2014年，光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直處于上行階段，以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為主導(dǎo)的運(yùn)營商掀起了一輪大規(guī)模的傳送網(wǎng)建設(shè)浪潮，100G已經(jīng)成為骨干網(wǎng)建設(shè)的標(biāo)配，同時在超100G技術(shù)的引入上，三大運(yùn)營商也在積極試點(diǎn)。與此同時隨著LTE網(wǎng)絡(luò)的快速上馬，移動回傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也在快速跟進(jìn)，PTN/IP RAN的部署規(guī)模得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大，可以說，LTE的新一輪建設(shè)浪潮為光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)帶來了又一輪的高速發(fā)展。
從光網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)格局來看，目前主流的系統(tǒng)設(shè)備商已經(jīng)快速跟進(jìn)了100G及超100G技術(shù)的研發(fā)，目前華為、中興、烽火、上海貝爾等系統(tǒng)設(shè)備商都已推出了成熟可商用的100G系統(tǒng)設(shè)備，并在運(yùn)營商現(xiàn)網(wǎng)當(dāng)中得到了商用。幾大系統(tǒng)設(shè)備商基本壟斷了整個100G市場，而華為在光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的份額比重則遙遙領(lǐng)先。
傳送網(wǎng)SDN化演進(jìn)實現(xiàn)突破
邁入100G時代，傳送網(wǎng)也進(jìn)入新的發(fā)展拐點(diǎn)，伴隨后100G技術(shù)的快速演進(jìn)，僅傳輸速率的提升已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳輸需求，中國電信科技委主任韋樂平表示，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變革已經(jīng)迫在眉睫，而傳送網(wǎng)向SDN集中控制的虛擬網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)成為大勢所趨。2014年，電信運(yùn)營商重點(diǎn)跟進(jìn)了下一代運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的建設(shè)，傳送網(wǎng)的SDN化進(jìn)程得到了進(jìn)一步落地應(yīng)用。
SDN在降低網(wǎng)絡(luò)成本、增強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力方面有著突出優(yōu)勢，為網(wǎng)絡(luò)帶來巨大變革。IP網(wǎng)絡(luò)的SDN化已經(jīng)非常顯著，并逐步形成了規(guī)范，從今年三大運(yùn)營商對于傳送網(wǎng)SDN化的研究探索方面，已經(jīng)可以明顯看出傳送網(wǎng)的SDN化已經(jīng)具備現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用能力。
在SDN化的探索上，中國移動起步較早，基于既有的PTN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行SDN化演進(jìn)成為其解決LTE網(wǎng)絡(luò)承載問題的重要方式，而與華為的業(yè)務(wù)合作也逐步推動了S-PTN技術(shù)的落地應(yīng)用，目前中國移動已經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)大了S-PTN技術(shù)的應(yīng)用范圍，并嘗試進(jìn)一步推廣。另外兩家運(yùn)營商對于SDN的探索也十分急迫，中國電信的步伐也在加快，近日，中國電信與華為合作，基于大客戶專線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了SDN的應(yīng)用，此次T-SDN技術(shù)的成功應(yīng)用，也為中國電信后續(xù)的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。
SDN在傳送網(wǎng)上的應(yīng)用，將進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)營商在智能管道上的布局，同時在實施流量經(jīng)營策略方面更加精細(xì)化，為其新業(yè)務(wù)的拓展增加更多籌碼。
100G產(chǎn)業(yè)競爭邁入價格戰(zhàn)
從今年光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，100G市場的博弈最為激烈，OVUM和Dell’Oro的數(shù)據(jù)報告均稱2014年的100G市場規(guī)模保持大幅增長的態(tài)勢，同時這種增長還將在未來幾年內(nèi)延續(xù)下去。隨著各家100G系統(tǒng)設(shè)備逐漸成熟，具備商用能力，各家的設(shè)備都已滿足運(yùn)營商的集采規(guī)格要求，一場針對100G市場的交鋒又被掀起。目前國內(nèi)市場上，華為、中興、烽火、上海貝爾基本都進(jìn)入了三大運(yùn)營商的100G設(shè)備集采序列當(dāng)中，市場上的博弈既包括技術(shù)指標(biāo)，又涉及商務(wù)報價，而隨著100G產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，整體的市場競爭又進(jìn)入價格戰(zhàn)的循環(huán)當(dāng)中。
從2010年開始，100G的概念就開始被業(yè)界關(guān)注，而上海貝爾在2010年也推出了100G的商用設(shè)備，基于技術(shù)的領(lǐng)先性，100G的未來市場一度被看好，而且對于100G整個產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，業(yè)界也高度看好。如今隨著100G技術(shù)的普及性應(yīng)用，整體設(shè)備價格大幅下降，對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制提出了更高的要求，這對于很多原本就尚處發(fā)展期的芯片、器件商而言，帶來較大沖擊，企業(yè)的生存問題也因此而遭受巨大挑戰(zhàn)。100G產(chǎn)業(yè)從藍(lán)海快速轉(zhuǎn)入紅海。雖然未來幾年100G的應(yīng)用規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大，然而上下游產(chǎn)業(yè)鏈也因成本問題遭受生存挑戰(zhàn)。
中國開始引領(lǐng)全球光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展
自去年中國移動率先啟動100G的大規(guī)模集采開始，中國就創(chuàng)造了100G市場的多個記錄，“全球最大規(guī)模的100G集采”記錄屢次被刷新。隨著國內(nèi)加快LTE部署節(jié)奏，在通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的建設(shè)方面，中國也逐步成為全球矚目的焦點(diǎn)。三大運(yùn)營商同時開啟100G的規(guī)模集采，有效推動了全球100G產(chǎn)業(yè)的成熟，對于很多尚處觀望期的海外運(yùn)營商而言，也開始加快100G的引入步伐，全面推動整個網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)升級。
在100G的全球市場格局當(dāng)中，華為、阿爾卡特朗訊、Ciena、思科、Infinera一直主導(dǎo)了100G的全球市場份額，然而隨著中國市場的規(guī)模攀升，中興、烽火在全球100G市場的份額比重也快速攀升，甚至逐步超過了一些海外系統(tǒng)設(shè)備商，并借此加快海外拓展步伐，中國市場在全球市場的分量日益加重。
中國市場地位的提升，為國內(nèi)很多光通信廠商提供了更多走出去的機(jī)會，同時也面臨著越來越大的國際化挑戰(zhàn)。尤其是在核心的芯片、光器件等領(lǐng)域，國內(nèi)廠商仍舊缺乏有效的競爭力，短板的補(bǔ)齊依然有很長一段路要走。
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