“領跑者”導向明顯 第四季度光伏將全面回暖
在上網電價下調的政策影響下，今年“630搶裝潮”來得格外猛烈。而一、三季度通常為光伏裝機淡季，上兩個月不少業(yè)內人士悲觀地認為，此輪搶裝潮過后，光伏行業(yè)將會再度進入寒冬。
近日，包括美股上市的各大光伏制造商陸續(xù)公布第三季度季報，在激烈的價格戰(zhàn)和嚴苛的淡季考驗雙重壓迫下，光伏產業(yè)呈現出兩極分化的態(tài)勢。嚴峻的市場環(huán)境下，高效產品表現出強勁后勁，光伏“領跑者”導向明顯。
兩極分化趨勢明顯
來自中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2016年第三季度，多晶硅產量達到了14.5萬噸，同比增長30%。多晶硅生產成本在國際上已經處于領先水平。硅片產量93億片，1月—8月，硅片的出口量超過20億片。其中單晶硅出口量達6.42億片，產業(yè)集中度較高。同去年前三季對比，今年6月硅片產量遠遠超過去年同期。硅片市場在6月初時開始出現分化，7月份產量同去年持平，8月、9月呈現下跌。電池片前三季度產量34GW，6月前與6月后呈現出截然不同的變化。組件環(huán)節(jié)1月—8月的產量為37GW，同比增長30%，出口約14GW。上半年，企業(yè)利潤率仍在提高，由去年上半年2%提升至5%，提高了3個百分點。
Wind數據顯示，今年上半年，A股太陽能概念板塊37家上市公司中，31家凈利潤同比正向增長，其中14家增長率超過100%，9家超過200%。此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會便預計光伏行業(yè)將在第三季度出現下跌態(tài)勢，并且可能在四季度緩慢回升。第三季度，在37家企業(yè)中，中利科技、天龍光電、向日葵、航天機電、哈高科5家出現虧損；從環(huán)比來看，23家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤負增長；同比來看，17家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤負增長。市場整體呈現兩極分化趨勢。
各大光伏上市公司兩極分化的成績單同時間接地說明了光伏“領跑者”對行業(yè)的明顯導向作用。在淡季和激烈的價格競爭下，高效組件生產商表現出更穩(wěn)定的抗風險能力和強勁的后勁。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下簡稱“隆基股份”）第三季度季報顯示，該公司單晶硅片產量為6.67億片，較2015年上半年增加3.8億片，同比增長132.04%；單晶硅片出貨7.4億片，其中對外銷售5.75億片，自用1.65億片；單晶硅片產銷率達到110.87%。單晶組件產量為910.28MW，較2015年上半年增加757.78MW，同比增長496.90%；單晶組件出貨922.85MW，其中對外銷售873.14MW，自用49.71MW；單晶組件產銷率達到101.38%，有力保障業(yè)績提升。
11月16日，晶科能源控股有限公司（以下簡稱“晶科能源”）公布了截至2016年9月30日未經審計的第三季度財報。報告期內，太陽能產品總出貨量為1606兆瓦，同比增長41.6%，坐穩(wěn)全球最大光伏組件制造商的地位?？偸杖霝?7.0億元人民幣，同比增長39.0%。毛利率水平保持行業(yè)領先，達到22.1%。
全球多晶硅及硅片龍頭保利協(xié)鑫能源控股有限公司（以下簡稱“保利協(xié)鑫”）11月17日晚公布2016年第三季度業(yè)績公告。公告稱，2016年第三季度保利協(xié)鑫共生產多晶硅16,160噸，硅片4031兆瓦，前三季度累計產量分別為多晶硅52,488噸、硅片12,674兆瓦，均實現滿產滿銷。保利協(xié)鑫管理層在當晚的全球投資者電話會議中表示，保利協(xié)鑫2016年繼續(xù)大力推動技術升級和降本增效，完全有能力按照每年5%—10%的目標降低生產成本，跑贏產品價格下跌的幅度。
逐步走進艷陽里
自2015年印發(fā)《關于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》以來，國家能源局開始逐年提升光伏產品標準、質量與門檻，以引導國內光伏制造業(yè)從追求規(guī)模擴張向注重質量效益轉變，實現從高補貼政策依賴模式向低補貼競爭力提高模式轉變，最主要的措施就是實施光伏“領跑者”計劃。
水電水利規(guī)劃設計總院副院長易躍春曾在采訪中表示，技術進步和產業(yè)升級是推進光伏發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的關鍵。我國光伏產業(yè)已經步入“高效制勝”時代，各大制造商在技術上不斷研發(fā)創(chuàng)新、苦練內功的優(yōu)勢在第三季度突顯出來。例如，隆基股份旗下單晶硅組件品牌樂葉光伏推廣的PERC單晶電池技術顯現出明顯競爭優(yōu)勢。據了解，PERC已是p-type電池提升效率的主要技術。截至上半年，樂葉PERC電池產能已達900MW，未來還將持續(xù)投入PERC產線。
晶科能源的金剛線切割單晶硅產品線已投產并迅速提升產能以支持高效PERC產品線。保利協(xié)鑫擴大了G7鑄錠爐及配套設備的生產與改造，推動了砂漿在線回收工藝、結構線工藝的實驗及適時推廣，同時推進黑硅和金剛線技術的應用。
在政策支撐下，我國光伏產業(yè)不斷磨礪技術，提高應對市場的風險能力。“近年來光伏發(fā)電成本不斷下降，平價上網即將來臨，光伏產業(yè)正從財政度電補貼下的政策培育期向價值導向下的成熟期轉型。”協(xié)鑫新能源助理副總裁任峰指出，四大變革的核心是光伏電站指標正從政策性配置演變?yōu)槭袌龌偁幣渲?。這是國家能源主管部門積極推動能源革命、深度把握光伏行業(yè)發(fā)展脈搏的應勢之舉。光伏企業(yè)應當以更主動的心態(tài)迎接市場變革的洗禮，而不是沉湎于政策培育期的溫室環(huán)境。
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華認為，現在可以看到行業(yè)開始回暖的跡象，太陽能組件價格也有所上漲。
四季度是傳統(tǒng)裝機旺季，在第三季度季報公布之際，各大高效光伏制造商均表示，在淡季過后，第四季度公司業(yè)績有望持續(xù)增長。
隆基股份公告中稱，隨著國家能源局5.16GW總裝機規(guī)模扶貧項目下發(fā)和《2016年光伏發(fā)電建設實施方案通知》訂單在近期開始逐步體現，產業(yè)鏈相關產品價格觸底反彈，預計第四季度環(huán)量價均有所回暖，產品需求得到提升。
保利協(xié)鑫同樣表示，9月份以來市場需求強勢回升，將進一步放大公司的硅片技術降本成效，預計保利協(xié)鑫全年業(yè)績將創(chuàng)造歷史最好水平。
對于晶科能源三季度的強勁增長，晶科能源首席執(zhí)政官陳康平表示，在富有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下，業(yè)務繼續(xù)保持增長勢頭，基于強勁業(yè)務表現和對四季度的可見度，再次將全年出貨指引從原先的6GW—6.5GW提高至6.6GW—6.7GW。預計今年晶科將坐穩(wěn)全球光伏組件出貨量第一的位置。
陳康平同時指出，我國市場需求依然保持強勁，組件價格已經企穩(wěn)。需求將在下一輪補貼削減正式公布后繼續(xù)回升，這也將成為2017年上半年需求增長的重要催化劑。
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