新一輪電改實(shí)施至今近3年的時(shí)間里，售電市場的蟄伏、售電公司的洗牌，從全民盛宴到泥沙俱下，售電市場中的各方主體逐漸回歸理性，售電市場的格局日趨明朗，為消費(fèi)者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的電力服務(wù)和產(chǎn)品的改革初衷逐步體現(xiàn)。
近年末，新一輪電改加速推進(jìn)并全面深化。隨著輸配電價(jià)的進(jìn)一步厘清、發(fā)用電計(jì)劃改革的協(xié)調(diào)推進(jìn)，競爭性電力市場的構(gòu)建完善，傳統(tǒng)電力“統(tǒng)購包銷”的模式基本被打破。作為改革的必然產(chǎn)物，售電市場逐漸活躍，售電業(yè)務(wù)競爭日趨白熱化，售電公司的命運(yùn)更是幾家歡笑幾家愁。
2015年底國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》，明確電網(wǎng)公司、發(fā)電集團(tuán)及其他社會(huì)資本均可投資成立售電公司。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測，到2020年，我國全社會(huì)用電量將達(dá)到7.7萬億千瓦時(shí)，按照相關(guān)規(guī)劃中“2018年工業(yè)用電量全部放開，2020年商業(yè)用電量全部放開”，面向社會(huì)資本打開的售電市場規(guī)模每年可達(dá)數(shù)萬億元。如此龐大的市場空間，相對較低的準(zhǔn)入門檻，對社會(huì)資本、地方能投、甚至是跨界領(lǐng)域來說，無疑是改革拋來的又一橄欖枝。截至2017年12月，預(yù)計(jì)今年市場化交易電量1.6萬億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的25%。全國進(jìn)入及通過公示程序的售電企業(yè)已逾3000家，完成工商注冊成為“預(yù)備隊(duì)員”的售電企業(yè)更數(shù)倍于此，達(dá)到近萬家，其中絕大部分為社會(huì)資本。而就在一年前，全國公示的售電公司不到300家，通過工商注冊的僅為3000余家。然而，售電市場的“蛋糕”真的如想象中這么好分么?
從上一輪互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的主角網(wǎng)約車的經(jīng)歷中，我們能大致總結(jié)出市場競爭發(fā)展的軌跡——驚艷登場、百花齊放，燒錢大戰(zhàn)，繁花落盡，剩者為王。這五部折子戲，同樣在2017年的售電市場中上演。10月30日，安徽電力交易中心發(fā)布《關(guān)于皖能淮北能源銷售有限公司退出電力市場的公告》，這是安徽第三家退市的售電公司，早在2017年4月，就有蕪湖、遠(yuǎn)東兩家售電公司申請退市。原因不外乎公司業(yè)務(wù)人員短缺、能力不足以及電力交易市場合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)較高等原因。新一輪電改實(shí)施至今近3年的時(shí)間里，售電市場的蟄伏、售電公司的洗牌，從全民盛宴到泥沙俱下，售電市場中的各方主體逐漸回歸理性，售電市場的格局日趨明朗，為消費(fèi)者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的電力服務(wù)和產(chǎn)品的改革初衷逐步體現(xiàn)。
市場化“代言人”并不那么好當(dāng)
在我國傳統(tǒng)的電力體制下，電力是一種長期的“統(tǒng)購包銷”的特殊商品。9號(hào)文的印發(fā)，按照“管住中間，放開兩頭”的原則，打破傳統(tǒng)壟斷，通過市場決定價(jià)格，還原電力企業(yè)屬性和電力的商品屬性;售電側(cè)改革，意在向社會(huì)資本放開售電業(yè)務(wù)，多途徑培育售電側(cè)市場競爭主體，有利于更多的用戶擁有選擇權(quán)，將利潤轉(zhuǎn)移到售電側(cè)和用電側(cè)，通過市場化手段降低用戶用能成本;售電市場的構(gòu)建，簡言之就是除了第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)中公共事業(yè)性質(zhì)用戶及居民家庭用電仍由電網(wǎng)公司提供“兜底”服務(wù)，以充分保障“無議價(jià)能力用戶”的用電權(quán)益外，其他的電力買賣允許社會(huì)資本經(jīng)營;售電公司的組建，既是電改的衍生品，也是市場化競爭的必要媒介，作為電力市場化改革“代言人”的售電公司，除了通過市場化電量交易，以及為用戶提供個(gè)性化用能服務(wù)以降低綜合用能成本外，還需要承擔(dān)抑制用戶端電價(jià)波動(dòng)“防火墻”的作用，是風(fēng)險(xiǎn)和利益共擔(dān)的載體。
