在企業中CRM軟件選型非常重要，根據經驗在CRM軟件選型中，有四個關鍵點經常被忽視。筆者通過本文幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。

在企業中CRM軟件選型非常重要，根據經驗在CRM軟件選型中，有四個關鍵點經常被忽視。筆者通過本文幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。

一、對Office等常用辦公軟件的集成

在很多CRM項目中筆者發現即使CRM軟件應用的最好的企業，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現在大部分CRM軟件都可以把系統中的數據導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。

如在CRM系統中，可以利用2/4等分屬形式來表示數字。但是，若這個數據導入到Excel表中，這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統中把2/4寫作2。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數據，而不是分數。若CRM系統能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。

如把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。據筆者所知，現在很少有CRM軟件能夠實現這個功能。筆者后來應客戶的需求，還是自己開發了一個小程序，從數據庫中直接把數據導入到Excel表中，并且把同一個客戶的數據放入到同一個葉簽中。

這無法與Office辦公軟件進行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構上的問題。在技術上實現其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性?；旧螩RM系統中的數據，可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導入到Excel中的數據就不用再進行格式加工了。

所以，企業若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內容，等到事后再去搞二次開發，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

二、顧問離職的預防與解決方案

對于CRM項目來說，其軟件質量的好壞雖然對項目的成敗具有很大的影響。但是，在產品同質化現象越來越嚴重的今天，其已經不是決定項目成敗的最大因素。而左右項目成敗的最大關鍵已經轉為實施。實施的好壞將直接決定CRM項目能否成功，以及其最后的結果能否達到預期的效果。

而實施是否過關，則很大程度上就要看顧問的水平。如顧問能否合理安排時間，如顧問能否調動員工的積極性，如顧問是否應對意外的解決方案等等。企業在CRM項目選型的時候，現在對顧問的水平也比較重視。但是，他們忽略的點是，是否允許軟件企業隨意更換顧問?要知道，臨陣換將，是兵家的大忌。若在項目實施過程中，軟件公司更換實施顧問，那么對于項目的影響，可能是致命的。

如有一家企業，在CRM項目剛準備上線的時候，實施顧問告知企業將有另外的顧問來負責這個CRM項目。因為自己將被派往外地去管理一個辦事處。一開始，企業沒有感覺什么不妥，以為就是換一個“業務員”罷了。也就沒有多為難這個實施顧問。可是，結果證明他們錯了。新的實施顧問開始負責這個項目后，由于不熟悉情況，使得企業的CRM項目走了很多冤枉路。如本來再過一個星期就可以上線的CRM項目，因為新來的實施顧問不了解前任實施顧問確定的業務處理流程、不清楚開發的一些二次需求。結果項目就硬被拖了一個月才上線。除此之外，在上線過程中出現的一些問題，也相互推托。總之，這家企業CRM項目前期實施的還很順利，可是換了一個實施顧問過后，就變了一個樣。若讓他們再有一次的機會，筆者想這家企業一定不會讓這個實施顧問這么輕易的走人，允許對方輕率的更換實施顧問。

所以，筆者建議，企業在CRM軟件選型的過程中，除了要考慮實施顧問的能力水平之外，還需要考慮其穩定性，即對方實施隊伍的穩定性。同時，最好對方能夠給出一些應對的方案，防止臨時更換實施顧問對企業CRM項目的不利影響。如有些軟件公司提出了標準化實施的概念。即實施顧問在項目實施的過程中，要根據企業規定的步驟與流程來處理。如此的話，可以在一定程度上降低實施顧問調動對CRM項目的不利影響。

三、免費服務后的收費標準

CRM軟件顯性成本往往包括三部分內容，分別為軟件授權費用、項目實施費用與后續維護費用。其中前面兩部分費用是會在合同中明確規定的。但是，對于后續的維護費用有些軟件公司則規定的不清不楚。通常情況下，企業在項目上線后一年或者兩年之內是提供免費服務的。但是，過后就要收取一定的費用。

有些軟件企業就占了這個空子。在一開始，并沒有規定后續的維護費用。而到了免費服務期到后，就單方面中止了售后服務。如果企業還需要這方面的服務，就需要另外加價。有的日后維護費用占到總合同金額的10%以上。筆者認為這個價格有點貴。但是，企業自己又沒有這個技術實力對CRM軟件進行后續的獨立管理，只有吃這個啞巴虧了。

筆者認為，這個后續的年維護費用，在合同金額的5%以內可以接受。若超過的話。就有點貴了。

有一家企業，在這方面做得不錯，企業可以借鑒一下。他們實施CRM項目后，第一年是免費服務的。第二年到第三年可能遇到的問題會比較多，維護費用為合同金額的4%。第三年以后，維護費用為合同金額的3%。這主要是電話與遠程連接維護。若需要上門服務的話，則費用就另算。這種后續費用的收費方式筆者個人任務是比較合理的。這在企業與軟件公司之間達到了雙贏的結果。這值得大家借鑒。

四、對于跨平臺性能的需求

企業在選擇CRM軟件的時候，筆者發現很少有項目管理員去考慮CRM軟件的跨平臺性。這是非常危險的。因為根據筆者對于企業的了解，很少有企業富裕到去購買微軟的正版操作系統來使用。而自從中國加入WTO以來，來自國內與國外的反盜版力度都空前的高漲。光08年一年，微軟就采取了正版軟件驗證、起訴番茄家園等盜版軟件等行為來保護自己操作系統的版權。而國內司法部門也不會再對盜版操作系統采取不理不睬的態度。

在這種背景下，企業免費使用盜版操作軟件的時間還能長久嗎?而企業又不原意掏腰包去購為正版的操作軟件，那么剩給企業的只有一條路，就是對操作系統進行轉型。采用免費、開源的操作系統，如Linux等。就去年一年，筆者就了解到有不少企業在更換操作系統。但是他們在轉型中，就遇到了一個很大的阻礙。原先采用的信息化管理系統，如財務管理軟件或者OA應用系統以及CRM系統等等，都支持微軟的操作系統平臺。那么，到底是放棄這些管理軟件，還是花巨資去購買微軟正版的操作軟件，讓他們難以取舍。

隨著微軟盜版力度的加強，這股盜版打擊之風遲早會刮到你企業的頭上來。若你認識到這一點，那么現在在選擇CRM等信息化管理軟件的時候，還能夠不考慮軟件的跨平臺性能嗎？除非你不打算在這家企業中長久做下去。否則的話，筆者認為，企業在選型的時候，一定不能夠忽視這個跨平臺性能。只要管理軟件支持多種操作系統，那么企業以后再操作系統轉型的時候，不會遇到多少實質性的困難。