12月20日,保利協鑫能源控股有限公司(以下簡稱“保利協鑫”或“公司”)發布公告稱,公司正考慮將光伏材料業務分拆(建議分拆)及在深圳交易所或上海交易所獨立上市(獨立上市)的可能性。目前,已有若干潛在投資者表示了對保利協鑫光伏材料業務的投資興趣,保利協鑫正在與該等潛在投資者作初步商議。截至本公布日期,雙方尚未達成任何實質性條款。
保利協鑫在公告中表示,公司已委任中信里昂證券資本市場有限公司作為建議分拆的財務顧問。截至目前為止,建議分拆及獨立上市的交易架構或時間表尚未作出任何決定。建議分拆(倘落實)將按照上市規則第15項應用指引以分拆的方式達成及可能構成本公司的一項須予公布的交易(定義見上市規則第十四章)。公司將適時根據上市規則的規定就建議分拆及獨立上市作出進一步公布。
保利協鑫表示,股東及本公司潛在投資者應注意,建議分拆及獨立上市須待(當中包括)董事會的最終決定、市況及香港聯合交易所有限公司(聯交所)及中國相關監管機構的批準。 截至本公布日期,本公司概無向聯交所或中國相關監管機構申請建議分拆或獨立上市。 建議分拆及獨立上市將于何時進行或是否進行完全無法確定。
保利協鑫最后表示,可能投資取決于潛在投資者與本公司之間的磋商結果,可能投資將于何時進行或是否進行完全無法確定。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。
據了解,保利協鑫是全球最大多晶硅生產企業,也是全球硅片產能最大的企業。2017年3月,保利協鑫宣布成功完成了對美國SunEdison的收購案,獲得了先進的電子級硅烷流化床顆粒硅等技術。保利協鑫還在2017年無償轉讓了TS產品成熟的黑硅制絨技術,以促進這一細分市場的發展。2017年8月11日,保利協鑫與天津中環訂立框架協議,擬在單晶用多晶硅料生產、單晶硅棒生產、單晶硅片加工、光伏電站開發等環節開展全面合作。目前,雙方已經共同投資組建了內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司,天津中環已經完成了對新疆協鑫多晶硅項目的4.5億元投資。
根據公告,2017上半年保利協鑫營收達到人民幣114億元,較2016年下半年環比上升18.6%,毛利約37億,較2016年下半年環比上升33.7%;毛利率達到32.8%。從財報的數據可以看出,保利協鑫在光伏產業的發展一直在保持快速增長,目前在多晶硅市場繼續位列全球第一。
此外,根據公開資料,保利協鑫在今年發布了6萬噸的擴產計劃,預計到2020年,其擁有的多晶硅產能將達11.5萬噸。