連接物理和數(shù)字世界：開發(fā)者的旅程
所有與這家風(fēng)投公司合作的全職投資者都參與了研究，提供了對未來幾年云發(fā)生變化的分析和預(yù)測。Bennett承認(rèn)，參與的62位全球投資者并沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性，但他表示，這個(gè)焦點(diǎn)小組提供了對一個(gè)話題的深入洞察，而不是如果有100000名投資者圍繞多個(gè)話題“超級寬泛”的討論。
盡管如此，他和他的共同作者相信，對其他投資者、創(chuàng)始人、CEO和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的結(jié)論是：“如果你現(xiàn)在正在構(gòu)建云軟件，而你沒有考慮如何利用AI，你很可能會錯(cuò)過。”他們引用了過去兩年中公司如何成為AI原生公司，完全了解語言模型技術(shù)以及如何使用它來改進(jìn)他們的產(chǎn)品。“如果你是一家云軟件公司，你沒有嘗試將這項(xiàng)技術(shù)融入你的產(chǎn)品，你實(shí)際上有一個(gè)真正的問題，因?yàn)橥饷嬗腥嗽谧觯麄儠碚夷恪?rdquo;
以下是Bessemer在《云狀況》報(bào)告中概述的五個(gè)趨勢，他們認(rèn)為這些趨勢正在塑造云AI經(jīng)濟(jì)的未來。
大科技公司將爭奪AI基礎(chǔ)模型
“基礎(chǔ)模型是將推動下游AI應(yīng)用和工具的新‘石油’，”報(bào)告作者寫道。他們指出，這些模型將被大科技公司用來確保市場主導(dǎo)地位。2023年，60%的AI總資金花在了基礎(chǔ)模型公司上，OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司籌集了230億美元投資，總市值達(dá)到1240億美元，這絕不是一個(gè)小數(shù)目。隨著微軟、谷歌、亞馬遜、Nvidia和甲骨文在這些模型提供商中占有重要股份，Bessemer描述的“世紀(jì)之戰(zhàn)”可能很快就會醞釀。
Bennett不認(rèn)為大科技公司會在基礎(chǔ)模型周圍形成寡頭壟斷。相反，Bessemer的普遍觀點(diǎn)認(rèn)為這將是一個(gè)混合場景。“我們認(rèn)為模型層的大部分價(jià)值將由大公司的組合，比如當(dāng)前的云供應(yīng)商，以及一些家喻戶曉的公司層所捕獲。”他解釋道。
公司承認(rèn)這可能不是全球性事件，特別是一些政府在追求主權(quán)AI。“其中一個(gè)細(xì)微差別是，可能會有許多地理贏家，因?yàn)椴煌貐^(qū)和國家認(rèn)為他們需要擁有自己的模型層，他們不一定會將人工智能外包給美國。因此，這可能會導(dǎo)致更多的繁榮，但在大多數(shù)情況下……那里的利潤將由大公司擁有。”
Bessemer預(yù)測，AI模型的爭奪將是一場“關(guān)鍵的‘土地爭奪戰(zhàn)’，決定哪些大科技公司將在未來幾年內(nèi)在云和計(jì)算市場中稱霸。”
AI讓我們變成了開發(fā)者
盡管AI熱潮似乎要求開發(fā)者學(xué)習(xí)新語言、框架、基礎(chǔ)設(shè)施和工具，但我們現(xiàn)在知道，技術(shù)已經(jīng)通過像GitHub Copilot這樣的工具使編程變得更容易，亞馬遜、甲骨文、Mozilla和Ubisoft的編碼助手，以及Cognition的AI工程師，使這個(gè)領(lǐng)域?qū)Ω嗳碎_放。
Bessemer預(yù)測，到2030年，每個(gè)擁有電腦和手機(jī)的人都將擁有“顯著的開發(fā)能力”，這將導(dǎo)致技術(shù)初創(chuàng)公司創(chuàng)始人的平均年齡大大降低。此外，該公司認(rèn)為，大多數(shù)企業(yè)軟件開發(fā)人員將成為軟件審查員。開發(fā)成本將下降，而經(jīng)驗(yàn)豐富的開發(fā)人員越有能力，他們的薪水就會越高。
是什么導(dǎo)致了AI開發(fā)者的演變？首先，是代碼副駕駛的增長和創(chuàng)新。其次，具有代理搜索和生成功能的代碼副駕駛的“畢業(yè)動作”將具有巨大的價(jià)值。最后，代碼語言推理將繼續(xù)成為AI活動的核心。
多模態(tài)模型和AI代理將改變我們與軟件的互動方式
靜態(tài)的文本聊天機(jī)器人已成為過去。Bessemer指出，未來屬于多模態(tài)模型。在AI應(yīng)用中，寫作已經(jīng)被視覺、聽覺和語音所取代。該公司特別押注于語音AI，預(yù)計(jì)這類應(yīng)用將在未來12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)“爆發(fā)式增長”。
此外，人們將看到智能和自主的AI代理處理任務(wù)和管理工作負(fù)載。我們已經(jīng)在客戶服務(wù)、項(xiàng)目管理等領(lǐng)域看到這些代理的使用。預(yù)計(jì)更強(qiáng)的推理能力將使這些機(jī)器人能夠處理更復(fù)雜的工作流程。此外，我們可能很快會看到改進(jìn)代理處理思維鏈、反思、工具使用、規(guī)劃和多代理協(xié)作的新方法。
垂直AI可能會憑借新的應(yīng)用和商業(yè)模式超過傳統(tǒng)的SaaS
