“起死回生”凸顯千億商機 光伏進軍技術高地
如今“6·30”搶裝潮已過去兩個多月，業界議論卻愈演愈烈。有的認為光伏在經歷搶裝潮后，暗藏著各種隱憂，下半年將可能進入寒冬，有的認為光伏將會進入一個平穩發展期。人們不禁會問，在補貼下調后，光伏行業究竟有沒有發展優勢？近年來，我國光伏生產成本下降、轉化效率提高刺激行業進入快速發展期。同時能源安全和環境污染等問題推動光伏加快發展，并出現了超市場預期點。這些仍將是未來我國光伏行業發展面臨的重要機遇。
過去五年，我國光伏效率在穩步提升。據了解，無論單晶還是多晶電池，都保持了每年約0.3%的效率提升。2015年我國單晶及多晶電池產業化效率分別達到了19.5%和18.3%。當前單晶硅實驗室轉化效率已達到25%，為未來產業化效率提高奠定基礎。根據《“十三五”光伏發電意見稿》，到2020年底，我國太陽能發電裝機容量達1.6億千瓦。年發電量達到1700億千瓦時；年度總投資額約2000億元。其中，光伏發電總裝機容量達到1.5億千瓦。太陽能熱發電總裝機容量達到1000萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積保有量達到8億平方米，年度總投資額約1000億元。
中國光伏行業協會的相關專家指出，光伏發展在經歷了政府補助、提高轉換效率、原料價格的歷程之后，未來將會進入一個成熟理性的發展期。在“十三五”期間，光伏行業將會繼續提高轉換效率，降低原料價格，逐步擺脫對政策補貼的依賴性，政策因素帶來的行業周期性也會隨之減弱。同時，新興市場擴大以及平價競爭上網也將成為未來新的趨勢。
持續回暖后逆勢上揚
不難發現，在政府的大力扶持之下，光伏業正“起死回生”。
從2014年開始，在供大于求、產品類型化的大環境之下，我國已經開始走上了自主研發新技術的道路且頗有成效。其中，高效多晶硅電池平均轉換效率、單晶硅電池平均轉換效率以及漢能薄膜發電技術均已達到國際領先水平，經德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究院認證，我國其銅銦鎵硒組件最高轉化率達到21%；砷化鎵組件獲得美國國家可再生能源實驗室認證，最高轉化率達到30.8%，皆創世界最高紀錄。
此外為規范光伏行業的持續穩定健康發展，2015年8月，政府發布《光伏制造行業規范條件》，宣布年內將會對光伏企業經行抽查。對生產規模、工藝技術、資源綜合利用以及能耗、管理不達標的企業將全部剔除，優化全行業布局。正是在這種背景下，我國光伏制造業獲得突破。2015年，國家能源局公布的數據顯示，我國光伏業制造業總產值超過2000億元，多晶硅產量約為10.5萬噸，同比增長20%；硅片產量約為68億片，電池片產量約為28GW，同比增長10%以上；組件產量約為31GW，同比增長26.4%。
光伏企業盈利情況也明顯好轉。王勃華說，近年來光伏行業投資熱情大漲，很多傳統企業也切入光伏投資領域。在30家A股太陽能發電概念股板塊上市公司發布的季報中，有24家實現凈利增長，包括陽光能源、拓日能源、珈偉股份、茂碩電源在內，逾3成企業凈獲利同比增長100%以上，東方日升更是以499.36%的增長率拔得頭籌。
企業的發展不僅得益于政府，更得益于行業成本的下降。成本的下降會提升光伏行業的競爭力，演變成其發展的終極動力。2008年全球光伏發電平均每度電成本約為38美分，2015則下降至7.3美分左右，預計未來5年內還會再度下降30%。成本的下降將會成為整個系統成本下降以及融資成本下降的標志，這將意味著產業高速發展時機來臨。
遭遇多重“骨感”現實
