5月下旬，政府拒絕采購微軟win8系統的消息徹底引爆了信息安全概念，使信息安全概念上升到前所未有的高度，表現了政府對于國產軟件的大力支持。8月4日，據外媒報道，中國政府已將美國反病毒軟件供應商賽門鐵克、俄羅斯的卡巴斯基實驗室排除在安全軟件供應商之外。
據每日經濟新聞報道，“棱鏡門”事件之后，從信息安全層面考慮，可管可控的國產軟件必然受到政策垂青。業內人士表示，從信息安全角度考慮，只是簡單邏輯，在國產軟件底層技術弱勢情況下，此舉博弈意義更大。
上周日《人民日報》英文Twitter發布消息，稱政府采購單位“已經將賽門鐵克與卡巴斯基”從安全軟件供應商名單中剔除出去。政府采購辦公室批準使用的5款殺毒軟件品牌為啟明星辰、北京江民、冠群金辰和瑞星等，均為國產安全軟件品牌。
中央國家機關集中采購軟件項目，是由中央國家機關政府采購中心組織的協議采購項目，是中國政府采購領域級別最高、覆蓋面最廣的采購項目之一。據了解，在前幾年的政府采購中，賽門鐵克、卡巴斯基等國外安全軟件都榜上有名，但這次的政府采購名單中，國外安全軟件廠商幾乎全軍覆沒。
除此次瑞星、江民等5家國產安全軟件獲批中央政府采購名單之外，7月31日，據中央政府采購網最新信息顯示，2014年中央國家機關政府采購協議供貨商名單中，個人操作系統的名單有Deepin、SPGnux、中標麒麟（NeoKylin）、中科方德、優麒麟、微軟、阿里云、龍鑫等8家。除了微軟的Windows系統外，國產操作系統所占的比例明顯增大。另一方面，戴爾公司8月1日稱，將為中國用戶提供預裝了中標麒麟操作系統的商用電腦系列產品。
業內人士表示，國產軟件、操作系統品牌的“春天”即將到來。
概念股一覽：
啟明星辰、浪潮信息、浪潮軟件、石基信息、海隆軟件、榕基軟件、超圖軟件、衛寧軟件、中國軟件、東軟集團。
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東軟集團:期待IT解決方案龍頭的騰飛
東軟集團600718 計算機行業
研究機構：國泰君安證券 分析師：張曉薇,袁煜明,熊昕 撰寫日期：2014-05-15
投資要點:
估值與評級:首次覆蓋給予“謹慎增持”評級,目標價13元。我們預計公司2014-16年凈利潤分別為4.31/4.55/5.20億元,對應EPS 分別為0.35/0.37/0.42元。目前A 股計算機軟件公司(基于中信計算機外包服務行業分類)2014年動態PE 36倍。我們認為公司在傳統IT 服務具龍頭優勢,且在車載電子和醫療服務等新興領域已取得一定成果,未來具有較好的盈利和增長潛力,首次覆蓋給予“謹慎增持”評級,目標價13元,對應2014年動態PE 37倍,與行業平均水平相當。
國內最為全面的IT 解決方案提供商。我們認為公司在IT 解決方案領域深耕20余年,產品多、客戶廣,面臨不斷增長和深入的政企IT 需求,未來有望實現穩健增長,預計至2016年軟件及集成業務規模將超70億元。
汽車電子從外包到產品,國內市場展頭角。公司車載電子業務起步于國際外包,長期的汽車電子外包經驗助力公司在國內市場發力,已與奇瑞等國內車廠簽訂了車載系統銷售合同或意向,業務模式也從此前的外包服務向產品License 銷售模式提升。我們認為國內車廠在車型和車載電子的發力將為公司帶來發展空間,預計未來車載電子占公司收入比重有望達到10%,成為公司主要的收入增量。
醫療業務全面布局,未來潛力大。公司醫療業務覆蓋醫療設備、醫院信息化、公共衛生IT 建設以及健康管理等多項業務,布局最為全面,有望在區域醫療、醫療云平臺、云醫院、健康服務等方面形成競爭優勢,具有較好發展前景和增長潛力,將是公司重要利潤增長點,占比有望突破20%。
風險提示:員工工資上漲風險;熙康等新業務拓展不順的風險。
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