在浪潮信息全面接盤IBM服務器業務在中國的客戶和合作伙伴的消息影響下，國產軟件、信息安全兩大板塊在9月11日出現大幅上漲。隨著信息安全上升為國家戰略，信息安全自主可控板塊迎來市場機會，行業將持續迎來高景氣度。今年上半年，該板塊上市公司整體收入增速達到43.32%，凈利潤增速達到254.36%，遠超計算機行業平均水平。

業績開始兌現

9月10日，工信部發布2015年中國軟件業務收入前百家企業發展報告。報告披露，浪潮集團天梭服務器加快在金融、能源、電力、政府機關等領域取代IBM、Oracle和HP小型機的進程，并全面接盤IBM服務器業務在中國的客戶和合作伙伴。

受此影響，浪潮信息、浪潮軟件、拓爾思、東方國信、天璣科技等信息安全上市公司漲停，與IBM有深度合作的華勝天成漲幅也超過7%。

“棱鏡門”事件后，IBM、Oracle、惠普、思科等眾多國外服務器、數據庫、中間件廠商在國內的訂單大幅減少，取而代之的是，國產服務器、軟件、數據庫的發展。

浪潮信息的半年報顯示，在國產化趨勢的背景下，國產廠商在X86服務器市場整體份額大幅增長。根據Gartner統計，在中國X86服務器市場，浪潮服務器2015年第一季度市場占有率達到21%，繼續蟬聯中國市場第一。在過去的5個季度中，公司累計3個季度獲得中國市場第一。

浪潮主機產品天梭K1系統已經在金融、能源、交通、公安、財稅等12個關鍵領域實現了成功應用，并在建設銀行、農業部、勝利油田、北京市財政局、廣州白云機場、洛陽銀行等用戶的核心系統中成功替代了進口小型機。2015年6月，在創新數據中心全國巡展北京站，浪潮發布“惠”遷計劃，涵蓋行業渠道開拓、遷移方案開發優化、增值服務保障等多項措施，全面推動天梭K1對HP Superdome小型機的替代。

國產替代使得浪潮信息上半年凈利潤達到2.40億元，同比增長137.82%。事實上，今年以來，信息安全自主可控板塊業績強勁增長，行業真正進入了業績兌現期，行業呈現高度景氣。上半年，信息安全和國產化板塊上市公司整體收入增速達到43.32%，凈利潤增速達到254.36%，遠超計算機行業平均水平。

計算機行業158家上市公司共實現營業收入1520.56億元，同比增長13.13%；實現歸屬母公司股東的凈利潤為28.43億元，同比增長27.67%。

國產替代將是漸進過程

根據相關法規，網絡服務提供者履行網絡安全管理的義務。招商證券分析師指出，著將強化網絡服務提供商的投入，網絡安全行業未來兩年有望井噴。在國家不斷在推進信息安全的背景下，未來行業將持續迎來高景氣度。

隨著市場的轉換，IBM、Oracle、惠普、思科等海外廠商選擇與國產軟件合作。2014年，IBM、SAP全球兩大數據庫廠商相繼宣布與浪潮戰略合作，DB2、Sybase全面支持中國主機K1。

今年3月，華勝天成公告，與IBM簽署了軟件許可協議，取得IBM WebSphere Application Server Liberty Base和IBM MQ的中間件軟件許可使用權。招商證券分析師指出，華勝獲得Application Server 和IBM MQ源代碼授權，一方面可以開發自主品牌中間件，搶占國內中間件巨大的市場。IBM在開放單個產品時可能均會選擇兩三家合作伙伴，中間件選擇了華勝天成，未來存儲、操作系統等的開放有望陸續落地。

浪潮信息人士此前對中國證券報記者透露，在國產替代的過程中，從底層的服務器、存儲、中間件、操作系統到上層應用，需要建立一個完整的生態，國外廠商已有完善的產業鏈，而國內才剛剛起步。因此，國產替代將是一個漸進過程，通過與國外廠商在市場層面的合作，是實現技術替代的一條路徑。