Plantronics的總裁兼首席執行官Joe Burton表示:“我們很高興Plantronics和Polycom能夠攜手共同發展，成為一家專注于將人員置于每個協作體驗中心位置的公司”。“Plantronics現在提供了一系列無與倫比的集成、智能解決方案，涵蓋了耳機、軟件、臺式電話、音頻和視頻會議以及云服務。這些組合產品為人們提供了所需的工具和靈活性，使他們能夠在與最重要的東西聯系時擁有最佳體驗。”
UCC和團隊協作技術正在釋放人們在工作和家庭中的潛能。通過這次收購，Plantronics將更加專注于語音、視頻、內容和云解決方案，使我們的技術能夠觸及到人們工作、分享、合作和娛樂的每個地方。隨著企業通信的趨勢朝著開放式的工作空間和靈活的工作安排發展，所需平臺和設備的生態系統也隨之不斷擴展。通過擁有Polycom領先的產品組合，無論客戶選擇何種UCC解決方案，Plantronics都能提供卓越的體驗。
“當客戶在尋找易于購買，易于使用且易于管理的高質量音頻和視頻解決方案時，Plantronics和Polycom的結合恰逢其時，”Recon Research的創始人Ira M. Weinstein說。“該公司的產品可以與內部系統，云和混合平臺配合使用，使客戶能夠靈活地選擇部署方法和云遷移時間。此外，它的全球渠道和技術合作伙伴生態系統也促進了創新和全球影響力。我們期待從這個新的和擴展的Plantronics中獲得巨大的成就。”
Plantronics預計此次收購將立即增加非GAAP每股收益，并相信它可在12個月內實現7,500萬美元的年度運營成本協同效應。非GAAP每股收益不包括與股票薪酬、采購會計調整、收購和整合成本、重組及其他相關費用、訴訟和解、以及這些項目的稅務影響和任何離散的稅收調整相關的費用。
根據收購協議，Plantronics以20億美元的估值收購了Polycom公司，總代價約為16.38億美元現金和652萬股的Plantronics公司股票，這使Polycom公司的唯一股東三角形私有控股有限責任公司(LLC)，在收購后擁有了大約16.0%的Plantronics股權。根據交易條款，Siris Capital Group的聯合創始人兼合伙人Frank Baker以及Siris Capital Group的執行合伙人Daniel Moloney將被任命為Plantronics董事會成員并被Plantronics公司股東提名參加2018年股東年會。
在收購交易完成的同時，Plantronics在今天也完成了這筆交易的融資。這筆交易的融資方式是一筆12.75億美元的定期貸款，利率為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR) + 250個基點，于2025年7月到期(“定期貸款”)。這筆定期貸款以及庫存現金將用于為此次收購提供資金以及支付相關費用和支出。此外，該公司還與新澤西州富國銀行一起用新的1億美元信貸額度替代了現有的1億美元信貸額度。富國銀行領導了新的定期貸款安排，并替換了現有的信貸安排，并將擔任定期貸款和新信貸安排的行政代理。Foley＆Lardner LLP將擔任Plantronics的外部法律顧問。有關定期貸款和新信貸安排條款的進一步細節，將在Plantronics今日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的最新報告中列出。
2019財年第一季度財報發布日期
Plantronics將于2018年8月7日公布2019財年第一季度的財務報告。鑒于此次收購在季度結束后結束，Plantronics將在本季度單獨發布財務業績，并打算在9月份聯合發布季度的財務業績指引。
前瞻聲明
