5月13日凌晨消息，天音控股（00829.SZ）發布公告，擬向天富錦非公開發行股份購買其持有的天音通信30%股權。經交易雙方協商，標的資產的交易價格為10.6億元；同時，天音控股擬募集不超過10.6億元配套資金。
本次交易前，天音控股持有天音通信70%股權，天音通信為天音控股的控股子公司。本次發行股份購買資產完成后，天音通信將成為天音控股的全資子公司。
根據中聯評估《資產評估報告》，截至評估基準日2017年1月31日，天音通信100%股權的評估值為35.35億元。而截至2017年1月31日，天音通信合并報表歸屬天音控股的凈資產賬面價值為13.97億元，本次評估增值21.38億元，增值率為153.00%。
在募集配套資金交易中，天音控股擬向深投控、天驥利通、同威創智、新盛源等4名特定對象發行股份進行募集，募集配套資金總額不超過標的資產交易價格的100%。
發行股份募集配套資金的發行數量及募集金額具體情況
配套資金將在扣除本次重組費用后，將全部用于標的公司項目建設等用途：
配套募集配套資金用途
本次交易中，天音控股董事長兼總經理黃紹文直接持有天富錦17.28%的股份；副董事長兼常務副總經理嚴四清為天富錦的實際控制人；副總經理易江南間接持有天富錦股份。在配套融資認購對象中，深投控為天音控股持股5%以上的股東，天驥利通為天音控股持股5%以上的股東中國華建的下屬企業。
本次交易構成關聯交易。
本次交易的業績承諾期和利潤補償期，為標的資產交割日起連續三個會計年度（含標的股權交割日當年），即2017年度、2018年度、2019年度。如本次重組于2017年12月31日之后實施完成，業績承諾期和利潤補償期往后順延。
根據天音控股與交易對方天富錦簽署的《盈利補償協議》及其補充協議，天富錦承諾收益法評估資產于業績承諾期內實現的凈利潤乘以天音通信持股比例后的合計數分別不低于15，824.88萬元、23，172.76萬元、30，580.34萬元。
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