作者: 金評媒JPM   

 

“十四五”規劃指出，要健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，有序推進金融創新，穩妥發展金融科技，加快金融機構數字化轉型。中國數字金融飛速發展，傳統金融機構需借助互聯網、大數據、人工智能、云計算等技術提升交易效率、優化用戶體驗，增強金融普惠性與精準性，服務經濟社會高質量發展。

體驗高于一切，從客戶的角度來說，好的體驗能讓客戶無形中感受到被傾聽、被看見和被重視。從企業的角度來說，提供好的體驗可以為企業帶來一系列深遠的影響。

當下領先的金融機構都在踐行以客戶為中心的轉型，實現這一轉型的終極目標是為客戶提供最佳客戶體驗。

對于金融業企業來說，其客戶體驗的主要影響因素包括：（1）產品，包括借貸、理財、投資等產品；（2）服務，包括基本服務及額外服務（如保險售后和各種咨詢服務）；（3）交易便利性，包括在整個客戶周期流程（購買/消費前、中、后）的便利性，是否容易、省時、省力（如網上/電話銀行）；（4）安全性，資金的存放、流通、交易是否安全；（5）獲利性，比如股票基金等的盈利情況、收益等；（6）關系，包括各種加強與客戶關系的手段（如VIP俱樂部，特殊優惠給予長期客戶等）。

金融服務業企業客戶體驗管理的措施主要從提高產品、服務以及交易安全性入手，包括四個方面：第一，精準化營銷；第二，360度的渠道；第三，協同創新；第四，業務分析。

2023年8月23日-24日上海舉辦的《2023第四屆金融服務創新與客戶體驗峰會》，將聚焦金融機構如何提高客戶體驗，優化金融服務。屆時，麥肯錫、畢馬威、中原銀行、德意志銀行、中意財險、長江養老保險、三井住友海上火災保險、平安財險、國華人壽、招商信諾人壽、德邦證券等金融機構相關負責人出席大會，圍繞客戶體驗、客戶服務，從不同角度發表演講。

已確認發言嘉賓：

中意財產保險有限公司，總經理，袁穎暉

麥肯錫，全球資深董事合伙人，曲向軍

德意志銀行，副行長、國際私人銀行財富管理北亞區董事總經理及中國區總經理，彭彥杰

中原銀行，數智金融創新實驗室數據負責人，秦龍

長江養老保險，副總經理，楊奇華

中國保險行業協會，內部審計工作組副組長、原銀保監會內審局專家組成員、消保局專家組成員，徐巍

三井住友保險，CIO，陳婧

安盛天平，首席運營官、首席信息官，余健光

招商信諾人壽，總經理、資深市場總監及客戶體驗官、健康險事業部總裁，徐靜

平安財險，大數據部負責人，崔藍藝

新安銀行，總行副行長、CIO，鄒繼岳

畢馬威中國，金融業運營管理咨詢服務合伙人，李建維

國華人壽保險，副總經理，趙巖

德邦證券，科技中心董事總經理，陳炎

中國用戶體驗聯盟，副秘書長，劉遠

目前確認參會單位：

大會設置“金鼎獎”獎項評選，歡迎各單位報名參選。

此外，大會有門票、演講、圓桌討論、展臺等各種參會方式，歡迎咨詢報名。

大會官網：

http://www.shine-consultant.com/prod_view.aspx?TypeId=11&Id=386&FId=t3:11:3

報名鏈接：https://x.eqxiu.com/s/0ZgVTAGx?eip=true

參會咨詢、獎項評選、媒體合作請聯系錢女士：177 1760 2551（微信同號）