視頻會(huì)議終端市場正面臨著巨大的轉(zhuǎn)變。幾年以前，機(jī)頂盒和移動(dòng)系統(tǒng)在視頻會(huì)議市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位，它們主要都是通過ISDN連接，然而當(dāng)今的市場已開始逐漸轉(zhuǎn)變，視頻網(wǎng)絡(luò)迅速向IP網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，這不僅影響了會(huì)議系統(tǒng)的連接方式，還使視頻終端從獨(dú)立的電信終端轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯綢T設(shè)備中基于IP的部分。
網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和即時(shí)通信的廣泛流行促使我們不得不重新審視視頻會(huì)議終端應(yīng)如何與整個(gè)多媒體視頻會(huì)議市場相協(xié)調(diào)，最終點(diǎn)燃個(gè)人視頻會(huì)議流行的圣火。
芯片技術(shù)的發(fā)展使新型的基于軟件的PC桌面辦公變得切實(shí)可行。隨著價(jià)格的逐漸穩(wěn)定，設(shè)備提供商競相把平面集成系統(tǒng)組裝到行政級(jí)桌面上;
在另一方面，高端“遠(yuǎn)程顯現(xiàn)”系統(tǒng)也模擬把遠(yuǎn)端與會(huì)者帶入同一會(huì)議室中，這種身臨其境的效果在視頻質(zhì)量和帶寬能夠滿足用戶需求時(shí)，MPEG也比H.26x更受歡迎。2002~2003年，經(jīng)濟(jì)滑坡滯延了廠商對視頻會(huì)議設(shè)備的投資，但2004年卻呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢，無論是從用戶還是從設(shè)備提供商來看，中國都是一個(gè)炙手可熱的市場。顯而易見，視頻會(huì)議終端的市場正經(jīng)歷著轉(zhuǎn)變。
《企業(yè)會(huì)議室視頻會(huì)議和個(gè)人視頻會(huì)議客戶端》(以下簡稱報(bào)告)是WR研究公司于2004年所做的視訊行業(yè)分析報(bào)告，它對商業(yè)級(jí)的兼容多標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議室終端和個(gè)人視頻終端進(jìn)行了全面的研究，同時(shí)還分析了目前市場狀況，評(píng)析了現(xiàn)行技術(shù)和25個(gè)設(shè)備提供商的背景，并對這些廠商進(jìn)行了分析，報(bào)告中還包含了各種產(chǎn)品的市場規(guī)模，5年內(nèi)的市場狀況預(yù)測，500多份在線調(diào)查答卷結(jié)果以及各個(gè)類型廠商的產(chǎn)品綜合介紹。
一、市場分類
多媒體會(huì)議與協(xié)作的市場不斷在擴(kuò)展，但我們?nèi)匝赜昧宋覀兊?級(jí)結(jié)構(gòu)模式，其中前3級(jí)與之前所做的報(bào)告系列中的3套報(bào)告相照應(yīng)：第一套：音頻、視頻和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議局端設(shè)備產(chǎn)品;
第二套：企業(yè)會(huì)議室和個(gè)人視頻會(huì)議終端;第三套：視頻會(huì)議的音頻、視頻、網(wǎng)絡(luò)和即時(shí)通信(IM)業(yè)務(wù)。
視頻會(huì)議終端市場可以化分為3個(gè)類別：企業(yè)會(huì)議室終端、企業(yè)個(gè)人終端和消費(fèi)者使用終端。企業(yè)會(huì)議室終端系統(tǒng)是專為會(huì)議室開會(huì)設(shè)計(jì)。PC架構(gòu)在視頻會(huì)議系統(tǒng)的基礎(chǔ)上內(nèi)置PC機(jī)，使用戶在召開視頻會(huì)議時(shí)，能夠同時(shí)運(yùn)行辦公軟件;一體化系統(tǒng)是專門的視頻會(huì)議系統(tǒng)，大多數(shù)的一體化系統(tǒng)都是機(jī)頂盒式和移動(dòng)系統(tǒng)。
二者都遵從H.320和H.323協(xié)議，一體化系統(tǒng)還包含了少量遵從MPEG標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備(我們估計(jì)這些設(shè)備在整個(gè)市場中的占有份額少于2%)，這些設(shè)備專門用于滿足對高質(zhì)量和較大帶寬資源有著特殊需求的用戶。
企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議系統(tǒng)市場由個(gè)人使用的視頻產(chǎn)品組成，通常稱為桌面產(chǎn)品，這類產(chǎn)品大多數(shù)都是PC硬件系統(tǒng)——在個(gè)人電腦上增添功能的硬件設(shè)備。這些設(shè)備可以是板卡(其市場迅速減小)，也可以是USB攝像頭。
我們認(rèn)為，在預(yù)測期限內(nèi)，最有望增長的是PC軟件。在視頻輸入中，壓縮/解縮硬件的使用逐漸減少，相反，更多地運(yùn)用了在PC和簡單攝像頭(通常是普通攝像頭)上使用的視頻和音頻算法。
