12月18日消息,據(jù)國(guó)外媒體新華美通報(bào)道,奇虎360(NYSE:QIHU)宣布正式簽訂私有化協(xié)議,奇虎360私有化投資財(cái)團(tuán)出價(jià)約93億美元,包括贖回約16億美元的債務(wù)。
根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款,在收購(gòu)生效時(shí),該公司或其子公司不再持有已發(fā)行的A類和B類普通股。該財(cái)團(tuán)計(jì)劃以每股普通股51.33美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股77美元)的現(xiàn)金收購(gòu)其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股。除了某些股由公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官周鴻祎和公司董事及總裁齊向東控制持有,根據(jù)開曼群島公司法第238條合并權(quán)益(“異議股份”)股票將停止分配和交易。
該價(jià)格較奇虎2015年6月16日收盤價(jià)溢價(jià)16.6%,較6月16日前30個(gè)交易日平均收盤價(jià)溢價(jià)32.7%。
該財(cái)團(tuán)成員包括中信國(guó)安、金磚絲路資本、紅杉資本中國(guó)基金、泰康人壽保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、新中國(guó)首都、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其附屬機(jī)構(gòu)。該財(cái)團(tuán)計(jì)劃通過(guò)現(xiàn)金和貸款等形式資助這筆交易,根據(jù)中國(guó)招商銀行股份有限公司提供的債務(wù)承諾函,財(cái)團(tuán)承諾提供高達(dá)30億美元的長(zhǎng)期貸款額度和一個(gè)相當(dāng)于4億美元的過(guò)橋貸款。
奇虎360董事會(huì)已批準(zhǔn)該私有化協(xié)議,并建議股東投票批準(zhǔn)該交易,在其財(cái)務(wù)和法律顧問的協(xié)助下就協(xié)議條款進(jìn)行談判,由至少三分之二的股權(quán)代表表決同意收購(gòu)協(xié)議。得到持有相當(dāng)于61%投票權(quán)的周鴻祎的Global Village Associates公司和齊向東的Young Vision Group公司支持和同意。
據(jù)預(yù)計(jì),該交易將于2016年上半年完成。交易完成后,奇虎360將成為一家私人控股企業(yè),其股票將從紐交所退市。受此消息影響,奇虎360股價(jià)盤前上漲2.77%。