將一些基本活動(dòng)整合到RPA機(jī)器人隊(duì)列中，就能產(chǎn)生巨大的潛力來(lái)消除繁瑣的工作，例如數(shù)據(jù)輸入、計(jì)費(fèi)、訂單管理、人力資源入職以及其他無(wú)窮無(wú)盡的領(lǐng)域。
銀行使用RPA對(duì)貸款、發(fā)票處理和客戶檢查進(jìn)行盡職調(diào)查。銷售組織使用RPA來(lái)自動(dòng)化報(bào)價(jià)和發(fā)票。保險(xiǎn)公司使用RPA來(lái)加速索賠裁決。此外，在機(jī)器學(xué)習(xí)的幫助下，RPA可以自動(dòng)轉(zhuǎn)錄記錄的對(duì)話，從圖像和視頻中提取文本和數(shù)字，并從手工填寫(xiě)的表格中填充數(shù)據(jù)庫(kù)。
在底層，RPA 系統(tǒng)包括流程挖掘、機(jī)器人創(chuàng)建工具、用于連接到企業(yè)系統(tǒng)的插件以及調(diào)度或編排層。RPA系統(tǒng)中的工具通常有局限性，因此人們有時(shí)會(huì)使用手動(dòng)編碼的自動(dòng)化腳本來(lái)填補(bǔ)這些空白。
保持對(duì)RPA可以處理的內(nèi)容的期望是很重要的。RPA供應(yīng)商傾向于暗示他們的產(chǎn)品包含比實(shí)際更多的智能，這也導(dǎo)致用戶總體上對(duì)RPA感到有些失望。并且需要仔細(xì)規(guī)劃和執(zhí)行部署，以避免RPA部署失敗。在選擇RPA產(chǎn)品之前，需要明確要自動(dòng)化的內(nèi)容，并確保選擇具有所需功能的產(chǎn)品。
RPA 如何運(yùn)行?
RPA的工作原理是從現(xiàn)有IT系統(tǒng)中提取信息，通過(guò)后端接口或模擬人類從前端訪問(wèn)系統(tǒng)的方式。對(duì)于遺留企業(yè)系統(tǒng)，必須經(jīng)常通過(guò)前端訪問(wèn)，因?yàn)槟鸁o(wú)法直接訪問(wèn)后端系統(tǒng)。
前端RPA是老式屏幕抓取的演變。如果您長(zhǎng)期使用過(guò)屏幕抓取工具，就會(huì)知道它們往往是脆弱的：一旦出現(xiàn)異常顯示——例如對(duì)于其字段來(lái)說(shuō)太大的數(shù)字，或者顯示格式因軟件更新而改變——屏幕抓取工具就會(huì)要么返回錯(cuò)誤答案，要么停止工作。機(jī)器學(xué)習(xí)可以減少但并不能消除這種現(xiàn)象。
一旦RPA系統(tǒng)提取了它需要的信息，它就會(huì)繼續(xù)執(zhí)行預(yù)定義的任務(wù)。常見(jiàn)用例包括應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)則、生成報(bào)告、發(fā)送應(yīng)收賬款發(fā)票或生成應(yīng)付賬款支票等。
執(zhí)行RPA任務(wù)的機(jī)器人能夠以有人值守或無(wú)人值守的方式運(yùn)行。有人值守的RPA機(jī)器人能夠響應(yīng)員工的請(qǐng)求。無(wú)人值守的RPA機(jī)器人則是按計(jì)劃運(yùn)行——例如，生成夜間報(bào)告。幾乎所有RPA機(jī)器人都需要監(jiān)督和定期審計(jì)，以確保它們能夠繼續(xù)正常工作。
人類必須先定義RPA機(jī)器人的工作流程，然后才能運(yùn)行。這通常從進(jìn)程記錄開(kāi)始。許多RPA解決方案還提供流程圖風(fēng)格的界面，用于將機(jī)器人任務(wù)的元素串在一起，使“平民”開(kāi)發(fā)人員能夠定義工作流程。然而，一些RPA系統(tǒng)仍然需要由專業(yè)開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)。
復(fù)制現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程困難且耗時(shí)的部分之一就是確定業(yè)務(wù)流程是什么以及它們?nèi)绾喂ぷ?。一些RPA流程挖掘工具可以解析現(xiàn)有流程的日志;其他的則需要觀察和記錄員工的工作情況。最壞的情況是，該進(jìn)程發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)完成。
如何選擇RPA產(chǎn)品?