PC軟件包括了獨(dú)立的軟件程序，也包含了客戶/服務(wù)器的軟件產(chǎn)品，客戶/服務(wù)器產(chǎn)品為個(gè)人視頻會(huì)議增加了許多重要的功能特性，其中包括在線和可取性管理、目錄服務(wù)、兼容多標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)關(guān)以及具有視頻功能的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議。然而，在設(shè)備提供商忽略終端軟件，向服務(wù)器端軟件收費(fèi)的情況下，我們?nèi)园涯切┊a(chǎn)品以及其他的服務(wù)器涵蓋在報(bào)告中。可視電話屬于個(gè)人設(shè)備，它具有內(nèi)置攝像頭、顯示屏，并具有召開視頻會(huì)議的功能。事實(shí)上，企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議市場也包含了一些向小型會(huì)議室系統(tǒng)進(jìn)行銷售的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中的很大一部分還運(yùn)用到了行政級(jí)辦公室中。
費(fèi)者市場并不是這個(gè)報(bào)告的重心所在。消費(fèi)者終端產(chǎn)品主要有PC攝像頭(價(jià)格通常在75美元以下)和具有視頻會(huì)議功能的捆綁軟件。我們認(rèn)為，隨著越來越多的家庭都安裝了寬帶IP，PC攝像頭數(shù)量也在隨之增長，盡管如此，用于視頻會(huì)議的攝像頭在攝像頭中占有的份額仍然是很小的一部分。
由于可視電話價(jià)位太高，它還沒有成為一種普通的消費(fèi)產(chǎn)品，但這些設(shè)備的下一代產(chǎn)品仍有望與寬帶DSL和電纜公司產(chǎn)品一起捆綁銷售，進(jìn)入家庭視頻會(huì)議市場。游戲設(shè)備作為引擎在某些視頻通信中使用(如索尼的playstation)也是消費(fèi)者市場的另一組成部分。
一些新產(chǎn)品不斷進(jìn)入市場，其中一些還跨越了不同的市場，因此我們對這些產(chǎn)品的定義也會(huì)隨著時(shí)間的流逝而擴(kuò)展。正如所分析的一樣，一些新的產(chǎn)品在企業(yè)會(huì)議室視頻會(huì)議市場和企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議市場都有使用，同時(shí)某些產(chǎn)品在企業(yè)會(huì)議室視頻會(huì)議市場和消費(fèi)者使用視頻會(huì)議市場也占據(jù)著一定的地位。
二、市場分析方法
WR研究公司與設(shè)備提供商和終端用戶保持密切聯(lián)系，對多媒體會(huì)議市場展開了持續(xù)的監(jiān)控和研究。為了切實(shí)地對目前市場狀況進(jìn)行評(píng)估，并對報(bào)告中的預(yù)測數(shù)據(jù)提供強(qiáng)有力的支柱，我們還走訪了25家設(shè)備提供商，并獲取了大量的數(shù)據(jù)資料信息。
在市場預(yù)測和設(shè)備提供商要攬中，報(bào)告對多媒體會(huì)議行業(yè)未來的一些發(fā)展趨勢進(jìn)行了描述，同時(shí)還講解了他們對視頻會(huì)議終端的影響：
1、由于多媒體會(huì)議和其他桌面協(xié)作產(chǎn)品和服務(wù)越來越受到更多企業(yè)的重視，視頻會(huì)議的市場必將更加廣闊，越來越多的終端用戶將會(huì)接觸到更多企業(yè)解決方案提供商如IBM/Lotus，Microsoft，Cisco的實(shí)時(shí)協(xié)作產(chǎn)品。
2、基于IP的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議利潤不斷升高，但由于IT方面花費(fèi)猛烈下跌，使得向IP業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的速度比預(yù)料得要慢。
由于全球IT的下滑(現(xiàn)在大多數(shù)系統(tǒng)都既支持ISDN又支持IP，很少一部分只支持IP)，從2003年年中到2004年年中，向IP網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(50%的會(huì)議呼叫都在企業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)中進(jìn)行)的轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)入了低谷。我們估計(jì)2004年，主要的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和會(huì)議服務(wù)提供商都會(huì)大肆向IP進(jìn)軍。
3、企業(yè)會(huì)議室市場可區(qū)分為兩類：PC架構(gòu)和一體化。
短期內(nèi)，PC架構(gòu)設(shè)備僅僅在教育市場占據(jù)著主要位置，但隨著軟件編解碼在高質(zhì)量的商業(yè)級(jí)通信中如魚得水，PC架構(gòu)必然得到較快發(fā)展。盡管如此，從總體上來講，企業(yè)的員工還是偏愛于一體化系統(tǒng)，由于新一代的一體化設(shè)備很容易連接到筆記本電腦上，因此人們對它更是情有獨(dú)鐘。
數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和視頻會(huì)議的結(jié)合，使用戶非常輕松就能啟動(dòng)兩點(diǎn)同步呼叫，并達(dá)到最優(yōu)化的效果，人們對一體化系統(tǒng)喜愛更會(huì)有增無減。
4、一體化系統(tǒng)產(chǎn)品又可以分為3個(gè)類別，每個(gè)類別之間都存在著清晰的產(chǎn)品和價(jià)格區(qū)別。