作為電力市場建設(shè)先行軍的廣東省，在2016年3~5月三次月度電力集中交易中引入售電公司參與競價(jià)，成交電量28.4億千瓦時(shí)，占到了總交易量的73%，開創(chuàng)了國內(nèi)售電公司參與電力直接交易的先河。這其中，售電公司獲得的電量由3月的65%上升至5月的83%，三次交易中電廠向需求方合計(jì)讓利5.3億元，其中近4.5億元被售電公司獲得，廣東售電公司的“暴利”試水名噪一時(shí)，電廠哀嚎的背后，是售電市場初期“混沌”格局中，各方主體對市場預(yù)期的偏差、售電市場不充分競爭，以及市場規(guī)模和機(jī)制構(gòu)建的不完善。
售電側(cè)改革的目的是放開售電業(yè)務(wù)，形成競爭的市場主體，最終讓用戶享受改革紅利，而不是讓售電商獲得不合理利潤。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，偏差考核和統(tǒng)一出清等規(guī)則的引入，將進(jìn)一步規(guī)范和穩(wěn)定售電市場，同時(shí)隨著市場主體對交易規(guī)則的進(jìn)一步明晰，價(jià)格機(jī)制和競爭機(jī)制的逐步完善，電力產(chǎn)品的購銷價(jià)差逐漸縮小，使得套利空間迅速收窄，風(fēng)險(xiǎn)大于收益，引發(fā)大量以低買高賣賺取差價(jià)的“皮包型”售電公司垮塌。
根據(jù)廣東電力交易中心最新發(fā)布的《關(guān)于2017年11月份廣東電力市場結(jié)算情況的通告》中顯示，今年11月份售電公司從市場合約獲利0.72億元(若不考慮考核費(fèi)為0.90億元)。用戶獲利4.97億元，用戶平均價(jià)差-46.38厘/千瓦時(shí)，用戶獲利占比87.29%。
“經(jīng)過近2年的發(fā)育成熟以后，最早在廣東，現(xiàn)在遍及整個(gè)電力市場，售電公司普遍的盈利能力在下降，很多都在賠錢。”一售電公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“不像在廣東，第一輪競爭中部分售電公司實(shí)現(xiàn)盈利，在西北、山西等地，第一輪交易中大量的售電公司就賠錢了。比如某個(gè)省組織電力市場交易，省內(nèi)市場主體從電改以來就了解交易的相關(guān)政策，誰都不是門外漢。同時(shí)隨著市場化交易的推進(jìn)，價(jià)格也趨于透明，作為中間人的售電公司就很難掙錢了。在統(tǒng)一出清和偏差考核規(guī)則推出之前，大家都覺得‘人有多大膽，地有多高產(chǎn)’，但冒進(jìn)簽約的背后，還是售電公司來買單。這其中尤其以獨(dú)立售電公司賠的最多，因?yàn)闆]有發(fā)電廠背景和電量優(yōu)勢、專業(yè)技能，對價(jià)格判斷能力也相對薄弱，很多售電公司都表示‘玩不下去’了。”
在采訪中記者發(fā)現(xiàn)，基于廣東電力交易第一輪博弈中發(fā)電廠的慘痛經(jīng)歷，全國各地發(fā)電廠紛紛吸取“教訓(xùn)”，采取抱團(tuán)的措施“規(guī)避”風(fēng)險(xiǎn)。截至今年11月初，某央企發(fā)電集團(tuán)所屬售電公司用度電價(jià)差8分以上的價(jià)格，最高甚至達(dá)到9分來大規(guī)模拓展用戶，但對于獨(dú)立第三方售電公司，最多給出7.5分價(jià)差。而到了11月中旬，因大部分電量已通過自有售電渠道解決，價(jià)差回調(diào)到6.8分左右。同時(shí)，由于售電公司在博弈初期普遍采取“燒錢”圈電量的方式，今年廣東長協(xié)市場報(bào)價(jià)曾一路攀升，個(gè)別售電公司為搶奪用戶，率先突破了降價(jià)6.45分的去年均值。用戶的胃口越來越大，甚至出現(xiàn)某大用戶甩出一份“降價(jià)達(dá)不到1毛1就被視為棄權(quán)”的招標(biāo)條件;某粵東北地區(qū)1200萬千瓦時(shí)電量且負(fù)荷穩(wěn)定性弱的用戶要價(jià)8分1且固定比例分成等等，直接帶動(dòng)了整個(gè)市場對起步讓利點(diǎn)的高站位。加上市場上虛假信息的挑動(dòng)，原本期待著市場高開低走的售電公司也紛紛硬著頭皮參與競價(jià)，造成長協(xié)折扣價(jià)格一路走高，進(jìn)入非理性區(qū)間。在遭受發(fā)電側(cè)“排擠”和“強(qiáng)勢”用戶雙重?cái)D壓的同時(shí)，基于電網(wǎng)接入、計(jì)量、搶修等考量，用戶對于售電公司的選擇持續(xù)徘徊觀望，部分售電公司命運(yùn)岌岌可危。
市場格局日趨明朗下
售電公司出路幾何
繼中石油在2017年11月份成立“中油電能”后，12月15日，中石化也成立了河南中原油田能源服務(wù)有限公司，依托在中原油田多年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，開展購電、售電、配電網(wǎng)投資建設(shè)以及檢修等服務(wù)。在傳統(tǒng)能源企業(yè)積極布局配售電業(yè)務(wù)的同時(shí)，蕪湖泓科電力工程有限公司、安徽遠(yuǎn)東售電有限公司、皖能淮北能源銷售有限公司等售電公司卻相繼退市，售電市場格局日趨明朗，洗牌淘汰愈演愈烈，站在命運(yùn)岔路口的售電公司又該何去何從?