在使用RPA產(chǎn)品之前，您需要了解它們中的每一個(gè)都使用自己的專有文件格式。盡管它們很實(shí)用，但其實(shí)完全缺乏便攜性。它們并不是無(wú)視標(biāo)準(zhǔn)，而是根本不存在標(biāo)準(zhǔn)。在投入該項(xiàng)目之前，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)評(píng)估并進(jìn)行概念驗(yàn)證，因?yàn)橐院蟾淖冎饕鈱⑹峭纯嗲掖鷥r(jià)高昂的。
驗(yàn)證所有基本功能——以及您認(rèn)為需要的差異化功能——是否能在您的環(huán)境中運(yùn)行。使用所有提供的工具構(gòu)建腳本并證明編排工作正常。測(cè)試無(wú)人值守機(jī)器人，驗(yàn)證機(jī)器人是否可以解析您的非結(jié)構(gòu)化文檔和PDF，并完成流程挖掘程序。
選擇RPA工具的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)估中需要特別注意這些關(guān)鍵因素：
1. 易于設(shè)置機(jī)器人;
2. 低代碼能力;
3. 有人值守與無(wú)人值守;
4. 機(jī)器學(xué)習(xí)能力;
5. 異常處理和人工審核;
6. 與企業(yè)應(yīng)用程序集成;
7. 編排和管理;
8. 云機(jī)器人;
9. 流程和任務(wù)發(fā)現(xiàn)與挖掘;
10. 可擴(kuò)展性;
易于機(jī)器人配置。應(yīng)該有多種方法可以為不同的角色設(shè)置機(jī)器人。業(yè)務(wù)用戶應(yīng)該能夠指向并單擊他們通常使用的應(yīng)用程序，同時(shí)記錄器會(huì)記錄這些操作。“平民”開(kāi)發(fā)人員應(yīng)該能夠使用低代碼環(huán)境來(lái)定義機(jī)器人和業(yè)務(wù)規(guī)則。最后，專業(yè)程序員應(yīng)該能夠編寫(xiě)真正的自動(dòng)化代碼來(lái)調(diào)用RPA工具的API。
低代碼能力。通常，低代碼開(kāi)發(fā)是從操作工具箱中拖放時(shí)間線構(gòu)建、填寫(xiě)屬性表單和偶爾編寫(xiě)代碼片段的組合。編寫(xiě)少量代碼，例如“loan_amount < 0.20 * year_income”可以比指定業(yè)務(wù)規(guī)則的圖形方法快得多。
有人值守 VS 無(wú)人值守。有些機(jī)器人只有在業(yè)務(wù)用戶需要它們執(zhí)行明確定義的任務(wù)時(shí)按需運(yùn)行(有人值守)才有意義——例如，“將此圖形轉(zhuǎn)換為文本并將其放在剪貼板上”。其他機(jī)器人在響應(yīng)事件(無(wú)人值守)時(shí)更有意義，例如“對(duì)從網(wǎng)站提交的每個(gè)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查”。兩種機(jī)器人都各司其職，您可能都需要。
機(jī)器學(xué)習(xí)能力。幾年前的RPA工具在從非結(jié)構(gòu)化文檔中提取信息時(shí)遇到了麻煩——通常，公司80%的信息都存儲(chǔ)在非結(jié)構(gòu)化文檔中，而不是數(shù)據(jù)庫(kù)中。如今，使用RPA機(jī)器學(xué)習(xí)功能來(lái)解析文檔、找到所需的數(shù)字并將其返回給用戶已經(jīng)成為常見(jiàn)操作。一些供應(yīng)商和分析師稱之為“超自動(dòng)化”，但花哨的語(yǔ)言并沒(méi)有改變功能。
異常處理和人工審核。分類機(jī)器學(xué)習(xí)模型通常會(huì)估計(jì)可能結(jié)果的概率。例如，預(yù)測(cè)貸款違約概率為90%的模型可能會(huì)建議拒絕貸款，而計(jì)算違約概率為5%的模型可能會(huì)建議授予貸款。在這些概率之間的某個(gè)地方存在人類判斷的空間，RPA工具應(yīng)該能夠提交案例以供審查。