2003年，高端系統(tǒng)的平均價(jià)格大于12 000美元，高端系統(tǒng)還會(huì)繼續(xù)以優(yōu)質(zhì)的性能和昂貴的價(jià)格高居。中端系統(tǒng)在目前市場中占據(jù)著主要地位，平均價(jià)格約為4800美元，在我們的預(yù)測期內(nèi)，它所占有的市場份額會(huì)逐漸被價(jià)格低廉(2000美元以下)的低端系統(tǒng)所代替。無論是對一些習(xí)慣于在公司使用視頻會(huì)議的大型客戶，還是對那些中小型企業(yè)、SOHO辦公以及從未使用過視頻會(huì)議的用戶，這些低端系統(tǒng)就將具有巨大吸引力。
5、與人們的預(yù)測相反，企業(yè)桌面和視頻會(huì)議都沒有取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但隨著網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和即時(shí)通信逐漸轉(zhuǎn)變成為桌面會(huì)議引擎，這兩種應(yīng)用還具備視頻功能。
我們深信，視頻會(huì)議的成熟時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。因此，企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議會(huì)迅速向純IP、純軟件編解碼市場轉(zhuǎn)變，并把網(wǎng)關(guān)作為遠(yuǎn)端ISDN系統(tǒng)的接入點(diǎn)。
6、可視電話的黎明即將到來。
IP使得可視電話能夠在DSL業(yè)務(wù)以及使用IP-PBX的企業(yè)中得到運(yùn)用，前所未有的大屏幕和音/視頻質(zhì)量使可視電話能夠占領(lǐng)企業(yè)桌面這一市場。可視電話還為用戶提供了一個(gè)自然的界面以及桌面所需的主要功能：呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫應(yīng)答和呼叫保持等。
7、人們還存在著一些阻礙自己購買視頻產(chǎn)品的想法，這些看法上的問題要花2~4年的時(shí)間才能得到解決。
現(xiàn)在，許多人都還沒有發(fā)現(xiàn)視頻會(huì)議的“價(jià)值”所在，但隨著時(shí)間的流逝，視頻產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，產(chǎn)品使用的復(fù)雜問題逐步得到解決，視頻產(chǎn)品的價(jià)值/價(jià)格比必然增大。
8、新產(chǎn)品、新用戶界面(即時(shí)通信和在線/可取性管理)和全新的模式——視頻會(huì)議內(nèi)置于其他會(huì)議應(yīng)用中，把視頻作為其他應(yīng)用，如語音(IP視頻電話)、即時(shí)通信或網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的附加功能，這三新必然能使桌面會(huì)議得到重生。
三、市場預(yù)測
在此，我們嚴(yán)正聲明，這個(gè)報(bào)告中對終端的預(yù)測都特指設(shè)備提供廠商的收入，并不對終端用戶收入市場進(jìn)行評(píng)估。我們對這個(gè)市場收入至少會(huì)比圖表中的數(shù)據(jù)高出30%這種估計(jì)表示懷疑。
1.企業(yè)會(huì)議室視頻會(huì)議終端 2003年，我們估計(jì)設(shè)備提供廠商在企業(yè)會(huì)議室視頻會(huì)議終端市場中的總體收入為5.3億美元，到2008年，這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)比11億美元稍低一點(diǎn)，平均增長率約為15.5%。
2.企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議終端 我們認(rèn)為軟件終端產(chǎn)品在數(shù)量上將絕對主宰企業(yè)個(gè)人視頻會(huì)議市場。報(bào)告只對基于標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立終端，并支持客戶端—客戶端通信的軟件產(chǎn)品收入進(jìn)行了講述。 從對基于硬件的個(gè)人視頻會(huì)議產(chǎn)品的預(yù)測可以看出，隨著越來越多的企業(yè)計(jì)算機(jī)在無需硬件的情況下就能運(yùn)行壓縮和解縮算法，在2004~2005年，USB攝像頭市場必將達(dá)到頂峰。
市場應(yīng)該不斷地拓展可視電話，尤其應(yīng)拓展運(yùn)行SIP和H.263標(biāo)準(zhǔn)的IP可視電話，這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)提供了許多人尋求的“使用簡單”這一優(yōu)勢，而且它還會(huì)與IP PBX一起，充分利用服務(wù)器已經(jīng)具備的呼叫處理功能，并且這種IP可視電話在ISDN和POTS上傳輸時(shí)提供的音頻和視頻質(zhì)量與以前的可視電話相比，簡直可謂天壤之別。
因此我們估計(jì)，在預(yù)測期末，可視電話將在個(gè)人視頻會(huì)議硬件市場中將占領(lǐng)主導(dǎo)地位。可以看出，2003年設(shè)備提供商的個(gè)人視頻會(huì)議產(chǎn)品收入為2100萬美元，到2008年幾乎能達(dá)到1.8億，平均增長率為53%。
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