“明年軟件行業(yè)整體的機會可能不是特別明顯，主要在子行業(yè)和個股。”長城證券計算機行業(yè)分析師劉深向記者表示，“我們看好地理信息系統(tǒng)、北斗導航、新醫(yī)改等方面的軟件應(yīng)用。”
劉深認為：“軟件業(yè)是新興行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，而且在未來10年，人力越貴，軟件的價值就越明顯?，F(xiàn)在軟件行業(yè)發(fā)展還處于早期，結(jié)構(gòu)上缺失了基礎(chǔ)軟件和工具軟件，應(yīng)用類軟件會受到下游端的制約。”
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根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，眾多企業(yè)“大干快上”之后，行業(yè)洗牌在所難免，而在經(jīng)濟增速下滑的大背景下，這種現(xiàn)象或更加明顯。賽迪投資顧問發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2010年-2011年10月，軟件企業(yè)IPO共52例，其中內(nèi)地43例，融資總額達294億元。股權(quán)融資案例量74例，披露金額的案例45例，融資金額為65億元。共發(fā)生并購101例。重點并購領(lǐng)域為行業(yè)應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)、游戲軟件及網(wǎng)絡(luò)與信息服務(wù)。賽迪投資顧問總裁張濤公開表示，未來軟件業(yè)將成并購熱潮，其中具有業(yè)務(wù)特色的軟件企業(yè)、有獨特技術(shù)和研發(fā)能力的企業(yè)、客戶IT系統(tǒng)的外包合作伙伴等三類企業(yè)將成并購熱點。
不僅如此，據(jù)工信部有關(guān)負責人表示，“十二五”期間，我國物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展亟須解決核心技術(shù)缺乏、高端綜合集成服務(wù)能力不強、應(yīng)用水平較低、骨干龍頭企業(yè)缺乏、信息安全隱患等五大問題。劉深告訴記者：“這是長期的事情，兩三年之內(nèi)是不可能得到根本性改變，需要時間和投入的慢慢積累，因為中國目前是應(yīng)用類軟件為主，基礎(chǔ)性和工具性的東西都不夠。”
正如“危中有機”的邏輯一樣，申銀萬國認可物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)、地理信息等的發(fā)展空間，認為軟件將是2012年增速最快的細分行業(yè)，有廣闊空間、有升級訴求、有強勁動力的產(chǎn)業(yè)鏈在景氣下滑風險中超越周期是大概率事件，比如支付升級和信息化升級產(chǎn)業(yè)鏈。軟件類里重點關(guān)注漢得信息(300170,股吧)、用友軟件(600588,股吧)。
國聯(lián)證券在細分子行業(yè)中看好服務(wù)化軟件企業(yè)和軌道交通企業(yè)，比如，取得先發(fā)和資本優(yōu)勢的純服務(wù)類型企業(yè)：漢得信息；傳統(tǒng)產(chǎn)品型向服務(wù)類轉(zhuǎn)型的軟件企業(yè)：石基信息(002153,股吧)；信息安全企業(yè)：衛(wèi)士通；軌道交通智能化領(lǐng)域：輝煌科技(002296,股吧)、鍵橋通訊(002316,股吧)。
“2012年有幾件事情需要關(guān)注：第一，新18號文（《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》）的真正落地；第二，上海增值稅改革試點的擴大和相關(guān)細則；第三，年中看北斗，2012年底北斗亞太區(qū)導航系統(tǒng)建成，下半年其在亞太區(qū)的應(yīng)用成熟度開始提升。行業(yè)未來發(fā)展方向看‘核高基’（核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品）最終落地的情況。” 劉深最后表示。
就在周五，受多家企業(yè)陸續(xù)收到發(fā)改委云計算專項資金的消息刺激，華東電腦(600850,股吧)、華勝天成(600410,股吧)等個股早盤紛紛高開?？梢韵胍姡磥磉@種利好不止一次，而且龍頭企業(yè)會優(yōu)先受益。
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