中國正處在發(fā)展變革時期，其能源前景將與過去有著天壤之別。多年來，大家對中國能源狀況的描述主要是強(qiáng)調(diào)中國的發(fā)展步伐有多么驚人、中國是如何成功讓億萬群眾擺脫貧困，以及中國對各種能源，主要是煤炭和石油是多么的渴求。這些觀點現(xiàn)在仍然有效，但是中國正在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，向以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)和更清潔的能源結(jié)構(gòu)邁進(jìn)。與早期的能源密集型發(fā)展相比，新的發(fā)展方向?qū)χ袊褪澜鐜淼挠绊懲瑯又匾?。中國的?jīng)濟(jì)發(fā)展和能源需求步入“新常態(tài)”
在新政策情景下，中國的能源需求增長速度下降到每年1%左右，不到該國自2000年以來的年平均水平的六分之一。這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、強(qiáng)勁能源效率政策實施和人口變化所帶來的綜合效應(yīng)。到2040年，能源需求總量的增長水平將與2008年至2016年這八年期間的增長水平基本持平。由于經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長，平均增長率為每年4.5%，相當(dāng)于能源強(qiáng)度每年改善3.4%，據(jù)我們預(yù)測，這是截至2040年世界范圍內(nèi)最快的改善速度。到2040年，中國人均能源消費量也將增長四分之一，將在2035年左右超越歐盟。
中國日益增長的能源需求正越來越多地依賴可再生能源、天然氣和電力;而煤炭需求有所回落。電力和可再生能源需求的增長與中國能源結(jié)構(gòu)的多樣化和清潔化密切相關(guān)。到2040年，煤炭在總發(fā)電量中所占份額將從2016年的三分之二降到40%以下。電力和天然氣需求的增長與工業(yè)和民用部門是密切相關(guān)的，因為這些能源滿足了輕工業(yè)部門的能源需求又契合了人們對空氣質(zhì)量日益增長的要求。中國還將生物質(zhì)能應(yīng)用到工業(yè)中，將太陽能用于供暖以及運用生物燃料運輸，從而增加終端消費行業(yè)對可再生能源的直接利用。
到2040年，電力將在中國的終端能源消費中占據(jù)主導(dǎo)地位，到21世紀(jì)20年代后期超過煤炭，此后不久將會超過石油。到2040年，天然氣需求量將上升到6000億立方米以上，使中國成為僅次于美國的全球第二大天然氣市場，也是全球天然氣需求增長的最主要來源：在此期間，天然氣在中國主要能源結(jié)構(gòu)中的份額將從不到6%上升至12%以上。與此同時，隨著燃煤發(fā)電的發(fā)電量達(dá)到峰值，以及重工業(yè)用煤和居民供熱用煤出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，中國的煤炭需求最終將遠(yuǎn)低于2016年的水平。煤炭在中國一次能源結(jié)構(gòu)中的份額將縮減20個百分點，到2040年約為45%。
中國成為世界上最大的石油消費國，但不再是世界石油需求增長的最主要來源。中國是石油市場的主力軍，2016年1150萬桶的日均需求量和400萬桶的日均產(chǎn)量之間的差距，使中國成為世界上最大的石油進(jìn)口國。到2030年，運輸燃料需求的持續(xù)增長意味著中國將取代美國成為世界上最大的石油消費國。到那時，中國的石油需求增長將趨于平緩，預(yù)計到2025年以后，印度將成為全球石油消費增長的主要來源。到2040年，中國的乘用車保有量的增長將減緩，四分之一的汽車將是電動車，嚴(yán)格的燃油經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)將限制其他車輛對油品的消費。預(yù)計中國的乘用車油耗將在2030年后下滑。逐步轉(zhuǎn)換到清潔發(fā)電
強(qiáng)大的執(zhí)行力和有力的政策支持了可再生能源成本的持續(xù)降低，而太陽能光伏將成為中國最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式。以水力、風(fēng)能和太陽能光伏引領(lǐng)的低碳裝機(jī)容量迅速增長，到2040年將占總裝機(jī)容量的60%。到2020年前后，中國普遍的太陽能光伏項目成本將比新建和已有的燃?xì)怆姀S成本更具經(jīng)濟(jì)性，到2030年，比新建燃煤機(jī)組和陸上風(fēng)電成本更具經(jīng)濟(jì)性。到2040年，新的太陽能光伏發(fā)電成本也將低于已有燃煤發(fā)電廠的預(yù)計運營成本。
這種傳統(tǒng)優(yōu)勢的顛覆有重要意義，但也需要重大的電力市場改革和強(qiáng)力的電網(wǎng)建設(shè)措施，提高風(fēng)能與太陽能互補(bǔ)發(fā)電的市場份額。目前由于中國現(xiàn)有的電力系統(tǒng)的接納能力不足，棄風(fēng)、棄光率達(dá)到約15%。在我們的預(yù)測中，對新輸電線路的一項重大投資緩解了這些制約因素，使得中國內(nèi)陸的可再生能源能夠為更靠近海岸線的需求中心帶來價格更低廉的電力。除可再生能源外，燃?xì)獍l(fā)電量也翻了三倍，但其發(fā)電份額仍低于10%。核能的地位預(yù)計也會繼續(xù)增長：到2030年，中國將超過歐盟和美國，成為全球核能發(fā)電的領(lǐng)導(dǎo)者。中國能源領(lǐng)域的環(huán)保措施的步伐將更加穩(wěn)健
