別為67倍、41倍、31倍。首次給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示 。
市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。
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