與企業(yè)應(yīng)用程序集成。如果機(jī)器人不能從您的企業(yè)應(yīng)用程序中獲取信息，那么它對(duì)您的企業(yè)來(lái)說(shuō)就沒(méi)有多大意義。這通常比解析PDF更容易，但您需要所有數(shù)據(jù)庫(kù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、HR系統(tǒng)和其他企業(yè)應(yīng)用程序的驅(qū)動(dòng)程序、插件和憑據(jù)。
編排和管理。在可以運(yùn)行任何機(jī)器人之前，您需要配置它們并提供它們運(yùn)行所需的憑據(jù)。您還需要授權(quán)用戶創(chuàng)建和運(yùn)行您的機(jī)器人，并將無(wú)人值守的機(jī)器人配置為在特定資源上運(yùn)行以響應(yīng)特定事件。最后，您需要監(jiān)控機(jī)器人并將例外情況直接發(fā)送給人類分析師。
云機(jī)器人。 RPA剛誕生時(shí)，RPA機(jī)器人只能在用戶桌面和公司服務(wù)器上運(yùn)行。但隨著IT資產(chǎn)已遷移至云端，公司已經(jīng)建立了供機(jī)器人使用的云虛擬機(jī)。最近，一些RPA公司實(shí)施了“云原生”機(jī)器人，它們使用云API作為云應(yīng)用程序運(yùn)行，而不是在Windows、macOS 或 Linux VM 上運(yùn)行。即便您的公司現(xiàn)在在云應(yīng)用程序上投入很少，但最終也會(huì)邁出這一步，因此可以證明此功能受歡迎的程度。
流程和任務(wù)發(fā)現(xiàn)與挖掘。確定流程并確定其優(yōu)先級(jí)以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，通常是實(shí)施RPA中最耗時(shí)的部分。RPA供應(yīng)商的應(yīng)用程序越能幫助您從系統(tǒng)日志中挖掘流程，并通過(guò)觀察構(gòu)建任務(wù)流，開(kāi)始自動(dòng)化就會(huì)越容易、越快。
可擴(kuò)展性。隨著您的RPA實(shí)施能夠?yàn)槠髽I(yè)處理更多自動(dòng)化，您很容易就會(huì)遇到可擴(kuò)展性問(wèn)題，尤其是對(duì)無(wú)人值守的機(jī)器人。云實(shí)現(xiàn)——無(wú)論是原生的、在虛擬機(jī)中還是在容器中——通常都可以緩解可擴(kuò)展性問(wèn)題，特別是如果編排組件能夠根據(jù)需要提供額外的機(jī)器人。
最終，RPA 實(shí)施的成功或失敗將取決于確定自動(dòng)化的最高回報(bào)流程和任務(wù)。例如，如果銀行的最高回報(bào)流程是對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查，請(qǐng)將其(或該流程中的關(guān)鍵任務(wù))作為您的RPA概念證明。
不要在測(cè)試周期中偷工減料。如果事實(shí)證明采用的RPA解決方案存在一些缺失或不足的功能，并且需要更換，那么您可能將陷入困境。為了降低必須從頭開(kāi)始重新創(chuàng)建所有機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)，您應(yīng)該記錄每個(gè)任務(wù)和流程中的所有步驟。
主要的RPA供應(yīng)商
雖然市場(chǎng)上存在數(shù)十家RPA 供應(yīng)商，但只有少數(shù)供應(yīng)商每每成為關(guān)注和討論的重點(diǎn)。以下7家供應(yīng)商是從最新的Forrester Wave和Gartner Magic Quadrant分析師報(bào)告中選出的，并按字母順序排列：
Automation Anywhere：該公司的Automation 360是一個(gè)云原生、人工智能驅(qū)動(dòng)、基于網(wǎng)絡(luò)的端到端自動(dòng)化平臺(tái)。RPA功能的范圍從用戶使用記錄器生成的簡(jiǎn)單機(jī)器人到IQ Bot，后者結(jié)合使用機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和數(shù)據(jù)處理從文檔中提取信息。該平臺(tái)現(xiàn)在提供治理、安全性和合規(guī)性功能以及機(jī)器人和分析。