倒數(shù)第二個(gè)趨勢著眼于垂直化AI如何可能開啟新的商業(yè)模式和應(yīng)用想法，而這些在傳統(tǒng)SaaS中是不可能的。Bennett解釋道：“我們的強(qiáng)烈共識是——這可能是我們最一致的一點(diǎn)，垂直AI是一個(gè)比傳統(tǒng)垂直SaaS更大的企業(yè)價(jià)值機(jī)會。”他聲稱垂直AI技術(shù)的價(jià)值主張相當(dāng)于非常昂貴的勞動力，盡管它沒有取代勞動力，但它提供了與人類勞動力同等價(jià)值的東西，它不是針對軟件預(yù)算，而是針對收入產(chǎn)生的投資回報(bào)或顯著的成本減少。
“世界上每個(gè)企業(yè)現(xiàn)在都能負(fù)擔(dān)得起某種程度上大規(guī)模擴(kuò)展其勞動生產(chǎn)率的水平，用于執(zhí)行一組可以完美執(zhí)行的高度重復(fù)的任務(wù)。”Bennett說。
他進(jìn)一步解釋說，與傳統(tǒng)SaaS相比，AI公司定價(jià)其產(chǎn)品的方式雖然在同一水平上，但速度比預(yù)期快得多。
“從我們參與的早期初創(chuàng)公司中獲取的數(shù)據(jù)來看，我們看到的情況正是如此：這些產(chǎn)品相對于其在相同垂直領(lǐng)域的傳統(tǒng)同行的定價(jià)，已經(jīng)在同一水平上。在某些情況下，甚至更高，這太瘋狂了，因?yàn)檫@才過了兩年，這個(gè)定價(jià)遠(yuǎn)未成熟，”Bennett表示，“在許多情況下，這些產(chǎn)品的滲透率遠(yuǎn)不及其傳統(tǒng)同行。因此，我們不想在沒有實(shí)際數(shù)據(jù)反映的情況下過度夸大，但我們覺得，在許多情況下，不用進(jìn)行激進(jìn)的跳躍就可以說這些機(jī)會的規(guī)模可能是其SaaS同行在許多垂直領(lǐng)域的10倍。”
AI可能會復(fù)興消費(fèi)云
自從消費(fèi)云領(lǐng)域看到重大退出（收購或IPO）以來已經(jīng)有八年了。Bessemer的合伙人認(rèn)為AI將改變這種模式，該公司將消費(fèi)云定義為“向個(gè)人消費(fèi)者直接提供基于云的存儲、計(jì)算和數(shù)字應(yīng)用的公司，有時(shí)還包括并發(fā)的B2B和‘專業(yè)用戶’產(chǎn)品。”
報(bào)告指出，LLM的多模態(tài)能力正在每個(gè)消費(fèi)云類別中創(chuàng)造顛覆性機(jī)會。例如，OpenAI的ChatGPT每月吸引的訪問者與Reddit和X相當(dāng)，而Anthropic的Claude和Google的Gemini也在迅速發(fā)展。
還有相當(dāng)多的以消費(fèi)者為中心的AI公司也在以高估值籌集大量資金。諸如Perplexity、Character.ai、Midjourney、Suno和Luma等初創(chuàng)公司就讓人印象深刻。Bessemer指出，這些公司展示了LLM原生應(yīng)用如何吸引和留住大量忠實(shí)用戶，并威脅到現(xiàn)代現(xiàn)有公司。
投資集團(tuán)預(yù)測，在未來五年內(nèi)將會出現(xiàn)“多個(gè)消費(fèi)云IPO”。
商業(yè)領(lǐng)袖：AI不再只是炒作
這些列出的趨勢中有些并不令人驚訝，因?yàn)槲覀兘衲暌呀?jīng)看到了它們的發(fā)生。Bennett傾向于同意這一觀點(diǎn)，但提醒我們，對于一個(gè)在網(wǎng)絡(luò)泡沫、移動和SaaS浪潮中成長起來的公司來說，它已經(jīng)看到了很多，但與迄今為止我們所看到的相比，這些“相比之下都顯得微不足道”，僅從擁有實(shí)際收入和真實(shí)客戶的公司數(shù)量來衡量。Bessemer的前排視角讓它見證并理解，不像過去的浪潮最終炒作超過現(xiàn)實(shí)，這次情況不同。“現(xiàn)實(shí)比炒作跑得更快……而炒作是瘋狂的。”
他分享道，閱讀這份報(bào)告的商業(yè)高管應(yīng)該明白，這個(gè)新興行業(yè)的初創(chuàng)公司已經(jīng)在采取行動與企業(yè)接觸，然而，企業(yè)應(yīng)該保持耐心，因?yàn)檫@些AI解決方案需要一些時(shí)間才能達(dá)到它們的全部潛力。Bennett敦促公司以“非常模塊化的方式”設(shè)計(jì)未來，這意味著在將AI融入內(nèi)部工具時(shí)，要確保當(dāng)更優(yōu)的產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)，可以輕松插入該技術(shù)，從而節(jié)省時(shí)間和資源。
還建議企業(yè)密切關(guān)注AI領(lǐng)域，研究和試用新的初創(chuàng)公司，這些公司可能盡早提供方便和合適的解決方案。
除了Bennett之外，Mike Droesch、Sameer Dholakia、Talia Goldberg、Janelle Teng、Caty Rea、Lindsey Li、Maha Malik、Bhavik Nagda、Aia Sarycheva和Alex Yudtiski也共同撰寫了Bessemer的2024年云狀態(tài)報(bào)告。
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