根據(jù)電改文件精神，售電公司類型可劃分為電網(wǎng)企業(yè)的售電公司、社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)，擁有配電網(wǎng)經(jīng)營權(quán)的售電公司，以及不擁有配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)、不承擔(dān)保底供電服務(wù)的獨(dú)立售電公司。經(jīng)過2年售電市場洗牌分化，目前售電公司已逐步演化為電網(wǎng)資產(chǎn)型售電公司;擁有發(fā)電廠資源，即電廠窗口型售電公司;用戶窗口型售電公司;以及獨(dú)立售電公司。“中油電能”即為典型的用戶窗口型售電公司。未來的售電市場也將圍繞電量規(guī)模、交易水平、金融實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)管控、服務(wù)水平、專業(yè)能力以及能源服務(wù)平臺(tái)等競爭進(jìn)一步分化，售電公司的站位將更加明晰。
在改革初期，獨(dú)立型售電公司憑借與用戶簽訂的大額電量形成集體議價(jià)權(quán)與發(fā)電企業(yè)進(jìn)行商業(yè)談判，通過差價(jià)換取利潤空間，電力用戶也可因差價(jià)“分成”而直接降低用電成本。但一味地靠低價(jià)吸引客戶，并不能形成售電公司與用戶之間的粘性，反而會(huì)養(yǎng)成用戶的高趨利性，造成客戶流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，擾亂市場正常秩序。同時(shí)，簡單粗暴地以“由市場決定價(jià)格”偷換成“由發(fā)電企業(yè)向下游讓利”的概念，顯然與電改精神背道而馳，發(fā)電廠以高讓利圈用戶的“賠本賺吆喝”最終只會(huì)造成市場上幾敗俱傷，同樣，簡單地以“吃差價(jià)”的短線操作模式獲取利潤也不是獨(dú)立型售電公司經(jīng)營的長久之計(jì)。
從2017年上半年廣東電力市場交易情況來看，交易電量基本被電廠窗口型售電公司、擁有大用戶的售電公司以及綜合能源服務(wù)商三類瓜分。未來電力市場格局中，資產(chǎn)和資源是售電公司的王牌，發(fā)電廠成立售電公司也是為了改變身份應(yīng)對規(guī)則的一種需求，在坐擁電量和體量優(yōu)勢的前提下，在未來售電市場中會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有更多的話語權(quán)。同樣不可忽視的，是擁有配電資產(chǎn)的售電公司競爭實(shí)力也更強(qiáng)，從“兩桶油”跨界涉足“賣電”領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源巨頭向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的趨勢來看，除可以承擔(dān)油田區(qū)域的既有電力購銷外，其還擁有大規(guī)模的配電網(wǎng)資產(chǎn)，優(yōu)勢明顯，發(fā)展空間巨大。
但若此時(shí)宣判獨(dú)立售電公司“出師未捷身先死”的命運(yùn)，未免有管中窺豹，為時(shí)過早之嫌。對市場而言，競爭只是市場發(fā)育初級階段的表現(xiàn)，在任何市場競爭中，合作才是共贏的王道。相較于獨(dú)立型售電公司，電廠窗口型售電公司的客戶資源、技術(shù)資源和人力物力資源相對有限，積極樹立市場化營銷理念，整合資源優(yōu)勢，引入分銷商的概念，通過批發(fā)電量給專業(yè)售電公司進(jìn)行分銷，是未來售電市場的發(fā)展趨勢之一。記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，分銷商的理念已經(jīng)在部分售電市場落地生根。部分小型獨(dú)立售電公司已成為電廠窗口型售電公司的二級代理商進(jìn)行電量代理，同時(shí)，通過向客戶提供增值服務(wù)來保證客戶粘性，既保證用戶拿到所期望的價(jià)格和市場化電量的比例，同時(shí)獨(dú)立售電公司從電廠窗口型售電公司獲得利潤分成，市場定位的重塑保證了獨(dú)立售電公司在資源和背景都處于劣勢下免遭淘汰的厄運(yùn)，售電市場將形成多方共贏的良好格局。
