2017年12月11日，高升控股晚間披露資產(chǎn)收購預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買華麒通信99.997%股權(quán)，交易對價不超過9.19億元。同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者募集配資，總額不超過4.7億元。華麒通信是通信工程行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的解決方案提供商。高升控股公司主營業(yè)務(wù)為提供綜合的云基礎(chǔ)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和全流程的IT運維管理及分析（ITOM/ITOA）等領(lǐng)域。交易完成后，高升控股將在短時間內(nèi)實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)云基礎(chǔ)平臺戰(zhàn)略向更底層的通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)領(lǐng)域的延伸，豐富及補充公司的產(chǎn)品線。
此次，高升控股收購華麒通信的相關(guān)事宜引來深交所17問，監(jiān)管層一連提出17個問題，除了業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性、主營業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營能力、商譽減值風(fēng)險等業(yè)務(wù)層面外，還有全資子公司股權(quán)代持、無形資產(chǎn)減資、賬戶交易是否涉及內(nèi)幕等合規(guī)方面的問題，并要求高升控股在12月22日前報送有關(guān)說明材料。
高升控股于12月25日發(fā)布了延期回復(fù)的公告。根據(jù)高升控股重組預(yù)案，收購華麒通信后，可以與上市公司實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，在IDC、CDN等業(yè)務(wù)的資源部署效率將進一步優(yōu)化。IDC業(yè)務(wù)方面，可為上市公司的自有數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目提供更高水準的綜合規(guī)劃設(shè)計服務(wù)；VPN業(yè)務(wù)方面，可進一步優(yōu)化公司自有大容量虛擬專用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的部署。
2018年元旦新年剛剛過去，1月8日高升控股晚間再次發(fā)布公告，公司擬以15.11元/股發(fā)行股份，另加支付現(xiàn)金，作價不超9.19億元，購買華麒通信99.997%股權(quán)。公司另擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超4.7億元。華麒通信向客戶提供通信工程建設(shè)規(guī)劃及設(shè)計技術(shù)服務(wù)，涉及通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、勘察、設(shè)計以及咨詢、優(yōu)化等業(yè)務(wù)。交易補償方承諾，標的公司2017年度凈利潤不低于人民幣5815萬元，2017年度與2018年凈利潤之和不低于1.32億元，2017年度、2018年度與2019年度凈利潤之和不低于2.2億元。本次交易完成后，上市公司將在短時間內(nèi)實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)云基礎(chǔ)平臺戰(zhàn)略向更底層的通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)領(lǐng)域的延伸，豐富及補充上市公司的產(chǎn)品線。
通過上述公告內(nèi)容上，我們可以了解到高升控股與華麟通信的并購正在按計劃進行。截止記者發(fā)稿時間，高升控股股票已經(jīng)開盤，目前價格為15.18，較開盤價格下跌了9.59%。
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