備受關注的360的私有化目前已進入最后階段。據知情人士透露,目前360私有化資金即將到位,進入退市流程階段,或最快于3個月內完成退市。
“360完成退市后,就會拆VIE架構,這個過程的時間會比較長,可能會耗費掉幾個月的時間。”知情人士透露,360已在籌備殼資源,拆除VIE架構后360可能很快就準備借殼上市。而其私有化的進度取決于其FA華泰證券的辦事效率,如一切進展順利,或最快1個月就能完成退市。
3月3日晚間,奇虎360宣布將于北京時間2016年3月30日在北京360公司總部2號樓3層召開特別股東大會,對公司之前達成的私有化協議進行投票表決。
摩根士丹利日前發布報告稱,鑒于360公司CEO周鴻祎和總裁齊向東所持有大量投票權,360成功私有化已無障礙。為此,摩根士丹利現決定停止追蹤奇虎360股票,理由主要集中于以下兩方面:
首先,奇虎CEO周鴻祎和總裁齊向東均為買方聯盟成員,二者擁有超過61%的投票權,接近批準該協議所需要的66.67%的投票權。
另一方面,具備充足的資金支持。2015年12月18日,360宣布與買方聯盟達成最終私有化協議,前者以約93億美元的現金收購奇虎360。買方聯盟計劃通過現金和貸款等形式資助這筆交易。
截止3月8日收盤,360股價達74.76美元,市值96.4億美元。360股價距離私有化價格77美元非常接近,360私有化的套利空間已不足3%,這說明投資者看好360完成私有化退市。
2015年12月18日,奇虎360收到私有化要約,宣布與投資者聯盟達成最終的私有化協議,將以大概93億美元的現金收購奇虎360。該投資者聯盟成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、New China Capital、華泰瑞聯和Huasheng Capital等機構,這也是中概股歷史上規模最大的私有化交易。
據悉,奇虎360的回歸目的地已鎖定A股,具體方式為借殼A股公司或登陸戰略新興板。完成私有化后,奇虎360將新增發一個約15%的期權激勵并授予核心管理團隊,其中80%給周鴻祎,20%給其他核心管理團隊。