Blue Prism：提供一套解決RPA不同方面和用例的產(chǎn)品。不過(guò)現(xiàn)如今，Blue Prism已經(jīng)將目光從RPA轉(zhuǎn)向了智能自動(dòng)化領(lǐng)域，該公司現(xiàn)在正憑借其數(shù)字交易市場(chǎng)的能力，銷售以“數(shù)字工作者”為特色的云優(yōu)先產(chǎn)品。
EdgeVerve：作為Infosys的全資子公司，EdgeVerve是一家人工智能和自動(dòng)化提供商。它提供 AssistEdge RPA、AssistEdge Discover 流程映射、AssistEdge Engage 聯(lián)絡(luò)中心自動(dòng)化以及AssistEdge Cloud RPA。此外，EdgeVerve還為銀行、價(jià)值網(wǎng)絡(luò)/供應(yīng)鏈、金融和采購(gòu)提供垂直解決方案。
Microsoft：Microsoft Power Automate Desktop 是一種低代碼RPA工具，可供Windows 10用戶免費(fèi)使用。此外，Power Automate 用戶計(jì)劃和參與RPA的價(jià)格為15美元/位/月，限時(shí)提供。它使整個(gè)組織的自動(dòng)化能夠跨流程共享和協(xié)作、訪問(wèn)400多個(gè)內(nèi)置連接器、識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的瓶頸、從文檔中提取數(shù)據(jù)以及通過(guò)集中治理來(lái)管理和控制流程。
NICE：NICE RPA提供有人值守和無(wú)人值守的自動(dòng)化、自動(dòng)化查找器以及光學(xué)字符識(shí)別(OCR)、聊天機(jī)器人和機(jī)器學(xué)習(xí)等認(rèn)知技術(shù)的支持。NICE CXone是一個(gè)與其RPA產(chǎn)品集成的客戶體驗(yàn)平臺(tái)。NEVA是NICE的員工個(gè)人助理機(jī)器人。此外，NICE還擁有一系列特定于金融領(lǐng)域的工具，例如用于反洗錢(qián)的Actimize。
UiPath：當(dāng)前版本的UiPath平臺(tái) (21.4) 具有企業(yè)級(jí)管理和治理功能;人工智能驅(qū)動(dòng)的發(fā)現(xiàn)、優(yōu)先排序和最有影響力的自動(dòng)化的集成開(kāi)發(fā);升級(jí)所有用戶體驗(yàn);以及自動(dòng)化云功能的快速擴(kuò)展。UiPath 可以部署在其托管云、公有云或本地，盡管托管云最常更新。
WorkFusion：WorkFusion使用WorkFusion智能自動(dòng)化云為銀行、金融服務(wù)、保險(xiǎn)和醫(yī)療保健領(lǐng)域的大型企業(yè)客戶自動(dòng)化處理文檔繁重的手動(dòng)工作。銀行業(yè)的頂級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域包括反洗錢(qián)、開(kāi)戶、制裁篩選、LIBOR 過(guò)渡和抵押貸款。
鑒于您無(wú)法將腳本移植到另一個(gè)RPA系統(tǒng)，所以您需要證明供應(yīng)商具有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。最糟糕的情況是，您進(jìn)行了全面部署，但是供應(yīng)商破產(chǎn)，許可服務(wù)器停止對(duì)您的安裝進(jìn)行身份驗(yàn)證，并且您的整個(gè)實(shí)施都關(guān)閉了。
RPA示例：UiPath
UiPath 是“三大”RPA 產(chǎn)品之一，另外兩個(gè)是Blue Prism和Automation Anywhere。目前，它主要是一款Windows產(chǎn)品，盡管越來(lái)越多的功能子集可通過(guò)瀏覽器使用。未來(lái)，我們將會(huì)看到越來(lái)越多的UiPath產(chǎn)品在云端運(yùn)行。
UiPath 可以幫助您發(fā)現(xiàn)需要自動(dòng)化哪些流程，并為具有廣泛技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的用戶提供工具。與許多RPA產(chǎn)品一樣，UiPath正在將機(jī)器學(xué)習(xí)融入其越來(lái)越多的高級(jí)流程中。此外，UiPath還可以治理和管理企業(yè)規(guī)模的自動(dòng)化。