但就在這樣一個重要的戰略機遇期，光伏行業仍面臨諸多困境。光伏行業協會秘書長王勃華介紹，現階段很難實現可再生能源補貼應收盡收，2014年應收補貼約為700億元，實際上繳400億元左右，征收上來的320億元用于補貼風電等其他用途，留給光伏的補貼額度供不應求。
此外，獲取補貼需從地方財政、價格、能源部門開始進行初審，最后財政部、國家發改委、國家能源局進行審批，審批完后進入目錄，中央財政再撥付至地方財政，企業拿到補貼時間有可能超過一年半的時間。
據光伏企業反映，現在只解決到2013年底的補貼，2014年的補貼款現在不少還在拖著。補貼資金的征收和發放實際主要掌握在財政部手里，能源局話語權有限，兩者之間還有矛盾。這些資金的征收使用情況實際上透明度不夠。補貼雖然是給光伏電站的，但是如果光伏電站沒有錢，就會拖欠組件廠商貨款，組件廠商又會進一步向原材料供應商傳導，最后形成三角債，對整個產業鏈都產生很大的負面影響。
目前我國可再生能源補貼的資金來源為全國征收的可再生能源電價附加費。最初每度電只征收4厘，后來收不抵出，加到8厘，隨著可再生能源發展，缺口越來越大，2013年9月每度電再加7厘，征收標準提高到每度電1.5分。
補貼金額是根據物價局定的風電和太陽能發電標桿電價，高出當地燃煤標桿電價部分全額補貼。現在太陽能發電全國分三類標桿電價，依次為每度1元、0.95元和0.90元。而燃煤標桿電價是按省，一省一價，大體上在0.30—0.55元之間。根據國家能源局的統計，截至2014年底，可再生能源補貼資金缺口累計已超過140億元。
“不死的兵才是好兵”
但不可否認的是，中國光伏產業正在重塑格局，代表著光伏產業新勢力的晶科能源、隆基股份、華為等幾家企業，在短時間內迅速超越或接近細分領域的前期領跑者。
當然，光伏新勢力的迅速崛起得益于光伏產業的整體回暖。在2013年國務院《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏產業迅速回暖，2015年國內新增裝機量占全球四分之一以上。今年一季度，全國新增光伏發電裝機容量714萬千瓦，同比增長41.7%。
而政策卻始終是中國光伏產業的一個核心變量。2015年12月，國家發改委發出《關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知》，以2016年6月30日作為并網最后期限：若6月30日前未能并網，則執行2016年標桿上網電價，新電價明顯降低。
為了趕在6月30日前并網而獲得更高的電價，今年以來，光伏下游電站領域出現了搶裝潮。公開數據顯示，2016年上半年中國太陽能光伏裝機量近13吉瓦，而2015年同期是7.73吉瓦。但盲目跟風擴產的風險也隱藏其中。此前的典型教訓如，英利通過擴產在2012年、2013年連續兩年拿下組件出貨量第一的名頭，卻無法趕上2015年全行業盈利的步伐。
中國光伏行業協會會員部副主任王亮表示，一方面應鼓勵光伏新勢力的快速發展崛起，另一方面，必須以穩健可持續為基礎，保利協鑫、天合光能、陽光電源等依然是行業內循序漸進發展的典范，“不死的兵才是好兵。”另一風險在于嚴重的棄光和補貼滯后帶來的市場萎縮。國網能源研究院統計顯示，2015年國家電網調度范圍（不含蒙西）累計棄光電量為46.5億千瓦時，棄光率12.62%。6月3日國家能源局下達的2016年光伏發電實施方案中，已經對棄光嚴重的新疆、甘肅、云南暫停下達指標。與此同時，因可再生能源發展基金不足導致的補貼拖欠問題短期內也難以解決。
業內人士認為，由于棄光和補貼問題，上半年搶裝過后市場需求或許會迅速回落。那時，光伏新一輪產能過剩或將卷土重來。從2015年下半年開始，隨著光伏行業高速發展，一些此前已經停產的“僵尸企業”已死灰復燃。
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