華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士的話稱，海爾的出價(jià)超過參與競購的其他外國公司。
1月15日下午，青島海爾（600690）發(fā)布公告稱，美國東部時(shí)間1月14日，公司與通用電氣簽署了《股權(quán)與資產(chǎn)購買協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式向通用電氣購買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，交易金額為54億美元。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2015年9月30日的賬面凈資產(chǎn)為18.92億美元(未經(jīng)審計(jì))，估值結(jié)果約為54億美元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)54億美元，增值率185.41%。交易總對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金方式支付，包括自有資金和并購貸款，根據(jù)公告，公司初步估計(jì)并購貸款的金額約為交易對(duì)價(jià)的60%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額為35.35億美元，所有者權(quán)益18.92億美元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元，息稅前利潤分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士的話稱，海爾的出價(jià)超過參與競購的其他外國公司。
自去年11月放棄以33億美元的價(jià)格將家用電器業(yè)務(wù)出售給瑞典的伊萊克斯(Electrolux)后，通用電氣一直在為該業(yè)務(wù)尋找買家，當(dāng)時(shí)該交易流產(chǎn)主要因是美國司法部稱兩家公司的合并可能損害家電行業(yè)的競爭，并為阻止該交易提起了訴訟。
青島海爾表示，收購還未完成，尚需通過股東大會(huì)審議、完成中國發(fā)改委備案、通過美國等國反壟斷審核等程序。
隨后通用電氣表示，交易完成時(shí)間預(yù)定在2016年年中。通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場銷售產(chǎn)品，初始使用期限為40年。（包括兩個(gè)為期10年的延長使用期）。
青島海爾股票將繼續(xù)停牌。
通用電氣家電總部設(shè)在美國肯塔基州路易斯維爾，在美國5個(gè)州擁有9家工廠，擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。2014年，該企業(yè)收入達(dá)到59億美元，擁有約12000名員工，其中96%在美國。
2015年6月青島海爾整合了海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)，本次整合通用電氣家電業(yè)務(wù)是其擴(kuò)大在美業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要投資，將進(jìn)一步增強(qiáng)青島海爾的全球競爭力。
如果收購?fù)瓿桑ㄓ秒姎饧译娍偛咳詫⒈Ａ粼诿绹纤莸穆芬姿咕S爾，并繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國的業(yè)務(wù)，不裁員。
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