制定選擇ERP服務商的準則是項目籌備期的核心任務。成功地把握這三要素，ERP項目已站在事半功倍的起跑線上。

制定明確目標。ERP目標需根據企業內部和外部環境，分析自身的核心優勢及弱點，通過優化管理流程來制定。最優流程體現在三點：“是否適合公司的自身管理，有無企業生存特色，及有無先進的管理思想，”西安博通資訊總經理李臺元指出，“行政總裁對流程的認識要實事求是，結合現代管理思想，可操作、可監控和可管理。”

有了制定目標的手段，行政總裁馬上會關心投資和投資保護。比方說，要建一座18層的大樓最好是資金到位，一氣呵成。反之，若沒有足夠的錢，又知道3年后一定需要一座18層大樓，那就要按18層打地基，先建5層用起來，有錢再接著蓋。李臺元舉了這個例子后感嘆道，“行政總裁一定要知道他的目標是18層樓，而不是先蓋一個5層，過2年拆了重建。”

選好信息總裁。ERP項目經理一般由CIO(信息總裁)出任。該人應精通管理，熟悉企業整體運作，并有扎實的計算機和網絡知識。“信息總裁既要能與行政總裁用管理語言對話，又要能與ERP服務商用計算機語言對話。……推動的力度來自行政總裁的授權。ERP項目經理一定直接向行政總裁匯報，”李臺元說。

選擇優秀的ERP服務商也是項目成功的關鍵因素。李臺元提供了五點評估準則：1)管理嚴格，在某行業有明顯優勢和發展方向;2)有ISO 9000認證或至少有成功案例和很強的質量意識;3)有長期自行開發的經驗和經歷;4)有與世界一流IT軟件商合作的資源;5)能夠穩定發展。因此，信息總裁在選擇服務商需從項目開展、驗收與質量控制，和運行維護與升級的信譽角度進行評估。