投資要點
軟件定義一切浪潮席卷各個行業,農業行業必將被軟件所顛覆和改造。軟件定義農業主要體現在農業生產信息化、物流信息化以及管控信息化三大領域,國家政策扶持以及中國特色國情將加速農業信息化進程,由此帶來巨大投資機會。
從人力密集型到資本密集型再到技術密集型,是中國農業現代化發展的必經之路
我國農業已從傳統的人力密集型農業過渡到資本密集型農業,目前處在資本密集型階段中后期,2012年,我國對農業的補貼資金合計達到1649億元,耕種收綜合機械化水平達到57%。農業信息化在一階段將會快速發展,最終進入技術密集型農業。農業產業將產生巨大的技術需求,信息化將貫穿農產品生產、流通、消費全生命周期,從而給相關企業帶來巨大的投資機遇。
農業信息化將從三個維度助推中國農業現代化的進程
農業信息化主要從三個維度推進中國農業現代化進程:生產信息化、物流信息化以及管控信息化。生產信息化將助力農業企業提升生產效率,精準農業是未來農業信息化的發展方向,2010年精準農業已在河南、山東等地進行示范性應用。物流信息化主要包括農超對接以及農產品電子商務網站,農超對接可降低農產品流通成本10%至15%,2010年全國已有28個省(區、市)開展農超對接,涉及10多類農產品。農產品電子商務蓬勃發展,2010年全國農村電子商務網站已超過3萬家。管控信息化主要指國家層面的食品安全IT系統建設,全流程的食品溯源系統是未來建設重點。
政策因素與人力成本雙輪驅動,構成農業信息化重要催化劑
國家高度重視農業信息化發展,連續11年出臺“一號”文件支持農業現代化發展。新年伊始,中共中央和國務院印發《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》,為農村現代化建設指明方向。同時,農村就業人口人力成本不斷上漲,2013年,農民工月平均工資為2609元,與2012年相比增長13.9%。
而農業人口占總人口的比重持續下降,2011年農業人口占總人口的比例降至65.29%,十年間下降約8個百分點,使得農業人力成本上漲壓力不斷增加。政策因素和人力成本上漲壓力構成農業信息化的重要催化因素。
圍繞軟件定義農業這一主題以及農業信息化所涉及的三個維度,我們重點看好華宇軟件、新大陸以及航天信息。
風險提示:國家對農業扶持的政策發生變動;相關監管措施和經驗仍不夠成熟,具體推進進程低于預期。
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