任何一家公司的成立都不是以“吃飽”為目的，當(dāng)然，改革紅利也不會(huì)來得那么快。從我國第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展到互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的振興，都印證著“所有產(chǎn)品都將轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)”的道理。售電公司作為中間商參與市場化交易并不是強(qiáng)勢的一方，任何市場在發(fā)育初期需要中間商來調(diào)節(jié)和撮合供需兩端的需求。但隨著市場發(fā)育程度越來越高，中間商的價(jià)值會(huì)越來越弱，甚至?xí)幸徊糠滞顺鍪袌?。大部分行業(yè)的發(fā)展也都呈現(xiàn)出集中度越來越高的趨勢，隨著利潤空間逐漸收窄，純粹開展售電業(yè)務(wù)的獨(dú)立售電公司數(shù)量將會(huì)越來越少?，F(xiàn)貨交易的引入，交易頻率和手續(xù)費(fèi)的增加，未來售電業(yè)務(wù)開展的頻次和難度都會(huì)有所提升，基于現(xiàn)有交易規(guī)則的盈利模式也不具備可持續(xù)性。因此，樹立競爭意識(shí)，根據(jù)資源差異找回市場定位，以提供差異化服務(wù)為競爭手段，拓展業(yè)務(wù)范圍，開展配電運(yùn)維，節(jié)能服務(wù)，用戶的信息化改造等綜合用能業(yè)務(wù)才是獨(dú)立售電公司實(shí)現(xiàn)“穿暖”的途徑。
“從未來售電市場的發(fā)展趨勢來看，從交易中心到電廠一端的利潤被電廠窗口型售電公司拿走，從配網(wǎng)到用戶，電網(wǎng)公司的售電公司掌握更多的話語權(quán)，但是從電表之下的節(jié)能服務(wù)，才是獨(dú)立售電公司應(yīng)該做，值得做，或者說是唯一可以做的。提供綜合服務(wù)要比純粹做售電所帶來的利潤更可觀。”某售電公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“純粹的售電業(yè)務(wù)過于單一，沒有任何附加值，隨著價(jià)格的利潤空間越來越小，競爭也會(huì)越來越強(qiáng)，這稱不上是優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。但很多工業(yè)用戶對于節(jié)能的市場需求還是很大的。”
或許此時(shí)會(huì)有獨(dú)立售電公司抱怨，在一切向電量、電價(jià)看齊的售電市場組建初期，用戶的基本需求還停留在“價(jià)差”層面，合作關(guān)系都建立在購售電價(jià)差之上，增值服務(wù)難以避免地淪為“贈(zèng)品”。統(tǒng)觀市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，用戶的思維轉(zhuǎn)變、用能習(xí)慣、主體培育都需要較為漫長的過程。目前許多省份售電公司與用戶簽訂的服務(wù)協(xié)議都是以年為周期，期滿后的再次選擇權(quán)仍掌握在用戶手中，因此對于獨(dú)立售電公司而言，能提供何種服務(wù)以保證用戶粘性，是核心的競爭要素。對于體量較小的售電公司，為用戶提供綜合節(jié)能服務(wù)套餐，通過電費(fèi)管理、用能咨詢等增值服務(wù)增加客戶粘性并實(shí)現(xiàn)盈利，以“電管家、電物業(yè)”等形式提高服務(wù)頻率，布局未來業(yè)務(wù)范疇;對于體量較大的售電公司，積極打通油氣領(lǐng)域，從布局園區(qū)能源站、投資建設(shè)企業(yè)用戶內(nèi)部配電設(shè)施，再以設(shè)備租賃的方式開展售電業(yè)務(wù)切入，鎖定用戶負(fù)荷。以用戶需求為導(dǎo)向，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為入口、以綜合能源服務(wù)為突破，才能擺脫市場化初期的糾葛與掙扎，在逐步放開的售電市場規(guī)模和更大的想象空間中釋放和分享改革紅利。
告別無序競爭
電力市場建設(shè)任重道遠(yuǎn)
新電改的強(qiáng)大推動(dòng)力成就售電市場的發(fā)育蛻變超出預(yù)期，電力市場的復(fù)雜和特殊性，賦予售電側(cè)明顯的競爭特性。新興市場從發(fā)育到成熟，競爭、洗牌、分化、再定位是必然經(jīng)歷的過程。