中國的能源轉(zhuǎn)型對與能源相關(guān)的排放有重要影響，二氧化碳排放量到2030年將達(dá)到峰值，所有的主要空氣污染物含量都將下降。中國近幾十年來以煤和石油為主的消費上升，使許多主要城市的空氣質(zhì)量下降，對環(huán)境和公眾健康產(chǎn)生了一定影響，盡管兌現(xiàn)“讓天空再次變藍(lán)”的承諾將是一條漫長的道路，但是現(xiàn)在這已成為政府政策的焦點。到2040年，中國幾乎一半的人口將生活在空氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的地區(qū)，但由于城鎮(zhèn)化和人口老齡化加速，中國人口面對健康沖擊時仍會比較脆弱。
二氧化碳排放方面，只有交通運輸行業(yè)的排放量在2040年之前還沒有達(dá)到峰值，電力行業(yè)將恰好在2030年之后實現(xiàn)這一里程碑，而建筑和工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏鐚崿F(xiàn)。全國二氧化碳排放量峰值雖然并不明確，但在經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁增長的背景下，反映出政府所做出的觸及能源領(lǐng)域各方面意義深遠(yuǎn)而又復(fù)雜的政策努力。中國的前景有其他替代途徑
政策和技術(shù)演變的動態(tài)背景意味著中國未來的能源路徑具有相當(dāng)大的不確定性。我們通過替代方案和多個案例研究探討了這種不確定性的一些關(guān)鍵因素。例如，一套在中國城市限制汽車保有量增長和促進(jìn)機(jī)動車電動化的雄心勃勃而又合理的新政策，可能會在2040年將該國的石油需求量(和進(jìn)口量)削減250萬桶/天，相當(dāng)于促成到2030年全球石油消費量達(dá)到穩(wěn)定的最高水平。
中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐也是能源市場的一個主要不確定因素：我們的主要預(yù)測情景是以中國經(jīng)濟(jì)朝著服務(wù)業(yè)和高附加值加工制造業(yè)的顯著轉(zhuǎn)變，以及《中國制造2025》規(guī)劃為基礎(chǔ)的。如果將這一轉(zhuǎn)變延遲10年，減緩經(jīng)濟(jì)從重工業(yè)部門轉(zhuǎn)移出來的速度，將使中國工業(yè)繼續(xù)走在能源密集型和二氧化碳密集型的道路上。在這種情況下，中國2040年的煤炭需求量可能會高于我們主要情景的預(yù)測水平：8.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(或者高35%)，而石油需求量將比主要情景預(yù)測高出270萬桶/天(或者高18%)。
我們預(yù)測的主要情景表明：中國能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程應(yīng)更快地向前推進(jìn)。盡管已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進(jìn)展，但空氣質(zhì)量仍然是一個重大的公共衛(wèi)生問題。對進(jìn)口的依賴，尤其是對石油進(jìn)口的依賴，到2040年將達(dá)到每年需要耗費近五千億美元的水平，對能源安全構(gòu)成了潛在的風(fēng)險。在可持續(xù)發(fā)展情景中，我們根據(jù)中國“能源革命”的戰(zhàn)略精神，考慮變革步伐加快的假設(shè)。在這種情況下，更強(qiáng)大的能源效率政策推動力，更大規(guī)模的清潔能源技術(shù)部署，以及天然氣在更大程度上替代煤炭(和石油)，帶來了能源相關(guān)排放量的大幅度減少，進(jìn)口額也相應(yīng)減少。與我們預(yù)測的主要情景相比，煤炭和石油的消費量大大減少，到2040年，電力行業(yè)的低碳發(fā)電份額將達(dá)到90%以上(相比之下，在我們預(yù)測的主要情景中是50%左右)。到2040年，在可持續(xù)發(fā)展情景中，從今天的36%開始提升，幾乎所有的人口都生活在空氣質(zhì)量符合《國家空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的地區(qū)。中國的變革影響世界
中國走的道路將對全球市場、貿(mào)易和投資現(xiàn)金流、技術(shù)成本以及實現(xiàn)全球共同目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。到2040年，中國的政策選擇和進(jìn)口需求將對全球石油、天然氣與煤炭貿(mào)易以及投資產(chǎn)生巨大影響：到2040年，在我們預(yù)測的主要情景下，中國將占據(jù)近30%的國際石油貿(mào)易量，同時還將占據(jù)近四分之一的天然氣遠(yuǎn)程交易量。中國對解決全球氣候變化的努力同樣具有深刻的影響力：在我們預(yù)測的主要情景中，中國在全球清潔能源技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域占有巨大的投資份額，其中包括電動汽車、電池、碳捕獲和儲存、核能、太陽能和風(fēng)能，每種情況下都有降低全球成本的潛力。中國的清潔能源部署、技術(shù)出口和對外投資規(guī)模使其在加速轉(zhuǎn)型中更具影響力，該轉(zhuǎn)型在可持續(xù)發(fā)展情景中有具體描述。
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