于12月8日開啟申購的藍思科技可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“藍思轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”)一波三折。公司大股東希望全額認購有限配置債券,但最終因故希望沒能實現(xiàn),引發(fā)部分投資者不滿。
12月13日,藍思科技在互動平臺上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認購的相關(guān)問題作出回應,公司實際控制人將考慮以其他方式在二級市場增持公司可轉(zhuǎn)債,未來若有相關(guān)進展將以公告形式予以披露。
當日晚間,藍思科技(300433)發(fā)布公告,宣告完成自12月8日路演開啟申購的48億可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行認購工作。
此次發(fā)行出現(xiàn)6.07億元棄購,由主承銷商包銷。對此,藍思科技董秘彭孟武表示在預料之中,也能夠理解。
他說,一方面,公司控股股東資金因為不可控因素無法全額認購優(yōu)先配售債券,客觀上造成了網(wǎng)上發(fā)行份額增高,中簽率提升,部分投資者誤解為大股東對于債券前景不樂觀;另一方面,近期證券整體市場行情不太好,股價回調(diào),參與可轉(zhuǎn)債券申購的短期賺錢效應消失,也使得部分投資者熱情不高。
公開資料顯示,藍思科技(香港)有限公司(以下簡稱“香港藍思”)和長沙群欣投資咨詢有限公司(以下簡稱“群欣公司”)分別是藍思科技股份有限公司的第一大和第二大股東,其中香港藍思持有“藍思科技”股份數(shù)量為19.68億股,根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》規(guī)定的原股東優(yōu)先配售比例,香港藍思擁有“藍思轉(zhuǎn)債”優(yōu)先配售權(quán)為3608.28萬張,占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的75.17%;群欣公司持有“藍思科技”股份數(shù)量為1.92億股,擁有“藍思轉(zhuǎn)債”優(yōu)先配售權(quán)為352.08萬張,占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的7.33%。其中,群欣公司已于12月8日(T日)全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍思轉(zhuǎn)債”的自主申購。
其中,群欣公司已于12月8日(T日)全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍思轉(zhuǎn)債”的自主申購。
公司稱,由于現(xiàn)行的法律法規(guī)及相關(guān)政策,香港藍思作為香港的境外法人,對境外身份的控股股東行使可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)沒有明確的配套法律支持,并且香港藍思所涉及的認購金額巨大,雖然通過多方努力爭取,相關(guān)部門也一直表示盡可能支持,但最終未能及時取得有關(guān)批文,香港藍思只能放棄藍思科技本次可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)。
本次藍思科技發(fā)行“可轉(zhuǎn)債”所募集資金將用于消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃建設項目和視窗防護玻璃建設項目。兩項目達產(chǎn)后將分別形成1.5億片消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃生產(chǎn)能力以及7000萬片2.5D、3D視窗防護玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)能力,以滿足消費電子市場對視窗防護玻璃的新需求。
公司稱,“藍思轉(zhuǎn)債”發(fā)行完成后,將進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低財務風險,增強公司綜合競爭力,增強持續(xù)盈利能力和抗風險能力,為藍思科技長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。據(jù)悉,藍思科技其他重要股東和高管均參與了配售申購,對藍思科技的未來發(fā)展和 “藍思轉(zhuǎn)債”的預期收益回報充滿信心。