本新聞稿連同Plantronics公開傳播的其他聲明和信息，包含經修訂的《1933年證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》第21E條所指的前瞻性聲明，包括以下幾方面的陳述：（i）交易的潛在增值; （ii）預期的協同作用; （iii）我們期望從收購中獲得的業務、合作伙伴和用戶的利益;（iv）預期的時間;（v）有關現金流和償還債務的預期和目標，以及本新聞稿中討論的非純粹歷史數據的其他事項。我們不承擔更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務，無論是由于新的發展或其他原因。
前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些報表所設想的結果有很大的不同。可能導致實際結果與預期結果大不相同的因素包括：
•實現下述目標的能力:(i)在預期的時間范圍內實現預期的協同效應或運營效率;(ii)在不影響運營的情況下，及時和高效地整合Polycom的業務，包括新產品的發布;
•收購給以下幾項帶來的影響：(i)對合并公司的歷史客戶、供應商和戰略合作伙伴的關系，以及它們的經營成果和業務的總體影響(包括整合相關問題的管理時間轉移)、(ii)競爭和競爭戰略，包括各方的歷史競爭對手，以及（iii）合并后公司保留和雇用關鍵人員的能力;
•在收購協議下Plantronics的賠償權范圍內，懸而未決且未預見到的Polycom法律和監管執法可能會對合并后公司的業績造成的影響;
•由于收購所帶來的杠桿率上升所帶來的風險;
•收購對公司普通股市場價格的潛在負面影響，特別是考慮到交易中股票的發行情況;
•與我們財務報告相關的風險，包括在收購過程中采用新的會計公告和相關系統實施時所產生的風險、我們預測合并后公司財務結果的能力，以及報告系統集成后可能影響我們及時、準確地提交SEC文件的風險;
•基于全球化整合以及我們快速整合海外業務的能力，收購對我們未來的稅率和支付的潛在影響;
•整合兩家公司供應鏈的挑戰;
•我們的盡職調查未發現與Polycom相關的風險和潛在負債的可能性;
•我們能夠實現并完成從采用UCC的企業市場中產生的積極的財務結果的能力可能會受到各種因素的不利影響，其中包括:(i)隨著UCC的廣泛采用，競爭對手將提供解決方案的風險。這將有效地使我們的產品和服務產品商品化，從而降低我們的產品和服務的銷售價格;（ii）我們的計劃取決于主要平臺提供商和戰略合作伙伴(如微軟、思科系統、Avaya、阿爾卡特-朗訊和華為)是否采用我們的UCC解決方案，以及我們對這些提供商的平臺或產品的功能的部署速度以及它們將平臺和產品與我們的解決方案整合在一起的意愿;（iii）在我們的開發預算內及時推出具有成本效益，功能豐富，穩定且對客戶具有吸引力的解決方案的能力受到延遲或限制; （iv）我們能否成功地實施和執行新的和不同的過程，包括設計、開發和制造由硬件、固件和軟件組成的復雜電子系統，這些硬件、固件和軟件需要在各種各樣的環境和多種設備中無縫的連續工作;（v）UCC解決方案的失敗，特別是我們的解決方案，沒有以我們預期的廣度和速度被采用;（vi）我們的銷售模式和專業知識能否成功發展，以支持硬件和軟件與UCC基礎設施的復雜集成，以滿足不斷變化的客戶購買期望; （vii）隨著UCC被廣泛采用，我們預計市場份額的競爭將會增加，特別是考慮到某些競爭對手可能擁有優越的技術和經濟資源; （viii）與傳統的企業產品相比，復雜的UCC的銷售周期更長; （ix）我們不能及時和有效地適應不斷變化的業務需求，這可能會影響我們在這個市場的盈利能力和我們的整體利潤率;以及（x）我們未能擴展我們的技術支持能力，以支持我們的UCC產品所集成的復雜和專有平臺;
•我們的供應商（包括位于中國的制造商）的價格波動，這在過去和未來都可能會對我們的盈利能力和市場份額產生負面影響;
•匯率波動;
•分銷商或關鍵客戶的破產或面臨財務問題，或關鍵供應商的破產或產能下降;
•我們的一個或多個產品類別的季節性變化;
•全球宏觀經濟和地緣政治條件，包括但不限于股票市場的普遍波動。
•整體經濟環境和消費電子市場（包括語音，視頻和內容解決方案）的放緩或下滑。
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