于售電公司而言，擺脫差價(jià)盈利模式，轉(zhuǎn)變營銷手段，吃透電改政策、找準(zhǔn)市場定位，培養(yǎng)和儲(chǔ)備交易、報(bào)價(jià)、市場分析預(yù)測、增值服務(wù)等專業(yè)人才隊(duì)伍，搭建或采購覆蓋用戶的能量采集監(jiān)控平臺(tái)和負(fù)荷預(yù)測平臺(tái)，通過信息化手段對用戶進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測、代理，苦練內(nèi)功、洞悉市場、知己知彼方能立于市場競爭不敗之地。在未來面對電價(jià)調(diào)整、煤價(jià)上漲、偏差考核等多重因素影響下，售電公司在與代理用戶簽訂合約時(shí)，盡量對市場價(jià)格變化影響約定價(jià)格等細(xì)節(jié)條款作出約定;在約定“保底”成交電量時(shí)優(yōu)先考慮約定為無約束成交量;在簽訂市場化合同電量時(shí)切勿冒進(jìn)，避免偏差考核造成更大經(jīng)濟(jì)損失，進(jìn)一步提高管理精細(xì)度，以此防范風(fēng)險(xiǎn)并增加收益。
于售電市場建設(shè)而言，首先，穩(wěn)步放開市場化電量，加強(qiáng)對售電公司資質(zhì)監(jiān)管和市場信用體系建設(shè)是保證售電市場健康、良性發(fā)展的前提條件。同時(shí)，交易規(guī)則制定的科學(xué)性和連貫性是保障和推動(dòng)市場交易穩(wěn)定、持續(xù)開展的必要條件。售電公司從成立到真正參與售電業(yè)務(wù)需要2~4年的時(shí)間周期，若地方政府、各級部門對政策解讀有偏差或傾斜，亦或是政策波動(dòng)性大，不具連貫性，都會(huì)造成市場主體的迷惑，導(dǎo)致市場主體在新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域的拓展停滯。最后，電網(wǎng)企業(yè)售電公司業(yè)務(wù)的剝離，以及電廠窗口型售電公司由于并聯(lián)交易方可以運(yùn)用行政力量撮合交易的達(dá)成，從而有可能導(dǎo)致交易價(jià)格、方式在非競爭的條件下出現(xiàn)失真，形成“新型局部壟斷”等有違電改初衷的弊端，仍需要政府在規(guī)則制定上有所完善。
于電力市場化改革而言，其核心是全面市場化取向的電價(jià)形成機(jī)制建設(shè)。統(tǒng)觀發(fā)達(dá)國家電力市場體系的種類和模式，應(yīng)充分借鑒其引入金融期貨的概念和手段，在我國組建從事電力現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨及期貨交易的電力交易所，以達(dá)到更好地向全社會(huì)釋放改革紅利的目的。參與電改的資深人士、中國政法大學(xué)商學(xué)院、資本金融研究院院長劉紀(jì)鵬在接受本刊記者專訪時(shí)表示，電力作為二次能源，不僅具有期貨商品易于劃分種類、易于轉(zhuǎn)運(yùn)、價(jià)格波動(dòng)頻繁、交易規(guī)模大且有眾多交易者參與的大部分特性，還具有峰谷電價(jià)差、即時(shí)平衡等自身的獨(dú)特性。所以電力期貨、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨及期貨交易等品種是可行且必須的。通過開展電力遠(yuǎn)期現(xiàn)貨和期貨市場，用市場手段尋找電力市場發(fā)展的周期性波動(dòng)規(guī)律，并由遠(yuǎn)期現(xiàn)貨和期貨的交易商主要承擔(dān)預(yù)測和規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)，才是電力體制改革的方向，也是最終解決電力這一國民經(jīng)濟(jì)第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的短期、中期、長期電力發(fā)展規(guī)劃問題。同時(shí)，售電側(cè)的電力市場化也為“輸配分開”作出有益探索，有助于加快形成輸配電企業(yè)的成本規(guī)則，在輸電、配電環(huán)節(jié)建立科學(xué)、規(guī)范、透明的電價(jià)管理制度，促進(jìn)電網(wǎng)的公平開放。
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