UiPath 安裝。您可以注冊(cè)免費(fèi)的UiPath試用版以創(chuàng)建UiPath社區(qū)SaaS 帳戶，然后申請(qǐng)企業(yè)試用版以啟用UiPath自動(dòng)化云的全部功能。之后，您可以下載UiPath Studio試用版。單擊Studio旁邊的“安裝”按鈕，它將安裝UiPath Studio、助手和用于創(chuàng)建和測(cè)試自動(dòng)化的機(jī)器人。
創(chuàng)建一個(gè)商業(yè)案例。在您的自動(dòng)化云帳戶中，您可以在“管理員”下啟用自動(dòng)化中心服務(wù)。如果您愿意，您還可以啟用自動(dòng)化商店。然后您可以導(dǎo)航到自動(dòng)化中心并創(chuàng)建一個(gè)實(shí)例。在那里，您可以為PoC定義業(yè)務(wù)案例。
記錄您的過(guò)程。您需要從自動(dòng)化中心下載任務(wù)捕獲(Task Capture)并安裝它。出于許可目的，您應(yīng)該在運(yùn)行Task Capture時(shí)登錄您的UiPath Cloud帳戶;否則您將受限于社區(qū)功能。
您可以選擇從構(gòu)建圖表開(kāi)始，或者從使用Task Capture開(kāi)始記錄您的過(guò)程。前者為您提供了一個(gè)更好的流程圖，但后者可以讓您更快地上手。實(shí)際的捕獲過(guò)程類似于記錄Excel宏。它有500個(gè)行為的限制。
該圖表將包含一系列操作，也可能包含決策樹(shù)(業(yè)務(wù)規(guī)則)。宏記錄器不執(zhí)行屏幕抓取操作;相反，您捕獲屏幕截圖，然后突出顯示您希望機(jī)器人在圖像編輯器中提取的字段。流程定義文檔 (PDD) 完成后，您可以將其導(dǎo)出為Word或XAML文檔。您還可以運(yùn)行您的流程，或?qū)⑵涮峤灰怨┰谧詣?dòng)化商店中審核和發(fā)布。
探索UiPath的市場(chǎng)。您可以在UiPath市場(chǎng)中找到許多自動(dòng)化活動(dòng)，包括智能自動(dòng)化。
創(chuàng)建機(jī)器人。UiPath具有三種機(jī)器人設(shè)計(jì)環(huán)境：適用于商業(yè)用戶的UiPath StudioX、適用于RPA開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio以及適用于C#開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio Pro。 Studio Pro可以為RPA構(gòu)建測(cè)試用例以及為Web、桌面和移動(dòng)應(yīng)用程序構(gòu)建測(cè)試自動(dòng)化。機(jī)器人獲得批準(zhǔn)后，員工可以使用UiPath助手在本地運(yùn)行它們，并使用UiPath Orchestrator安全地管理它們。
概念證明(PoC)。UiPath通常會(huì)提供一名熟練的UiPath開(kāi)發(fā)人員與來(lái)自客戶公司的流程主題專家合作，從而在一兩天內(nèi)完成PoC?？蛻舳吮仨氃趯Ｓ脵C(jī)器上安裝UiPath Studio，并提供對(duì)解決方案中涉及的所有系統(tǒng)和應(yīng)用程序的訪問(wèn)權(quán)限。
如果您研究UiPath的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，您會(huì)發(fā)現(xiàn)許多相似之處。當(dāng)然，您也會(huì)發(fā)現(xiàn)功能、可擴(kuò)展性和費(fèi)用方面的差異。在采用RPA解決方案之前，請(qǐng)務(wù)必先進(jìn)行盡職調(diào)查、計(jì)劃成本和預(yù)算，并測(cè)試可能影響公司運(yùn)營(yíng)的每一項(xiàng)能力，以便最大限度地發(fā)揮RPA解決方案的作用。
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